कृष्ण के परामर्श का पालन करते हुए, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन द्वारका के समीप एक सुंदर उपवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठहर गए। जब रैवत पर्वत पर उत्सव समाप्त हुआ, तब सभी वृष्णि जन भी द्वारका लौट आए। उस घने वन के रमणीय भाग में, जहाँ अनेक वृक्षों की छाया थी, अर्जुन एक शिला पर बैठकर सुभद्रा के विषय में मन ही मन विचार करते रहे। उस वन में शाल, ताल, अश्वकर्ण, बकुल, अर्जुन, चंपक, अशोक, पुन्नाग, केतकी और पाटल के वृक्ष फैले हुए थे। साथ ही कर्णिकार, अशोक, अंकोल, अतिमुक्तक और अन्य वृक्ष भी उस शिला के चारों ओर शोभायमान थे। अर्जुन बार-बार मधुरभाषिणी सुभद्रा का स्मरण करते हुए बैठे थे कि तभी उन्होंने संयोगवश वृष्णि वीरों को अपनी ओर आते देखा। उनमें बलराम—रौहिणेय, सांब, सारण, प्रद्युम्न, गद, चारुदेष्ण और विदुरथ थे; उनके साथ भानु, हरित, विपृथु, पृथु आदि भी थे। इतने वृष्णि वीरों को देखकर, अर्जुन के हृदय में कुछ विषाद उत्पन्न हुआ। तब वे सभी वृष्णि, उस तपस्वी के रूप में छिपे अर्जुन को देखकर विनम्रता से उनके समीप आए और घेर लिया। अर्जुन ने प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हुए कहा, "आप सब इस सुखद शिला पर बैठिए।" तपस्वी के इन वचनों से प्रसन्न होकर, यदुवंशी वीरों ने 'स्वागत है' कहते हुए वहाँ आसन ग्रहण किया। चारों ओर वृष्णि वीरों से घिरे हुए अर्जुन ने, अपने रूप को छिपाते हुए, सबका कुशल-क्षेम पूछा। सर्वत्र कुशल है, ऐसा कहकर बलराम बोले, "हे ब्राह्मण, हमें कृपा प्रदान करें; आप कहाँ से आए हैं?" "आपने तीर्थ यात्रा की है, हमें पर्वतों, तीर्थों, वनों और देवस्थलों के विषय में बताइए।" तब अर्जुन ने पवित्र स्थलों, पर्वतों, नदियों और वनों की कथाएँ सुनाईं। वे धर्ममय कथाएँ सुनकर वृष्णि वीर हर्षित हुए और उन तपस्वी अतिथि का सम्मान किया। इसके बाद, सभी यदुवंशी आपस में विचार करने लगे, "यह सम्माननीय अतिथि, तपस्वी रूपधारी, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।" "इन्होंने शरण ली है, अतः इन्हें बिना विघ्न यहाँ निवास करने दें," ऐसा यदुवंशियों ने रौहिणेय बलराम से कहा। उसी समय, सब यदुवंशी कृष्ण को आते देख अत्यंत प्रसन्न हुए। रौहिणेय बोले, "आइए केशव, प्रिय भ्राता। यह विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी चिह्नों से युक्त हमारे अतिथि हैं, चार मास के लिए हमारे नगर में पधारे हैं; हे जनार्दन, बताइए, इन्हें कहाँ निवास कराना उचित होगा?" कृष्ण बोले, "आपकी उपस्थिति में, हे महाभाग, मैं धर्म से बंधा हूँ; किंतु, हे यदुवंशियों के आनंददाता, इन्हें वहीं ठहराएँ जहाँ आपको उचित प्रतीत हो।" कृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर बलराम ने उन्हें आलिंगन किया और विचार कर बोले, "यह विद्वान चार मास तक उपवन में ही निवास करें; भोजन सुभद्रा के गृह में करें, जैसा वे चाहें।" "मेरा विचार है, ये लता-मंडपों में रहें; आपकी अनुमति से, हे प्रिय, सभी यदुवंशी सहमत हैं।" "ये बलवान, प्रभावशाली, वाग्मी, समृद्ध और बहुज्ञ हैं; किंतु कुमारियों के गृह के समीप इनका रहना उचित नहीं, ऐसा मेरा मत है।" "ये आचार्य, उपदेशक, धर्मज्ञ और शास्त्रों में निपुण हैं; आपने जो कहा, मैं उसका विरोध नहीं करता—आप जैसा कहें, वैसा ही होगा।" "धरती पर कोई और ऐसा नहीं, जो शुभ-अशुभ को मुझ जैसा जानता हो। यह दूर से आए अतिथि, धर्मपालन में श्रेष्ठ, स्थिरचित्त, विनयी, सत्यवादी और इंद्रियों के स्वामी हैं। ये वास्तव में तपस्वी के चिह्नों से युक्त हैं—कौन इनके मन को जान सकता है? हे कमलनयन, इन्हें कन्या-गृह में ले जाइए।" "मेरे कहने पर सुभद्रा को सूचित करें, और इन्हें विविध व्यंजन, भोजन, पेय और इच्छित द्रव्य से सम्मानित करें।" कृष्ण ने बलराम के कथन को स्वीकार किया और उस तपस्वी के साथ मिलकर उचित व्यवस्था की, जिससे वे दोनों प्रसन्न हुए। कृष्ण और पांडुपुत्र, पर्वत पर मनचाहा विहार कर, फिर एक-दूसरे का हाथ पकड़े नगर में प्रविष्ट हुए और एक भव्य, सुख-संपन्न भवन में गए। कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा को अर्जुन के विषय में बताया। हृषीकेश के वचन सुनकर दोनों अत्यंत हर्षित होकर बोलीं, "हमारे हृदय में यही प्रबल इच्छा है कि कब पांडुपुत्र अर्जुन नगर में पधारेंगे और हम उन्हें देख पाएंगे।" जब वे दोनों हर्षपूर्वक यह प्रिय वचन कह रही थीं, तब उस तपस्वी को देखकर वे भी प्रसन्न हुईं। सभी के आनंद में स्वयं पार्थ भी आनंदित हुए; श्रीकृष्ण अर्जुन को अज्ञात वेश में वहाँ लाए थे। उस अतिथि का बड़े स्नेह से सत्कार और पूजन हुआ; तपस्वी के आगमन से सबने उन्हें यथोचित आदर दिया। कृष्ण ने अपनी भगिनी सुभद्रा से कहा, "हे भाग्यवती, यह दूर देश से आए अतिथि दृढ़ व्रती ऋषि हैं। जब तक ये तुम्हारे कन्या-गृह में रहें, इनका सदा पूजन करना चाहिए; ये सज्जनों द्वारा पहचाने जाते हैं, अतः इन्हें तुम आदरपूर्वक सम्मानित करो।" "हे वृष्णिकन्या, स्नेहपूर्वक सदा इस तपस्वी को स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन दो; यह ऋषि जो भी कहें, वह निस्संदेह अवश्य करना।" इस प्रकार, कृष्ण और अर्जुन की युक्ति से, सब यदुवंशियों के बीच, अर्जुन अज्ञात वेश में सुभद्रा के समीप ठहर गए, और सभी ने उनका आदर और सत्कार किया।