पश्चिमी समुद्र के किनारे बसे सभी तीर्थस्थलों और पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए वह महापुरुष आगे बढ़े और अंततः प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। रात्रि के समय, उन्होंने गदा द्वारा कही गई बातें, सुभद्रा की मधुरता, सौंदर्य और गुणों को बार-बार स्मरण किया। वे मन ही मन विचार करने लगे कि सुभद्रा को पाने का कौन-सा उपाय किया जा सकता है। इसी सोच में उन्होंने एक तपस्वी का वेश धारण करने का निश्चय किया। कुकुर, अंधक और वृष्णि वंश के लोग उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि वे भिक्षु के वेश में थे। वे एक संन्यासी की भाँति भिक्षा माँगते हुए घूमने लगे। किसी प्रकार वे उस विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और वहाँ कृष्ण की अनुपम सुंदरी बहन सुभद्रा को देखा। वे जान गए कि वासुदेव की क्या इच्छा है और मन ही मन निश्चय किया कि वे सुभद्रा के कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर उन्होंने व्रत धारण किया। अब पार्थ ने त्रिशूल, मुण्डित शिर, जलपात्र, माला और अँगूठी के साथ संन्यासी के सभी चिह्न धारण किए और एक वटवृक्ष की जड़ में जा बैठे। उसी समय, जैसे ही विभत्सु (अर्जुन) वहाँ पहुँचे, इंद्र ने वर्षा कर दी। वे मन ही मन देवाधिदेव केशव का स्मरण करने लगे, जो संकट का हरण करने वाले हैं। केशव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन के विचार जान लिए। वे सत्यभामा के साथ दिव्य शय्या पर शयन करते हुए अर्जुन को देख रहे थे। हे राजन्, केशव सहसा उठ बैठे और आनंदित हुए। सत्यभामा ने बार-बार परम पुरुष कृष्ण से कहा, "प्रभु, आप विचारमग्न होकर शय्या पर हँसते हुए पड़े हैं। यदि कुछ सुनना है और यदि मुझ पर कृपा है, तो कृपया मुझे बताइए, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ।" कृष्ण ने उत्तर दिया, "मेरा भगिना, भीमसेन का छोटा भाई अर्जुन, तीर्थयात्रा पर गया है। जब उसकी यात्रा पूर्ण हुई, वह रात में लौटा और पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी सुभद्रा का स्मरण करने लगा। वह संन्यासी के वेश में, द्वारका, माधव की नगरी में पहुँचा। किसी प्रकार उसने उस सुंदर कन्या को देखा और वासुदेव की इच्छा जानकर अपने मन की अभिलाषा पूर्ण करने का निश्चय किया। वही पार्थ, संन्यासी के वेश में, वटवृक्ष की छाया में बैठा है और इंद्र वर्षा कर रहे हैं। भिक्षु के लक्षण धारण करते हुए भी वह मानसिक क्लेश में है—यही मेरे हँसने का कारण है।" इसके बाद कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, "जाओ, अपने भाई को देखो," और स्वयं भी शय्या से उठकर द्वारका को चल पड़े। मधुसूदन ने सुना कि अपराजित विभत्सु प्रभास क्षेत्र में तीर्थयात्रा कर रहे हैं। गुप्तचरों की बातों से जानकर जनार्दन अकेले वहाँ पहुँचे और कुन्तीपुत्र अर्जुन से मिले। प्रभास में कृष्ण और पाण्डुपुत्र का मिलन हुआ। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया, कुशल-क्षेम पूछी और वन में मित्रवत्, जैसे नरा-नारायण ऋषि, साथ रहे। फिर वासुदेव ने अर्जुन से उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। अर्जुन ने सब कुछ यथावत् सुनाया। वृष्णिवंशी कृष्ण ने "ऐसा ही है" कहकर उनकी बात का समर्थन किया। प्रभास में आनंदपूर्वक समय बिताने के बाद, कृष्ण और पाण्डव रायवत पर्वत पर निवास हेतु चले गए। कृष्ण के आदेश से वहाँ पर्वत को सुंदरता से सजाया गया था और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार किया, भोजन किया और वासुदेव के साथ नृत्य और अन्य कलाओं का आनंद लिया। सभी का सम्मान कर, विदा लेकर, बुद्धिमान पाण्डव ने उचित आदर के साथ दिव्यता की ओर प्रस्थान किया। फिर, बलशाली अर्जुन सुंदर शय्या पर लेटे हुए सात्वतों को तीर्थों, सरोवरों, पर्वतों, नदियों और वनों का वर्णन करने लगे। इसी बीच, हे जनमेजय, कुन्तीपुत्र अर्जुन उस स्वर्ग-सदृश शय्या पर निद्रा के अधीन हो गए। मधुर गीत और वीणा की ध्वनि से जाग्रत होकर, वे स्तुतियों और मंगलगान से सचेत हुए। आवश्यक कृत्य संपन्न कर और वृष्णिवंशी कृष्ण द्वारा सत्कार पाकर, अर्जुन ने वहीं रहने की अनुमति माँगी। वासुदेव ने "ऐसा ही हो" कहकर भोजन का आदेश दिया और फिर हरि, अर्जुन को संन्यासी के वेश में छोड़, स्वर्णमय रथ पर शीघ्रता से द्वारका लौट गए। द्वारका नगरी अत्यंत भव्यता से सजाई गई। गोविंद के दर्शन की इच्छा से द्वारका के निवासी हजारों-लाखों की संख्या में राजपथ पर उमड़ पड़े। वृष्णिवंशी जन, जो गोविंद से एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर सकते थे, उत्सुकता से खड़े थे। महिलाओं की भीड़ ने भी दर्शन किए और भोज, वृष्णि, अंधक वंश के लोग वहाँ एकत्र हुए। सभी भोज, वृष्णि और अंधक पुत्रों द्वारा सम्मानित होते हुए कृष्ण ने सबको अभिवादन किया और सभी ने उनका स्वागत किया। राजकुमारों के आतिथ्य से अभिभूत होकर, कृष्ण ने अपने समवयस्कों को बार-बार गले लगाया।