जब अर्जुन वहां पहुंचे, उन्होंने न केवल अपने प्रियजन बल्कि अन्य रिश्तेदारों को भी देखा; सभी अपने कुल के साथ मिलकर हर्षित हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, धर्म और सत्य में अडिग, संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। तब पृथ्वी के प्रसिद्ध राजा वहां आएंगे; अर्जुन के पिता अनेक बहुमूल्य रत्न लेकर पधारेंगे। अर्जुन एक ही कारवां में यात्रा करेंगे, जिसमें चित्रवाहन उनकी सेवा करेंगे; राजसूय यज्ञ में मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा, इसलिए शोक मत करो। बाबरुवाहन नाम से मेरा जीवन मुझसे बाहर चलता है; अतः इस पुत्र को धारण करो, वह वंश की वृद्धि करेगा। चित्रवाहन का उत्तराधिकारी, धर्म से उत्पन्न, पौर्व वंश का आनंद, पांडवों का प्रिय पुत्र—इसलिए उसे सदैव सुरक्षित रखना। वियोग से दुःखी मत हो, निष्कलंक स्त्री; ऐसा कहकर अर्जुन ने चित्रांगदा से विदा ली और समुद्र के किनारे ठहरे। फिर वह एक दूर स्थान पर छलांग लगाकर, बहुत धन देकर, केरल को पार करते हुए गोकरण की ओर बढ़े। वहां, पशुपति का प्रमुख स्थान है, जहां केवल दर्शन से मुक्ति मिलती है; जहां पापी भी निर्भय हो जाता है। अर्जुन ने पश्चिमी प्रदेशों के सभी पवित्र तीर्थों और स्थानों की यात्रा की, अपनी वीरता के साथ क्रमशः आगे बढ़ते हुए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र के किनारे स्थित सभी तीर्थों का दर्शन किया और अंततः प्रभास क्षेत्र पहुंचे। रात को अर्जुन ने गदा द्वारा कही बातों और सुभद्रा की मधुरता, सुंदरता तथा गुणों के बारे में सोचते हुए विचार किया। उन्होंने मन में सोचा कि सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए; फिर एक भिक्षुक का वेश धारण कर, घूमते हुए साधु का रूप ले लिया। इस वेश के कारण कुकर, अंधक और वृष्णि उन्हें पहचान न सके; अर्जुन भिक्षा मांगते हुए, साधु की वेशभूषा में घूमे। किसी प्रकार, वे उस विशाल भवन में पहुंचे और कृष्ण की अनुपम सुंदर बहन सुभद्रा को देखा। अर्जुन ने सोचा—वासुदेव की इच्छा जानकर मैं सुभद्रा के हित में कार्य करूंगा; ऐसा संकल्प कर उन्होंने व्रत लिया। त्रिशूल, मुंडित सिर, कमंडल, रुद्राक्ष की माला और अंगूठी लेकर, भिक्षुक के चिह्नों सहित पार्थ बरगद के पेड़ की छाया में बैठे। जब विभत्सु अंदर गए, इंद्र ने वर्षा कर दी; अर्जुन ने देवताओं के स्वामी केशव का ध्यान किया, जो दुख दूर करने वाले हैं। केशव, अपनी दिव्य बुद्धि से अर्जुन के विचार जानकर, सत्यभामा के साथ दिव्य शय्या पर लेटे हुए उन्हें देख रहे थे। हे राजन, केशव अचानक उठे और हर्षित हुए; सत्यभामा बार-बार परम पुरुष से बोलीं—"हे प्रभु, आप विचार में मग्न होकर शय्या पर सुखपूर्वक लेटे हैं, और बार-बार हँसते हैं। यदि कोई बात सुननी है, हे कृष्ण, यदि आप मुझ पर कृपा करें, तो बताइये; मैं सुनना चाहती हूँ।" कृष्ण बोले—"मेरे पिता की बहन का पुत्र, भीमसेन का छोटा भाई अर्जुन, तीर्थयात्रा पर गया है, हे पार्थ, किसी विशेष कारण से। जब उसकी तीर्थयात्रा पूर्ण हुई, भरतवंशी अर्जुन रात में लौटा और पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदर सुभद्रा का स्मरण करने लगा। उस पुण्यात्मा का स्मरण करते हुए, भिक्षुक का वेश धारण कर, अर्जुन द्वारका पहुंचे। किसी प्रकार, उन्होंने श्रेष्ठ वर्ण वाली कन्या सुभद्रा को देखा; वासुदेव की इच्छा जानकर, अर्जुन ने अपने मन में संकल्प किया—'मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा।' ऐसा निश्चय कर, पांडव पार्थ, साधु के वेश में, बरगद के पेड़ की छाया में बैठे, इंद्र ने वर्षा की। भिक्षुक के चिह्नों सहित अर्जुन को मानसिक कष्ट हुआ; हे प्रिय, यही मेरे हर्षित होने का कारण है। कृष्ण ने सत्यभामा को भेजा—"अपने भाई को देखो"; फिर मधुसूदन शय्या से उठकर चल पड़े। मधुसूदन ने सुना कि अपराजित विभत्सु प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तीर्थों का दर्शन कर रहा है। गुप्तचरों की बात सुनकर, जनार्दन अकेले वहां गए और कुंती पुत्र महान आत्मा के पास पहुंचे। प्रभास में कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन का मिलन हुआ। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया, वन में कुशलक्षेम पूछी और प्रिय मित्रों की तरह साथ रहे—नर और नारायण ऋषि जैसे। फिर वासुदेव ने अर्जुन से यात्रा का उद्देश्य पूछा—"हे पांडव, किस प्रयोजन से तुम इन तीर्थों का दर्शन कर रहे हो?" अर्जुन ने सब कुछ यथावत बताया; सुनकर वृष्णि वंशज कृष्ण ने कहा—"ऐसा ही है," और पुष्टि की। प्रभास में मनचाहा आनंद भोगने के बाद, कृष्ण और अर्जुन रैवतक पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। कृष्ण के आदेश से वहां पर्वत को सुसज्जित किया गया था और भोजन की व्यवस्था की गई थी। अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार किया और भोजन कर, वासुदेव के साथ नर्तकों और कलाकारों का प्रदर्शन देखा। सबका सम्मान कर, विदा लेकर, बुद्धिमान पांडव, यथोचित सम्मान पाकर, धीरे-धीरे दिव्यता को प्राप्त हुए। फिर वह महाबली, सुंदर शय्या पर लेटे हुए, सात्वतों को तीर्थों, झीलों, पर्वतों, नदियों और जंगलों के दर्शन का वर्णन करने लगे।