उनकी अनुमति पाकर, कुंतीपुत्र धनंजय, वीर और पराक्रमी, कुछ साथियों के साथ उस स्थान के लिए निकल पड़े जहाँ समुद्र स्थित था। यात्रा करते हुए उन्होंने कलिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों तथा तीर्थों का दर्शन किया; मार्ग में उन्होंने मनोहारी भवनों को देखा। फिर महेंद्र पर्वत को देखा, जो तपस्वियों से सुसज्जित था; वहां उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और उसे पार कर आगे बढ़े। समुद्र के संगम पर कावेरी पहुँचे, वहां स्नान किया और ऋषियों के साथ देवताओं एवं पितरों की पूजा की। धीरे-धीरे समुद्र तट के किनारे चलते हुए वे मनलूरा पहुँचे। वहां, सभी पवित्र स्थानों और तीर्थों का दर्शन करने के बाद, बलशाली धनंजय राजा के पास पहुँचे। मनलूरा के शासक थे चित्रवाहन, जो धर्मात्मा और बुद्धिमान थे; उनकी पुत्री का नाम था चित्रांगदा, जो अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में, संयोगवश, अर्जुन ने उसे घूमते हुए देखा; उसकी सुंदर कटीवाली आकृति देखकर अर्जुन ने चित्रवाहन की पुत्री को पाने की इच्छा की। राजा के पास जाकर उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया: "हे राजन, इस महान आत्मा क्षत्रिय को यह कन्या प्रदान करें।" राजा ने पूछा, "तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या है?" अर्जुन ने उत्तर दिया, "मैं पांडव, कुंतीपुत्र धनंजय हूँ।" तब राजा ने कोमल शब्दों में कहा: "हमारे वंश में एक राजा प्रभंजन हुआ था। वह पुत्रहीन था और संतान की कामना से उसने कठोर तप किया; उसकी तपस्या से त्रिपुंडधारी भगवान शिव, देवों के देव, प्रसन्न हुए।" "हे पार्थ, भगवान उमापति ने प्रत्येक वंशज को एक ही संतान होने का वर दिया। अतः हमारे वंश में हर पीढ़ी में एक ही संतान होती है; मेरे पूर्वजों के सभी पुत्र इसी प्रकार जन्मे थे।" "मेरी यह एकमात्र पुत्री वंश की वृद्धि के लिए है; मेरा विचार था—यह मेरी संतान होगी।" "पुत्रिका नामक प्रथा के अनुसार, हे श्रेष्ठ भारतवंशी, उससे उत्पन्न एक पुत्र तुम्हारा माना जाएगा।" "उसका यही कन्या दान है: इस वंश में उत्पन्न पुत्र वंश की वृद्धि करेगा; इस शर्त पर उसे स्वीकार करो, हे पांडव।" अर्जुन ने सहमति दी—"ऐसा ही हो"—और कन्या को स्वीकार किया। तेरहवें महीने में विवाह विधि पूरी कर, उन्होंने चित्रांगदा के साथ नगर में तीन माह तक निवास किया। फिर, हे भारतश्रेष्ठ, उन्होंने दक्षिण समुद्र के पवित्र घाटों का रुख किया, जो अत्यंत शुभ और तपस्वियों द्वारा पूजित थे। वहां पांच तपस्वी उन घाटों से बचते थे, जिन्हें पहले अन्य तपस्वियों ने अपवित्र कर दिया था। अर्जुन ने अगस्त्य, सौभद्र, परमपवित्र पौलोम, शांति देने वाला कारंधम और महान यज्ञफल देने वाला घाट देखा। उन्होंने महान भारद्वाज घाट भी देखा, जो पाप नष्ट करता है; इन पांच घाटों का दर्शन कुरुवंशी अर्जुन ने किया। देखा कि ये घाट निर्जन हैं; धर्मज्ञ ऋषि इन्हें छोड़ते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर तपस्वियों से पूछा, "ब्रह्मवादियों द्वारा ये घाट क्यों छोड़े जाते हैं?" तपस्वियों ने उत्तर दिया, "इनमें पांच मगर रहते हैं, जो तपस्वियों को पकड़ लेते हैं; इसलिए, हे कुरुवंशी, इन घाटों से बचा जाता है।" यह सुनकर, बलशाली अर्जुन, तपस्वियों के रोकने पर भी, उन घाटों को देखने निकल पड़े। फिर, महान सौभद्र घाट पर पहुँचकर, अर्जुन ने जल में प्रवेश किया और स्नान किया। तभी, जल में रहने वाले एक विशाल मगर ने अर्जुन के पैर को पकड़ लिया। कुंतीपुत्र अर्जुन, बलशाली और श्रेष्ठ वीर, उस मगर को पकड़कर अपनी शक्ति से बाहर निकाल लाए। जैसे ही अर्जुन ने उसे बाहर निकाला, वह मगर एक सुंदर स्त्री में बदल गया, जो सभी आभूषणों से सुसज्जित थी। वह दिव्य और आकर्षक रूप में चमक रही थी; धनंजय ने उस अद्भुत दृश्य को देखा। अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, "आप कौन हैं, हे भाग्यशाली? जल में निवास करने वाली, आप कहाँ से आई हैं?" "मैं अप्सरा हूँ, हे बलशाली," उसने उत्तर दिया, "देवताओं के वन में घूमती हूँ।" "वर्गा नामक अप्सराएँ, प्रसिद्ध और शक्तिशाली, धनपति द्वारा सदा प्रिय हैं; चार अन्य मेरी साथी हैं, सभी सुंदर और इच्छानुसार विचरण करने वाली।" "हम सब मिलकर लोकपालों के निवास स्थान पर गए; वहाँ हमने एक ब्राह्मण देखा, जो कठोर व्रत में लीन था।" "वह सुंदर, विद्वान और अकेले घूमने वाला था; उसकी तपस्या से हम सब उसकी प्रभा में घिर गए।" "सूर्य की तरह, वह पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा था; उसकी तपस्या, उसका अद्भुत और श्रेष्ठ रूप देखकर हम सब चमत्कृत हो गए।" "हम सब वहाँ उसकी तपस्या भंग करने के लिए उतरे; मैं, सौरभेयी, सामिची, बुदबुदा और लता।" "एक साथ, हे भारतवंशी, हम ब्राह्मण के पास गए, गाते और हँसते हुए, उसे आकर्षित करने का प्रयास किया।" "परंतु उसने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया, हे वीर; वह महान आत्मा अडिग रहा, शुद्ध तप में स्थिर।