जब विश्वरूपा ने देवी से ऐसे वचन कहे, तो वह देवी रुद्र की परिक्रमा करके पवित्र गंगा नदी की ओर चली गई, जो तीन धाराओं में बहती है। इसी बीच, एक बार नैमिषारण्य में देवताओं ने एक महान यज्ञ आरंभ किया था। वहीं, हे राजन्, वैवस्वत ने शमित्रि से मेल-मिलाप किया। उस समय यमराज, जो वहाँ अभिषिक्त थे, उन्होंने किसी भी प्राणी का प्राण नहीं लिया। परिणामस्वरूप, जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई और समय के साथ मृत्यु का अंत ही हो गया। फिर सोम, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनीकुमार, प्रजापति तथा अन्य देवता—all एकत्र हुए। वे सभी, मनुष्यों की अत्यधिक वृद्धि से भयभीत होकर, लोकगुरु के पास पहुँचे और बोले, “हे प्रभु! भय के कारण, सुख की इच्छा से, हम आपकी शरण में आए हैं।” तब गुरु ने पूछा, “तुम अमर हो, फिर मनुष्यों से तुम्हें क्या भय? नश्वर प्राणियों से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए।” लेकिन देवताओं ने कहा, “अब तो नश्वर और अमर में कोई भेद ही नहीं रहा। इसी भेद के अभाव से हम सब यहाँ आए हैं।” गुरु ने उत्तर दिया, “वैवस्वत यज्ञ में रत हैं, इसी कारण मनुष्य मरते नहीं। जब वे अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब मृत्यु अवश्य आएगी। अभी तो वैवस्वत का एक अंश ही प्रकट हुआ है, वह भी तुम्हारी शक्ति से सशक्त हुआ है। उचित समय आने पर, मनुष्यों का अंत होगा और तब तुम्हारी शक्ति वहाँ नहीं चलेगी।” फिर प्राचीन देवताओं की बातें सुनकर वे सब उस स्थान पर गए जहाँ देवता यज्ञ कर रहे थे। वहाँ एकत्र होकर वे सभी महान देवता बैठ गए और भागीरथी नदी में एक कमल देखा। उसे देखकर वे सब चकित हुए। उनमें से इंद्र आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने एक कन्या को देखा, जो अग्नि के समान तेजस्वी थी, जहाँ देवी गंगा सदा प्रकट होती हैं। वह कन्या, जल की आकांक्षा में, रोती हुई गंगा में प्रविष्ट हुई और वहाँ खड़ी हो गई। उसके आँसू जल में गिरे और उसी स्थान पर एक स्वर्ण कमल प्रकट हो गया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, “हे शुभे! तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? सत्य बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ।” कन्या बोली, “हे शक्र! तुम यहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ और क्यों रो रही हूँ। आओ, मेरे आगे चलो; मैं जाऊँगी और तुम देखोगे कि मैं किस कारण से रो रही हूँ।” वह चली और इंद्र उसके पीछे-पीछे चले। उन्होंने दूर से देखा कि पर्वतराज की चोटी पर एक सुंदर युवक सिद्धासन में बैठा है, जो कन्याओं के साथ पासे का खेल खेल रहा था। इंद्र ने उस युवक से कहा, “हे बुद्धिमान! जान लो कि यह संसार मेरे अधीन है। मैं ही इसका स्वामी हूँ!” ऐसा कहकर इंद्र क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह युवक खेल में तल्लीन था। इंद्र के क्रोध को देखकर वह देवता चुप हो गया और इंद्र की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। तब इंद्र की दृष्टि से बंधकर वह स्तंभ की भाँति स्थिर हो गया। जब खेल पर्याप्त हो चुका, तब उस युवक ने रोती देवी से कहा, “इसे यहाँ ले आओ, मैं थक गया हूँ; इसके भीतर फिर कभी अभिमान न आए।” फिर जब देवी ने इंद्र को स्पर्श किया, तो उनके अंग शिथिल हो गए और वे भूमि पर गिर पड़े। वह तेजस्वी देवता बोले, “हे शक्र! भविष्य में ऐसा व्यवहार कभी मत करना।” फिर उसने पर्वतों के राजा से कहा, “हे महान पर्वतराज! इसे वश में करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अपार है। मध्य भाग की गुफा में प्रवेश करो, जहाँ तुम्हारे जैसे तेजस्वी अन्य रहते हैं।” पर्वतराज ने विशाल गुफा खोली, जहाँ इंद्र ने चार और देवताओं को देखा, जो समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर इंद्र विचलित हुए और बोले, “क्या मैं भी इनके समान हो जाऊँगा?” तब पर्वतराज ने क्रोध में वज्रधारी इंद्र से कहा, “हे शतक्रतु! अपने पूर्व के अपमान के कारण अब तुम भी इस गुफा में प्रवेश करो।” यह सुनकर इंद्र भय से काँप उठे, उनके अंग शिथिल हो गए, वे अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते की तरह हिलने लगे। डरे हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर, शिव के सामने कहा, “आज आप ही सभी लोकों के प्रथम हैं।” उग्रवर्चा हँसते हुए बोले, “ऐसा आचरण करने वाले यहाँ कुछ प्राप्त नहीं करते। ये भी आगे चलकर ऐसा ही फल पाएँगे, अतः इस खोखले वृक्ष में प्रवेश करो।” फिर उन्होंने कहा, “यह कन्या निश्चय ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम सब मनुष्य योनि में प्रवेश करो। वहाँ अनेक कठिन कर्म कर, अनेक लोगों को उनके अंत तक पहुँचाकर, अन्य कार्य भी पूरे करने होंगे।” “हम देवताओं के लोक से मनुष्यों के लोक में जाएँगे, जहाँ मोक्ष का कठिन मार्ग स्थापित है। धर्म, वायु, इंद्र (मघवान) और अश्विनीकुमार—ये सब हमारे रूप में स्त्री के गर्भ में पितृरूप से प्रवेश करेंगे।” यह सुनकर वज्रधारी इंद्र ने कहा, “इस कार्य के लिए मैं अपनी शक्ति से इन्हें पाँचवाँ पुत्र दूँगा, जो मुझसे उत्पन्न होगा।” वे पाँच—विश्वभुक्, शिबि, शांति, तेजस्वी और पाँचवाँ—याद किए जाते हैं। फिर उस महान धनुर्धर ने उन्हें इच्छित वर दिया और वह स्त्री, जो तीनों लोकों में प्रिय थी, उन्हें मनुष्यों में पत्नी रूप में दी। इसके बाद वे सब उस अनंत, अव्यक्त, अजन्मा, सनातन, विश्वरूप, अनंत स्वरूप नारायण के पास गए। उनमें से एक श्वेत था, दूसरा कृष्ण वर्ण का। जो केश कहलाता है, वह कृष्ण वर्ण का कहा गया है। जो पूर्वकाल में इंद्र के रूप में थे, वे उत्तर दिशा के पर्वत की गुफा में बंधे थे—यही वे पराक्रमी पांडव हैं; इनमें से सव्यसाची इंद्र का अंश है। हे राजन्! इस प्रकार वे पांडव उत्पन्न हुए, जो पूर्व में इंद्र थे। और पूर्वकाल में ही उनका सौभाग्य निश्चित हुआ था—उनकी पत्नी, दिव्य स्वरूपा द्रौपदी। भला, कौन सी स्त्री अपने कर्मों से पृथ्वी से प्रकट हो सकती है, सिवाय दैवी विधान के—वह जिसकी कांति चंद्रमा और सूर्य के समान है, और जिसकी सुगंध स्वयं उसके शरीर से फैलती है? अब, हे राजन्, मैं तुम्हें एक और अद्भुत वर देता हूँ—दिव्य दृष्टि से कुंतीपुत्रों को देखो, जो अपने पूर्वजन्म के पुण्य और दिव्य शरीर से युक्त हैं। तब परम पुण्यात्मा, तपस्वी, व्यास जी ने अपनी तपस्या से उस राजा को दिव्य दृष्टि दी। राजा ने उन सभी को उनके पूर्व दिव्य रूप में देखा। उन्होंने देखा—वे सभी स्वर्ण मुकुटों से सुशोभित हैं, इंद्र के समान दीप्तिमान, अग्नि और सूर्य के तेज से चमकते, केशरहित, सुंदर, युवा, चौड़ी छाती वाले और ताड़ के वृक्ष के समान ऊँचे हैं।