महेंद्र की सेना के साथ, धन्य प्रभु पर्वतों को पार करते हुए सूर्य के दिव्य रथ पर चढ़े। वे पुनः मेरु पर्वत पर पहुँचे और वहाँ अपना निवास स्थापित किया। स्वर्गीय गंगा में स्नान कर वे तपस्वी उसी के साथ रहने लगे। चंद्रमा की किरणों के जाल में वे वायु के समान बोले, और फिर महान ऋषि ने पर्वत का रूप धारण कर योग का अभ्यास किया। उनकी शक्ति से उनके मध्य एक महान नदी उत्पन्न हुई; जब साल वृक्ष फूलों से लद गए, तब वह पुण्यात्मा ऋषि प्रकट हुए। एक लता उनके पीछे-पीछे चलती रही, उन्हें अपने में लपेटकर उनका पोषण करती और सदैव उनके साथ रहती। उसने अपने पति के साथ मिलकर उन्हें पोषित किया और स्कंद के साथ भी विचरण किया; तब उनके परस्पर स्नेह में समान रूप से वृद्धि हुई। इस प्रकार, उस लता के अनुग्रह से वह धन्य ऋषि, जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, शांत हो गए, और वह तेजस्विनी देवी भी दिव्य विधान से थम गईं। ऋषि ने तपस्या और योग के द्वारा उस देवी को प्रसन्न किया; वह एकनिष्ठा से अपने पति की आराधना करने लगी और सदा कीर्ति में अग्रणी रही। अरुंधती और सीता की भाँति वह अपने पति के प्रति परम निष्ठावान हो गई, और वह ऋषि भी दमयन्ती की माता से आगे बढ़ गए। हे महान राजन्, यह सत्य है, आपके मन में कोई संदेह न रहे; नलायनी वास्तव में किसी दिव्य विधान से उत्पन्न हुई थी। आपकी पुत्री कृष्णा, जो तेजस्विनी और मंगलमयी थी, उसी ऋषि के प्रति समर्पित थी; उसका मन कभी उनसे विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार उसका सम्पूर्ण चित्त उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की ओर ही दृढ़ता से लगा रहा। राजा ने पूछा, "हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि शुभ्र नलायनी मेरे यज्ञ में कृष्णा के रूप में क्यों जन्मी? हे वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ!" तब ब्राह्मण बोले, "हे राजन्, सुनिए, उसे रुद्र ने कौन सा वरदान दिया था और वह आपके घर किस उद्देश्य से जन्मी थी। मैं आपको कृष्णा के पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ; वह शुभ्र नलायनी पूर्वकाल में इन्द्रसेना के नाम से जानी जाती थी।" "इन्द्रसेना ने मौद्गल्य ऋषि को पति रूप में प्राप्त किया था और उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। कई वर्ष ऐसे बीत गए जैसे क्षण भर हों; फिर किसी समय, जब मौद्गल्य ऋषि भोगों से तृप्त हो गए, वे वैराग्य की ओर प्रवृत्त हुए। वे ब्रह्म-योग में लीन होकर इन्द्रसेना को त्यागकर चले गए, और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। मौद्गल्य ऋषि सदा तपस्या में सिद्ध थे।" इन्द्रसेना ने विनती की, "हे प्रभु, कृपा कीजिए, मुझे त्यागिए मत; मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हूँ, हे ब्राह्मण ऋषि!" मौद्गल्य बोले, "तुमने जो कहना उचित नहीं था, वह संकोच बिना कह दिया, और ऐसा आचरण किया जो तपस्या में बाधक है; अतः मेरे वचन सुनो—तुम मनुष्यों के लोक में एक प्रसिद्ध राजकुमारी बनोगी, पंचालों के महान राजा द्रुपद की पुत्री। वहाँ तुम्हारे पाँच पति होंगे, जो प्रसिद्ध और मधुर रूप वाले होंगे; उनके साथ तुम दीर्घकाल तक सुख भोगोगी।" इस प्रकार शापित होकर वह तेजस्विनी इन्द्रसेना दुःखी होकर वन में चली गई; भोगों से असंतुष्ट वह देवताओं के स्वामी की तपस्या करने लगी। उसने निराश होकर, वायु पर निर्भर रहकर, बिना अन्न के, सूर्य का अनुसरण करते हुए पंचाग्नि तप किया। उसकी कठोर तपस्या से स्वयं पशुपति प्रसन्न हुए; तब रुद्र, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, बोले, "तुम्हारा जन्म अत्यंत श्रेष्ठ होगा, तुम उत्तम गुणों वाली स्त्री बनोगी, और तुम्हारे पाँच तेजस्वी पति होंगे।" "वे सभी इन्द्र के समान रूप और पराक्रम वाले होंगे; वहाँ तुम देवताओं के बीच महान कार्य करोगी।" इन्द्रसेना ने पूछा, "मैंने तो एक ही पति की कामना की है; फिर ये पाँच मेरे कैसे होंगे? एक स्त्री के कई पति कैसे हो सकते हैं?" रुद्र ने उत्तर दिया, "तुमने मुझसे पाँच बार 'मुझे पति दो' कहा था; अतः हे शुभे, तुम्हें पाँच पति मिलेंगे, जो तुम्हें सुख देंगे।" "धर्म के अनुसार, स्त्री का एक ही पति होना चाहिए, जैसा पूर्वकाल में स्थापित हुआ; पुरुष के लिए अनेक पत्नियाँ उचित हैं, और उससे धर्म की सिद्धि होती है। प्राचीन काल में मुनियों ने स्त्रियों का धर्म यही बताया—पति के धर्म में सदा सहभागी बनना, और वह एक ही पुरुष के लिए है। युवावस्था में स्त्री का एक ही पति होता है; किंतु विपत्ति के समय, नियमानुसार, दूसरा भी पति माना जा सकता है। तीसरे के साथ जाने पर प्रायश्चित करना होता है; चौथे के साथ स्त्री पतिता हो जाती है; पाँचवें के साथ वह वेश्या मानी जाती है।" "मैं धर्म के मार्ग का पालन करता हूँ, अतः बहुपतित्व नहीं चुनता; फिर मैं इस प्रथा-विरुद्ध आचरण से उत्पन्न संशय से कैसे मुक्त होऊँ?" रुद्र बोले, "प्राचीन काल में स्त्रियाँ स्वच्छंद थीं और ऋतुकाल में शुद्ध होती थीं; चूँकि तुमने मुझसे केवल एक बार ही यह वर माँगा, अतः तुम्हारे लिए यह अधर्म नहीं होगा।" इन्द्रसेना ने प्रार्थना की, "यदि मेरे पाँच पति हों और मैं उनके साथ सुख भोगना चाहूँ, तो मेरी युवावस्था हर संयोग में बनी रहे।" रुद्र ने कहा, "पति की सेवा से तुमने पूर्व में सिद्धि प्राप्त की है; अब तुमने भोग की इच्छा की है, और वह सुख तुम्हें मिलेगा। सुख और सिद्धि एक साथ नहीं रहते; किंतु योग और महानता से तुम्हें दोनों मिलेंगे। दूसरे शरीर में, सौंदर्य, ऐश्वर्य और गुणों से युक्त होकर, तुम पाँचों के साथ युवावस्था प्राप्त करोगी और अत्यंत धन्य बनोगी।" "अब, हे सुंदरि, गंगा के जल में खड़ी होकर, जो पुरुष तुम्हें वहाँ दिखे, वही इन्द्र है—उसे मेरे पास ले आओ, हे निर्मल-मुखवाली।" इस प्रकार, इन दिव्य घटनाओं और वरदानों के फलस्वरूप, नलायनी ने कृष्णा के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वही द्रौपदी बनी, जिनकी कथा महाभारत में विस्तार से कही गई है।