राजा अपने मंत्रियों और विशाल सेना के साथ अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने उस गौ को देखा—ऊँची, चौड़ी कमर वाली, और पाँच सेविकाओं से घिरी हुई। उसकी आँखें मेंढक जैसी, शरीर भरा-पूरा, दोषरहित, सुंदर केश, शंख जैसी कान, मनोहारी सींग और आकर्षक रूप था। वह अच्छी तरह पुष्ट, चौड़ा सिर और ग्रीवा वाली थी। राजा गाधि का पुत्र उसे देखकर चकित रह गया और आनंदपूर्वक नंदिनी का अभिवादन किया। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि से बोले, "हे ब्राह्मण, मुझे नंदिनी दे दीजिए, चाहे एक करोड़ गायों के बदले या मेरे राज्य के बदले। हे महात्मन, मुझे नंदिनी दीजिए और राज्य का उपभोग कीजिए। क्योंकि वह एक रत्न है, और राजा रत्न लेने वाला होता है। मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, तप और अध्ययन में रत। शांत और संयमी ब्राह्मणों में बल कहाँ? फिर भी, मैं आपको करोड़ों गायें देता हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी इच्छा की वस्तु नहीं देते।" राजा ने आगे कहा, "मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूँगा, न ही बलपूर्वक गाय छीनूँगा। आप जो उचित समझें, शीघ्र करें, विलंब न करें।" लेकिन इसके विपरीत, विश्वामित्र के लोगों ने उस नंदिनी गौ को, जो चंद्रमा और हंस के समान उज्ज्वल थी, बलपूर्वक पकड़ लिया। उसे इधर-उधर घसीटा गया, कोड़ों और लाठियों से मारा गया। नंदिनी, जो वशिष्ठ की शुभ गौ थी, जोर-जोर से रंभाती हुई ऋषि के पास आकर उनके सामने खड़ी हो गई। "हे भगवन्, मैं आपकी पुकार बार-बार सुन रही हूँ। मुझे विश्वामित्र बलपूर्वक ले जा रहे हैं; इस विषय में मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षमा में स्थित हूँ।" विश्वामित्र के बलशाली पुरुषों के भय से, वह गौ डरी हुई वशिष्ठ के पास पहुँची। उसे बार-बार कोड़ों और लाठियों से मारा गया, वह असहाय की भाँति चिल्लाती हुई बोली, "हे भगवन्, आप विश्वामित्र की इन भयंकर सेनाओं को क्यों सहन कर रहे हैं?" उस समय, वह अत्याचार सहने के बावजूद, वशिष्ठ महान् ऋषि विचलित नहीं हुए और अपने दृढ़ व्रत से टस-से-मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, "क्षत्रियों का बल उनका शौर्य है; ब्राह्मणों का बल क्षमा है। क्षमा ही मेरा सहारा है, अतः यदि चाहो तो जा सकती हो।" नंदिनी बोली, "हे भगवन्, क्या मैं त्याग दी गई हूँ जो आप ऐसा कहते हैं? मैं आपके द्वारा त्यागी नहीं गई, और मुझे बलपूर्वक ले जाया भी नहीं जा सकता।" वशिष्ठ बोले, "मैं तुम्हें त्यागता नहीं, हे शुभे! यदि तुम सक्षम हो तो यहीं रहो। तुम्हारी बछिया को बलपूर्वक, मजबूत रस्सी से बाँधकर ले जाया जा रहा है।" वशिष्ठ के "रह जाओ" कहने पर, वह दुग्धवती गौ सिर और ग्रीवा ऊँची करके भयंकर रूप में चमक उठी। उसकी आँखें क्रोध से लाल हो गईं, और वह गहरी, गूँजती रंभ से विश्वामित्र की समूची सेना को तितर-बितर करने लगी। बार-बार कोड़ों और लाठियों से मारी जाने पर, उसकी आँखें और अधिक क्रोध से लाल हो गईं। वह क्रोध की ज्वाला से दोपहर के सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठी और बार-बार अपनी पूँछ से अंगारों की वर्षा करने लगी। उसी पूँछ से उसने पल्लव जाति को उत्पन्न किया, मल से द्रविड़ और शकों को, गर्भ से अनेकों यवन और शबरों को। मूत्र से कुछ शबर, और शरीर के पार्श्व से पौंड्र, किरात, यवन, सिंहल, बर्बर और खास जातियाँ उत्पन्न हुईं। झाग से उसने चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल और अनेकों म्लेच्छ जातियाँ प्रकट कीं। इन विविध जातियों की विशाल सेनाएँ, विविध आयुधों और कवचों से सुसज्जित, प्रकट हुईं। वे सभी क्रोध से भरकर विश्वामित्र की सेना पर टूट पड़ीं; हर योद्धा के साथ पाँच या सात अन्य थे। उस समय, विश्वामित्र की विशाल सेना उन पर पड़ने वाली अस्त्र-वर्षा से चूर-चूर हो गई, चारों ओर से भागने लगी। विश्वामित्र की वह चतुर्भुज सेना, जिसे रोकना अत्यंत कठिन था, नंदिनी ने हर ओर से तोड़ डाली, वह भयभीत और पराजित हो गई। फिर भी, वहाँ विश्वामित्र के किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वे वशिष्ठ के क्रोधी पुत्रों द्वारा रोके गए थे। नंदिनी ने पूरी सेना को बहुत दूर तक भगा दिया; विश्वामित्र की सेना तीन योजन तक तितर-बितर हो गई। वे भय और संकट से चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे, कोई रक्षक नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए, उनका क्रोध आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर गया। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि पर बाणों की वर्षा की, भयानक अस्त्र, छुरियाँ और चौड़े फलक वाले तीर चलाए। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए वे अस्त्र, वशिष्ठ ने वैष्णव अस्त्रों से निष्फल कर दिए। वशिष्ठ की युद्ध-कला देखकर विश्वामित्र और भी क्रोध में आ गए और शत्रु-विनाश की इच्छा से फिर से दिव्य अस्त्रों की वर्षा की। उन्होंने अग्नि, वरुण, इंद्र, यम और वायु के अस्त्र ब्रह्मा-पुत्र वशिष्ठ पर छोड़े। वे अस्त्र चारों ओर से प्रज्वलित होते हुए, प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान भयंकर ज्वाला फैलाने लगे। किंतु वशिष्ठ, महान तेजस्वी, मंद-मंद मुस्कराते हुए, ब्रह्मतेज से संपन्न अपनी दंड के स्पर्श से उन सब अस्त्रों को निष्फल कर दिया। तब वे सभी दिव्य अस्त्र जलकर भस्म हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दिव्य अस्त्रों को शांत करके वशिष्ठ ने वचन कहे।