गंगा नदी के तट पर, एक अद्भुत संवाद आरम्भ होता है। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति कहता है, "न तो भूत, न सींग वाले प्राणी, न देवता, न मनुष्य—यहाँ तक कि कुबेर के सेवक भी, मुझसे इस तरह नहीं मिलते जैसे तुम मिलते हो। आखिर तुम मुझसे इतने निकट क्यों आ रहे हो?" वह आगे पूछता है, "हे मूर्ख, चाहे समुद्र में, हिमालय के पास, या इस नदी में—रात्रि हो, दिन हो या संध्या—किसका अधिकार है यहाँ दावा करने का?" वह स्पष्ट करता है, "चाहे कोई खा चुका हो या नहीं, रात हो या दिन, या आकाश में यात्रा कर रहा हो—गंगा के पास आने का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ नदी है।" फिर वह गर्व से कहता है, "हममें शक्ति है और हम ऐसे समय में आए हैं जो उपयुक्त नहीं है; परंतु युद्ध में, हे क्रूर, निर्बल पुरुष तुम्हारी पूजा करते हैं।" वह गंगा की उत्पत्ति का वर्णन करता है, "बहुत समय पहले, गंगा हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली थी और समुद्र के जल में पहुँचकर सात धाराओं में विभाजित हो गई थी।" इन सात नदियों के नाम वह बताता है: "गंगा, यमुना, प्लक्ष वृक्ष से उत्पन्न सरस्वती, रथ के साथ बहती सरयू, गोमती और गंडकी।" वह कहता है, "जो लोग इन सात नदियों का जल पीते हैं, जिनके पाप अभी समाप्त नहीं हुए, वे शुद्ध हो जाते हैं; और यह नदी फिर एक होकर, शुद्ध होकर आकाश में चली जाती है।" गंगा के विविध रूपों का उल्लेख करते हुए, वह बताता है, "देवताओं के बीच, हे गंधर्व, गंगा अलकनंदा बन जाती है; पितरों के लिए वह वैतरणी है, जिसे दुष्कर्मियों के लिए पार करना कठिन है। इस प्रकार, कृष्ण द्वैपायन ने गंगा की महिमा बताई है।" वह गंगा की दिव्यता पर जोर देता है, "यह दिव्य नदी अवरोधित नहीं होती, स्वर्ग प्रदान करती है और शुभ है। तुम इसे रोकना कैसे चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है।" वह चुनौती देता है, "क्या हम तुम्हारे शब्दों से भगीरथ की पवित्र जल को छूने से रोके जा सकते हैं, जो अविरुद्ध और अपरिहार्य है?" यह सुनकर अंगारपर्णा क्रोध से भर उठता है और अपना धनुष खींचकर विषैले सर्पों जैसे तीक्ष्ण बाण छोड़ता है। पांडव धनंजय, अर्थात अर्जुन, तुरंत जलती हुई मशाल घुमाते हैं और अपनी ढाल उठाकर उन सभी बाणों को रोक देते हैं। अर्जुन कहते हैं, "हे गंधर्व, शस्त्रों में निपुण लोगों पर आतंक का प्रयोग नहीं किया जाता; जब ऐसे लोगों पर आतंक का प्रयोग होता है, तो वह झाग की तरह समाप्त हो जाता है।" वह आगे कहता है, "मैं यहाँ सभी गंधर्व और मनुष्यों को देख रहा हूँ, हे गंधर्व; इसलिए मैं दिव्य अस्त्र से युद्ध करूँगा, मायावी अस्त्र से नहीं।" अर्जुन अस्त्र की परंपरा बताता है, "बहुत पहले, इंद्र के पूज्य गुरु बृहस्पति ने यह अग्नेय अस्त्र भारद्वाज को दिया था, हे गंधर्व।" "भारद्वाज से यह अग्निवेश को मिला, अग्निवेश से मेरे गुरु को, और महान ब्राह्मण द्रोण ने मुझे यह ज्ञान दिया।" यह कहकर, क्रोधित अर्जुन ने अग्नेय अस्त्र को गंधर्व पर छोड़ दिया, जिससे उसका रथ जल उठा। रथ से वंचित और अस्त्र की ऊर्जा से भ्रमित वह शक्तिशाली गंधर्व सिर के बल गिर पड़ा। धनंजय ने उनके सिर से पुष्पमालाएँ छीन लीं और उन्हें अपने भाइयों के पास ले आए, जो अस्त्रों के प्रभाव से मूर्छित हो गए थे। उस गंधर्व की पत्नी, कुम्भीनसी नामक, अपने पति की रक्षा के लिए युधिष्ठिर के पास शरण मांगने आई। वह विनती करती है, "हे भाग्यशाली, मुझे बचाओ और मेरे पति को छोड़ दो; मैं कुम्भीनसी नामक गंधर्व स्त्री हूँ, तुम्हारे पास शरण लेने आई हूँ, हे प्रभु।" युधिष्ठिर कहते हैं, "हे पिता, कौन पराजित, कीर्ति से वंचित, स्त्रियों का रक्षक, और वीरता से रहित शत्रु को मारता है? इसे छोड़ दो, हे शत्रुओं के संहारक।" फिर वह गंधर्व को आश्वस्त करते हैं, "जीवन प्राप्त करो और जाओ, हे गंधर्व, शोक मत करो; आज कुरुओं के राजा युधिष्ठिर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।" गंधर्व कहता है, "मैं पराजित हूँ, मेरा नाम पूर्वक है; मैं अंगारपर्णा को मुक्त करता हूँ; कीर्ति से वंचित व्यक्ति अपने नाम की प्रशंसा नहीं करता।" वह आगे कहता है, "मैं धन्य हूँ कि मुझे यह सौभाग्य मिला, कि मैं अपनी इच्छा से दिव्य अस्त्रों के धारक अर्जुन का गंधर्व स्त्री से मिलन कराना चाहता हूँ।" वह दुखी होकर कहता है, "मेरा उत्कृष्ट रथ शस्त्रों की अग्नि से जल गया; अब मैं चित्ररथ से दग्धरथ कहलाता हूँ।" वह प्रतिज्ञा करता है, "यह ज्ञान, जो मैंने तपस्या से अर्जित किया है, अब मैं उस महात्मा को दूँगा जिसने मुझे जीवन दिया।" वह विचार करता है, "जो शत्रु को बलपूर्वक पराजित करके शरण में आए हुए शत्रु को अपने जीवन से जोड़ता है, वह समृद्धि का अधिकारी है।" वह ज्ञान की परंपरा बताता है, "यह चाक्षुषी नामक ज्ञान, मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को, और विश्वावसु ने मुझे दिया।" वह चेतावनी देता है, "यह ज्ञान, जो गुरु से प्राप्त होता है, अयोग्य व्यक्ति को देने पर नष्ट हो जाता है; मैंने इसकी परंपरा बताई—अब इसकी शक्ति सुनो।" वह बताता है, "जो भी व्यक्ति सभी लोकों में अपनी आँखों से देखना चाहे, वह देख सकता है; जो भी रूप देखना चाहे, वह देख सकता है।" वह कहता है, "छह महीने तक एक पैर पर खड़े होकर मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया; मैं स्वयं इसे तुम्हें दूँगा, यदि तुम व्रत स्वीकार करो।" वह गर्व से कहता है, "हे राजा, इसी ज्ञान से हम मनुष्यों में विशिष्ट हैं, और देवताओं से कम नहीं, उनकी शक्ति दिखाते हैं।" वह उपहार देता है, "हे श्रेष्ठ पुरुष, गंधर्व अश्वों में से, मैं तुम्हारे भाइयों को और तुम्हें पृथक-पृथक सौ-सौ घोड़े दूँगा।" वह उन घोड़ों का विवरण देता है, "वे दिव्य गंधर्व घोड़े, स्वर्गीय रूप वाले, विचार के समान शीघ्र, थकते और न थकते हैं, और उनकी गति कभी कम नहीं होती।" वह वज्र का इतिहास बताता है, "बहुत पहले, महेन्द्र के लिए वज्र बनाया गया था वृत्र को मारने के लिए; वह वृत्र के सिर पर दस और सौ टुकड़ों में टूट गया।" फिर वह कहता है, "देवताओं में विभाजित होकर वज्र का एक अंश पूजित है; संसार में, जो भी कीर्ति और संपत्ति देता है, उसे वज्र का स्वरूप माना जाता है।" वह वर्णों के संबंध में कहता है, "ब्राह्मण को वज्रधारी माना जाता है; क्षत्रिय को वज्र का रथ; वैश्य वज्र के दाता हैं, और शूद्र उनके कर्मों में छोटे वज्र हैं।" वह घोड़ों के संबंध में कहता है, "क्षत्रिय के वज्र के अंश से घोड़े अजेय माने जाते हैं; घोड़ी रथ का पहिया जन्म देती है, और जो घोड़ों में वीर कहलाते हैं।" अंत में वह कहता है, "इच्छित रूपों में, इच्छित गति से, इच्छानुसार प्रकट होने वाले—इस प्रकार, गंधर्व उत्पन्न घोड़े मेरी इच्छा पूरी करेंगे।" इस प्रकार, गंगा के तट पर अर्जुन, युधिष्ठिर, गंधर्व और उनकी पत्नी के बीच यह संवाद, ज्ञान, दया और दिव्यता की महिमा के साथ सम्पन्न होता है।