उस ब्राह्मण का विधिवत् सम्मान करने के बाद, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और अतिथि-सत्कार के व्रत में सदा स्थित थे, पाण्डवों ने उन्हें अपने घर में आदरपूर्वक आश्रय दिया। फिर वे सभी पाण्डव, अपनी माता कुन्ती के साथ, उस ब्राह्मण की सेवा में लगे रहे और उन्होंने उनके मुख से शुभ और पुण्यदायी कथाएँ सुनीं। वह ब्राह्मण ऋषि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों, तीर्थस्थानों, नदियों, राजाओं की अद्भुत कथाओं तथा प्राचीन देशों के बारे में विस्तार से सुनाते रहे। कथाओं के अंत में, उस मुनि ने जनमेजय को पांचाल देश में याज्ञसेनी द्रौपदी के अद्वितीय स्वयंवर की कथा सुनाई। साथ ही, उन्होंने धृष्टद्युम्न के जन्म, शिखण्डी के जन्म, कृष्णा (द्रौपदी) के असामान्य जन्म और द्रुपद के महान यज्ञ का भी वर्णन किया। जब पाण्डवों ने यह अद्भुत कथा सुनी, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा—धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र थे, वे अग्नि से कैसे उत्पन्न हुए? कृष्णा (द्रौपदी) का अद्भुत जन्म यज्ञवेदी से किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न, जो महान धनुर्धर थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से समस्त अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया और वे द्रोण के मृत्यु का कारण कैसे बने? हे मुनिवर, वे दोनों मित्र आपस में कैसे अलग हो गए और इसका कारण क्या था? पाण्डवों के आग्रह पर, उस समय मुनि ने द्रौपदी के जन्म और उससे संबंधित घटनाओं का विस्तार से वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा—एक समय गंगाद्वार में अत्यंत मूसलधार वर्षा हो रही थी। वहाँ महाज्ञानी और तपस्वी महर्षि भरद्वाज उपस्थित थे। वे गंगा में स्नान के लिए गए और वहाँ उन्होंने अप्सरा घृताची को देखा, जो पहले से ही नदी में स्नान कर रही थीं। जब वह नदी के किनारे खड़ी थीं, तब तेज़ हवा ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। इस दृश्य को देखकर, यद्यपि ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनका मन आकृष्ट हो गया। बहुत समय बाद, उनके मन में उत्पन्न विकार के कारण उनका वीर्य बाहर आया, जिसे उन्होंने एक पात्र में सुरक्षित रखा। इसी से एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। द्रोण ने वेदों और समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। भरद्वाज के एक मित्र थे, जिनका नाम पृषत था और वे एक राजा थे। उन्हीं के पुत्र के रूप में द्रुपद का जन्म हुआ। पृषत का यह पुत्र, द्रुपद, प्रायः आश्रम में आता, और यद्यपि वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ था, फिर भी वह द्रोण के साथ खेलता और शिक्षा प्राप्त करता। समय बीतने के बाद, जब पृषत का स्वर्गवास हो गया, तब उनका पुत्र द्रुपद राजा बना। उसी समय द्रोण ने सुना कि परशुराम (राम) सबको धन-विभव बाँट रहे हैं। जब परशुराम वन जाने लगे, तब भरद्वाज के पुत्र द्रोण उनके पास गए और बोले, "हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ।" परशुराम ने उत्तर दिया, "अब मेरे पास केवल मेरा शरीर ही शेष है। तुम चाहो तो अस्त्र-शस्त्र या मेरा शरीर—इनमें से जो चाहो, मांग लो।" द्रोण ने कहा, "मुझे समस्त अस्त्र-शस्त्र, उनके संहार और प्रयोग की विद्या प्रदान कीजिए।" परशुराम ने 'तथास्तु' कहा और द्रोण को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे दिया। द्रोण, यह महान ब्रह्मास्त्र पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पुरुषों में श्रेष्ठ बन गए। इसके बाद, द्रोण ने अपने मित्र द्रुपद के पास जाकर कहा, "हे नरश्रेष्ठ, मुझे अपना मित्र जानो।" द्रुपद ने उत्तर दिया, "जो अशिक्षित है, वह शिक्षित का मित्र नहीं हो सकता; रथी और सारथी, राजा और गैर-राजा में समानता नहीं—मित्रता समानता में ही संभव है।" यह सुनकर द्रोण के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वे कुरुओं की राजधानी नागसह्वय नगर चले गए। वहाँ पहुँचने पर भीष्म ने उन्हें अपने पौत्रों और अनेक प्रकार की संपत्ति शिष्य रूप में दान की। तब द्रोण ने अपने शिष्यों, विशेषकर पाण्डवों को एकत्र कर कहा, "मेरे हृदय में एक दक्षिणा है, हे निष्पापों! जब तुम अस्त्र-शस्त्रों में पारंगत हो जाओगे, तभी मुझे वह दक्षिणा देना—सत्य कहो।" पाण्डवों ने अर्जुन के नेतृत्व में उत्तर दिया, "जैसा आप कहें, आचार्य।" जब पाण्डवों ने समस्त अस्त्र-शस्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली, तब द्रोण ने पुनः अपनी दक्षिणा के विषय में कहा, "पृषतपुत्र द्रुपद चत्रवती नगरी में राजा है; शीघ्र ही उसका राज्य मुझे दक्षिणा स्वरूप लाकर दो।" द्रोण के इस आदेश से कौरव, पाण्डव और पांचाल सभी भयभीत हो उठे। युद्ध में याज्ञसेन (द्रुपद), कर्ण, दुर्योधन आदि से पराजित होकर वे लौट आए। फिर पाण्डवों ने, युद्ध में द्रुपद को परास्त कर, उन्हें उनके मंत्रियों सहित बाँधकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्जुन ने, जैसे महेन्द्र ने दानव को पराजित किया था, वैसे ही द्रुपद को जीत लिया। फाल्गुन (अर्जुन) की महान शक्ति और पराक्रम को देखकर याज्ञसेन के सभी संबंधी आश्चर्यचकित रह गए। द्रोण ने द्रुपद से कहा, "मैं आपसे पुनः मित्रता चाहता हूँ, क्योंकि राजा और गैर-राजा में मित्रता नहीं हो सकती।" इसके बाद द्रोण ने राज्य का विभाजन किया—भगीरथी नदी के दक्षिण तट पर द्रुपद और उत्तर तट पर वे स्वयं। भरद्वाज के इस प्रकार कहने पर, पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, "तथास्तु, हे महात्मन! आपकी इच्छानुसार यह मित्रता सदा बनी रहे।" इस प्रकार एक-दूसरे से कहकर, अद्वितीय मित्रता स्थापित कर, शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण और द्रुपद, जैसे आए थे, वैसे ही लौट गए।