भीमसेन और राक्षस बकासुर के बीच का युद्ध अत्यंत भयानक और रोमांचकारी था। विशाल शरीर और अद्भुत वेग के साथ, तांबई रंग का, ताम्र नेत्रों वाला बकासुर मानो पृथ्वी को फाड़ता हुआ भीमसेन की ओर झपट पड़ा। उसके माथे पर तीन गहरी लकीरें बन गईं, दांत बाहर निकल आए, और वह क्रोध से उबलते हुए एक पेड़ को उखाड़ कर भीमसेन पर फेंकने चला। परंतु भीमसेन ने उस पेड़ को बड़ी सहजता से पकड़ लिया, मानो यह कोई खेल हो। हँसते हुए, भीमसेन ने अपने बाएँ हाथ से पेड़ को पकड़ लिया। बकासुर ने फिर कई प्रकार के पेड़ उखाड़कर भीमसेन पर फेंके, लेकिन भीमसेन ने अपने हाथ में पकड़े हुए शाखा से उन सब पेड़ों को दूर हटा दिया। इस प्रकार पेड़ों के युद्ध से पूरा उपवन नष्ट हो गया; उस समय बकासुर और पांडव के बीच यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। फिर बकासुर ने अपना नाम पुकारते हुए भीमसेन पर आक्रमण किया। वह नरभक्षी राक्षस अत्यंत तीव्र गति से भीमसेन से भिड़ गया। दोनों के प्रचंड बल से पृथ्वी कांप उठी, और पल भर में विशाल वृक्ष तथा उनके तने चूर-चूर हो गए। बकासुर ने भीमसेन को पकड़कर उछाल दिया, लेकिन भीमसेन गिरकर फिर हँसते हुए उठ खड़ा हुआ। भीमसेन ने बकासुर को गले लगाकर ज़मीन पर पटक दिया, फिर उसे छोड़ते हुए कहा, "राक्षस, हिम्मत रखो।" ऐसा कहकर भीमसेन ने हाथ थपथपाए और कहा, "उठो!" तब क्रोध से भरकर बकासुर ने और भी विशाल रूप धारण कर लिया। वह विकराल रूप में भीमसेन को धमकाने लगा, लेकिन भीमसेन ने उस डरावने राक्षस पर हँसी उड़ाई। भीमसेन ने पीछे से बकासुर को पकड़ लिया, घुटनों से दबाया और फिर ज़मीन पर पटक दिया। फिर भीमसेन ने क्रोध में राक्षस को छोड़ दिया, अपनी कमर को थोड़ा उठाते हुए बकासुर की भुजाएँ पकड़ लीं। तेज़ी से उसकी भुजाएँ पकड़कर भीमसेन ने उसे ऊपर उठाया, झकझोरा और फिर ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद, क्रोध और शक्ति से भरे भीमसेन ने अपने बाएँ पैर से ज़मीन पर पड़े बकासुर के वक्षस्थल पर आघात किया। बकासुर मुँह खोलकर, भयावह रूप में, जीभ लटकाए भीमसेन पर झपटा, लेकिन भीमसेन ने उसके सिर पर प्रहार किया। राक्षस के प्रहार से भीमसेन भी क्रोध से भर गया। भीमसेन ने बकासुर को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया; दोनों, भीमसेन और नरभक्षी राक्षस, एक-दूसरे को भयंकर बल से दबाने लगे। वे दोनों मदमस्त हाथियों की तरह एक-दूसरे को घसीटने लगे। उनके भुजाओं की आवाज़ से पूरी वेत्रकिय नगरी भयभीत हो उठी। उनके अद्भुत बल से पृथ्वी कांप उठी, और पेड़-पौधे उनके क्रोध से चूर-चूर हो गए। दोनों योद्धा, एक-दूसरे की मृत्यु की इच्छा से लड़ते हुए, पर्वतों, पर्वत शिखरों और गिर पड़ी हुई चट्टानों से एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन्होंने दो योजन क्षेत्र में सब कुछ चूर-चूर कर दिया। युद्ध में दोनों इतने उन्मादित थे कि पृथ्वी कछुए की पीठ जैसी हो गई—पेड़, शिला, घास, झाड़ियाँ और लताएँ सब नष्ट हो गईं। कुछ समय तक राक्षस और कुरुवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन बराबरी से लड़ते रहे। फिर भीमसेन ने राक्षस को नष्ट करने का संकल्प लिया। दाँत पीसते, होंठ काटते हुए, भीमसेन ने अपनी आँखें ढँक लीं और बकासुर को भयंकर दृष्टि से देखा। भीमसेन ने अपनी विशाल शक्ति से बकासुर को झकझोरा, उसकी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। घुटनों, कमर, पेट, पीठ और वक्षस्थल से भीमसेन ने बकासुर को प्रहार किया; उसके जांघ, भुजाएँ, हृदय टूट गए, और शरीर के बंधन ढीले पड़ गए। बकासुर पसीने से तर, भारी साँसें लेते हुए, आँखें घूमती हुई, अंडे के टूटने जैसी आवाज़ें करता, कराहता और हाँफता रहा। वह ज़मीन पर गिरकर, लाठी से घायल साँप की तरह तड़पता रहा; भीमसेन ने उसे घसीट-घसीट कर थका दिया। जब भीमसेन ने देखा कि राक्षस की शक्ति क्षीण हो रही है, तो उसने घुटनों से उसे ज़मीन पर दबा दिया। फिर भीमसेन ने अपने घुटने से उसकी पीठ को दबाते हुए, दाएँ हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। बाएँ हाथ से उसकी कमर को वस्त्र सहित पकड़कर, घुटना पीठ पर रखते हुए, ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसकी पीठ तोड़ दी। उस समय, हे राजन, राक्षस के मुँह से रक्त बहने लगा, जब भीमसेन ने उस विकराल को तोड़ दिया। बकासुर, जिसका शरीर और अंग टूट चुके थे, पर्वत के राजा के समान विशाल था; उसने भयानक गर्जना की और वहीं मर गया। उस भयानक आवाज़ से भयभीत होकर लोग और उनके सेवक राक्षस के घर से भाग गए। उसी समय, राजन, बकासुर का छोटा भाई भीमसेन की शरण में आ गया; और अन्य राक्षस, अपने महान स्वामी को मृत देखकर, अत्यंत डरकर भीमसेन की शरण में आ गए। भीमसेन, योद्धाओं में श्रेष्ठ, ने उन्हें भयभीत और मूर्छित देखकर अपनी शक्ति से आश्वस्त किया और उनके साथ संधि स्थापित की।