भीमसेन ने आदरपूर्वक कहा, "यह मेरे बड़े भाई हैं, ये पूज्य और अत्यंत सम्मान देने योग्य हैं। जब ये यहाँ उपस्थित हैं, तब मैं किसी भी प्रकार से धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। हे शक्तिशाली राक्षसी, आज कौन ऐसा होगा जो अपनी माता, बड़े भाई, छोटे भाइयों या अन्य संबंधियों को त्याग दे? कौन, मेरी तरह, वासना के वशीभूत होकर, अपने सोते हुए भाइयों को राक्षसों का आहार बनने देगा, और अपनी माता को भी छोड़ देगा? मैं केवल तुम्हें और अपनी माता को बचाऊँगा, हे शत्रुओं का दमन करने वाली; अपने भाइयों को मत छोड़ो—मेरी जाँघ पर चढ़ जाओ। हे राक्षसी, मैं अपने भाइयों को छोड़कर जीने की आशा नहीं करता; तुम जैसे चाहो वैसे जाओ, क्योंकि तुम मेरी अप्रिय बातें कह रही हो। जो कुछ तुम चाहती हो, वह मैं करूँगा; सबको जगा दो, और मैं अवश्य ही उन्हें नरभक्षी राक्षस से बचा लूँगा। हे राक्षसी, मैं अपने भाइयों और माता को, जो वन में शांति से सो रहे हैं, तुम्हारे दुष्ट-हृदय भाई के भय से नहीं जगाऊँगा। हे सुंदर नेत्रों वाली भयभीत स्त्री, न राक्षस, न मनुष्य, न गंधर्व, न यक्ष—कोई भी मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। हे कोमल स्वभाव वाली, तुम जाओ या यहीं रहो, या जो चाहो वह करो; या अपने उस नरभक्षी भाई को भेज दो, हे पतली कटि वाली।" इधर, जब बहुत समय बीत गया, तो राक्षसों का स्वामी हिडिंब वृक्ष से नीचे उतरा और पांडवों की ओर तीव्र गति से बढ़ा। उसकी आँखें लाल थीं, भुजाएँ विशाल, बाल खड़े हुए, मुँह भीमकाय और बादलों के समूह जैसा शरीर, पैने दाँत और अत्यंत भयानक रूप। वह अपनी हथेलियाँ आपस में बजाता, बार-बार भुजाएँ घुमाता, क्रोध से उसकी आँखें बाहर निकल आई थीं, और दाँत पीस रहा था। वह बोला, "आज कौन मूर्ख है जो मेरे भोजन के मार्ग में बाधा डाल रहा है? हिडिंबी को तो कोई भय नहीं, फिर भी उसे भेजा गया—वह अब तक लौटी क्यों नहीं?" जब हिडिंबी ने अपने भाई को ऐसे भयंकर रूप में दौड़ते देखा, तो वह भयभीत हो गई और भीमसेन से बोली, "वह आ रहा है—दुष्ट, क्रोधित, नरभक्षी; इसलिए मेरी बात मानो और अपने भाइयों के साथ चलो। मैं इच्छानुसार गमन करने में समर्थ हूँ, हे वीर; मेरी जाँघ पर चढ़ो, मैं तुम्हें आकाश मार्ग से ले चलूँगी। हे शत्रु-दलन, इन सोते हुए भाइयों और अपनी माता को भी जगा दो; मैं सबको आकाश में ले जा सकती हूँ।" भीमसेन ने उत्तर दिया, "डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ; मैं तुम्हारी आँखों के सामने ही इस राक्षस को मार डालूँगा, हे सुंदर कटि वाली। यह दुष्ट राक्षस, हे भयभीत स्त्री, मेरी शक्ति का सामना युद्ध में नहीं कर सकता, न ही सारे राक्षस मिलकर। देखो मेरी भुजाएँ, जो हाथी के दाँत जैसी हैं; मेरी जाँघें, जो लोहे के गदा जैसी हैं, और मेरा विशाल, सुदृढ़ वक्षस्थल। आज, हे सुंदरि, तुम मेरा पराक्रम देखोगी, जो इन्द्र के समान है; मुझे केवल मनुष्य समझ कर छोटा मत समझो, हे विशाल कटि वाली।" हिडिंबी बोली, "मनुष्यों में तुम देवता के समान हो, मैं तुम्हें कम नहीं आँकती, हे पुरुषश्रेष्ठ; परंतु मैंने मनुष्यों में इस राक्षस की शक्ति देखी है।" उसी समय, हे भरतवंशी, जब भीमसेन ऐसा कह रहे थे, तब वह क्रुद्ध नरभक्षी राक्षस उनके शब्द सुन रहा था। उसने हिडिंबी को देखा, जो मनुष्य रूप में, सिर में पुष्पमालाएँ और आभूषणों से सुसज्जित, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली थी। उसके भौंहें, नाक, नेत्र, केश, नख और त्वचा सब अत्यंत सुंदर थे, और वह उत्तम वस्त्रों से विभूषित थी। ऐसा मनोहारी रूप देखकर, और यह संदेह कर कि वह किसी पुरुष की ओर आकृष्ट है, वह नरभक्षी राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपनी बहन पर बहुत क्रोध करते हुए, उसने अपनी विशाल आँखें फैला लीं और उससे बोला, "यह दुष्ट कौन है जो मेरे भोजन के समय मुझे रोक रहा है? क्या तुझे भय नहीं, हिडिंबा? क्या मेरा क्रोध तुझे भ्रमित कर गया है? हाय, तुझ पर धिक्कार है, हे कुलटा, जो पुरुष की इच्छा करती है और मेरी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करती है; तू समस्त पूर्वज राक्षसों का अपमान कर रही है। तूने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, इन सबको मेरी रक्षा में इकट्ठा किया है—आज मैं तुझे और इन्हें सबको मार डालूँगा।" ऐसा कहकर, रक्तवर्ण नेत्रों वाला हिडिंब हिडिंबा पर झपटा, दाँत पीसता हुआ, उसे मारने के लिए। वन में उसकी गर्जना सुनकर, भीमसेन, शत्रु वीरों का संहारक, अपनी माता और भाइयों के जागने की रक्षा करने लगे। जब वह राक्षस दौड़ता हुआ आया, भीम, श्रेष्ठ योद्धा, ऊर्जा के साथ उसे रोकते हुए बोले, "ठहरो, ठहरो!" भीमसेन ने उस राक्षस को देखकर, हँसते हुए, उसकी क्रोधित बहन से कहा, "हिडिंब, तुम्हें इन शांतिपूर्वक सोते हुए लोगों से क्या प्रयोजन है? यदि उन्हें जगा भी दो तो? मुझ पर आक्रमण करो, हे दुष्ट नरभक्षी, अपनी पूरी शक्ति से। मुझसे ही युद्ध करो; किसी स्त्री को, विशेषकर जिसने कोई अपराध नहीं किया, हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, जब अपराधी कोई और है। यह युवती अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रही, न ही उसने मुझे आज चाहा; वह तो कामदेव के वशीभूत है, जो शरीरों में विचरण करता है। तेरी बहन, हे दुष्ट, राक्षसों में कलंक है; तेरी आज्ञा और मेरे रूप को देखकर वह आज मुझे चाहने लगी है। वह भयभीत होकर मुझे चाहती है, इसमें उसका दोष नहीं; दोष काम का है, तू उसे दोष मत दे। जब तक मैं यहाँ हूँ, हे दुष्ट, तू किसी स्त्री को हानि न पहुँचा; आ, मुझसे ही एकल युद्ध कर, हे नरभक्षी!" इस प्रकार, भीमसेन ने अपनी धर्मनिष्ठा, वीरता और करुणा का परिचय देते हुए, अपने भाइयों और माता की रक्षा का निश्चय किया और हिडिंब से अकेले युद्ध के लिए तैयार हो गए।