भीमसेन के पास एक राक्षसी, हल्की मुस्कान के साथ आई और उनसे बोली, "आप कहाँ से आए हैं, और आप कौन हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ?" उसने आगे पूछा, "ये पुरुष जो यहाँ लेटे हुए हैं, देवताओं के समान प्रतीत होते हैं—ये कौन हैं? और आपके साथ जो यह लंबी, सांवली, कोमल स्त्री है, वह कौन है, दोषरहित पुरुष?" राक्षसी ने देखा कि वह स्त्री, जंगल में प्रवेश कर, अपने घर जैसा भरोसा दिखा रही थी। उसने भीमसेन को चेताया, "आप नहीं जानते कि यह घना जंगल राक्षसों का निवास है। यहाँ एक दुष्ट हृदय वाला राक्षस रहता है, जिसका नाम है हिडिंब।" फिर उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया: "मुझे मेरे भाई राक्षस ने भेजा है, बुरी नीयत से, और उसने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारा मांस पकड़कर उसके भोजन हेतु ले आऊँ।" लेकिन उसने भीमसेन की दिव्य आभा देखी और बोली, "तुम्हें देखकर, जो देवताओं के समान तेजस्वी हो, मैं किसी अन्य पुरुष को पति नहीं चाहती। मैं सत्य बोल रही हूँ।" राक्षसी ने भीमसेन से विनती की, "यह जानकर, धर्मात्मा, मेरे प्रति उचित आचरण करो; मेरा मन कामना से व्याकुल है—मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें चाहती हूँ।" उसने वचन दिया, "मैं तुम्हें, बलवान भुजाओं वाले, उस नरभक्षी राक्षस से बचाऊँगी; चलो, पर्वतों में निवास करें—मुझे अपना पति बना लो, दोषरहित पुरुष।" उसने भीमसेन से अनुरोध किया, "हे वीर, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करती हूँ—मुझे मत छोड़ो! यदि तुम मुझे त्याग दोगे, शत्रुओं का दमन करने वाले, तो मैं जीवित नहीं रह सकती।" उसने अपनी शक्ति का उल्लेख किया, "मैं आकाश में घूम सकती हूँ और अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकती हूँ; मेरे साथ यहाँ-वहाँ अद्वितीय सुख प्राप्त करो।" लेकिन उसने भी मर्यादा की बात की, "यह मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान और उच्च श्रद्धा के पात्र; जब तक वे उपस्थित हैं, मैं किसी भी प्रकार से अनुचित आचरण नहीं कर सकती।" भीमसेन ने उत्तर दिया, "आज कौन, शक्तिशाली राक्षसी, माँ, बड़े भाई, छोटे भाई या अन्य जनों को त्याग देगा?" भीमसेन ने आगे कहा, "कौन मेरी तरह, इच्छा से प्रेरित होकर, अपने सोते हुए भाइयों को राक्षसों के खाने के लिए छोड़ देगा, और अपनी माँ को भी?" वह बोला, "मैं केवल तुम्हें और अपनी माँ को बचाऊँगा, शत्रुओं का दमन करने वाली; अपने भाइयों को मत छोड़ो—मेरी जंघा पर चढ़ जाओ।" भीमसेन ने स्पष्ट किया, "मैं आशा नहीं करता कि भाइयों को छोड़कर जीवित रहूँ, राक्षसी; तुम अपनी इच्छा अनुसार जाओ, क्योंकि तुम जो कह रही हो वह मुझे अप्रिय है।" फिर उसने आश्वासन दिया, "जो भी तुम चाहती हो, वह मैं करूँगा; सबको जगाओ, और मैं उन्हें नरभक्षी राक्षस से अवश्य बचाऊँगा।" भीमसेन ने कहा, "राक्षसी, मैं अपने भाइयों और माँ को, जो वन में शांति से सो रहे हैं, तुम्हारे दुष्ट हृदय वाले भाई के भय से नहीं जगाऊँगा।" उसने अपनी शक्ति का विश्वास दिलाया, "डरपोक, सुंदर नेत्रों वाली, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, या यक्ष—कोई भी मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता।" वह बोला, "जाओ या रहो, कोमल हृदय वाली, या जो चाहे करो; या अपने नरभक्षी भाई को भेजो, पतली कमर वाली।" उधर, हिडिंब को जब ज्ञात हुआ कि उसकी बहन बहुत देर तक लौट नहीं रही है, तो वह पेड़ से उतरकर पांडवों की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी आँखें लाल थीं, भुजाएँ विशाल, बाल खड़े हुए, मुँह बड़ा और बादल के समान भारी, नुकीले दाँत और डरावना स्वरूप। वह बार-बार अपनी हथेलियाँ पटकता, भुजाएँ घुमाता, उसकी आँखें क्रोध से बाहर निकल आई थीं, और दाँत कटकटा रहा था। वह बोला, "आज कौन मूर्ख है जो मुझे खाने से रोक रहा है? हिडिंबी को कोई भय नहीं था, फिर भी उसे भेजा गया—वह अभी तक लौटी क्यों नहीं?" उसका भयावह रूप देखकर, हिडिंबी डर गई और भीमसेन से बोली, "वह आ रहा है, दुष्ट हृदय वाला, क्रोध में भरा, नरभक्षी; अतः मेरी बात मानो, अपने भाइयों के साथ।" उसने भीमसेन को आश्वस्त किया, "मैं अपनी इच्छा से चल सकती हूँ, वीर, राक्षस की शक्ति से युक्त; मेरी जंघा पर चढ़ो, मैं तुम्हें आकाश मार्ग से ले जाऊँगी।" फिर उसने कहा, "सो रहे इन सबको और अपनी माँ को जगाओ, शत्रुओं का दमन करने वाले; मैं तुम सबको लेकर आकाश मार्ग से चली जाऊँगी।" भीमसेन ने उसे शांत किया, "मत डरो, चौड़ी कमर वाली, जब तक मैं यहाँ हूँ; तुम्हारी आँखों के सामने ही मैं उसे मार दूँगा, पतली कमर वाली।" उसने विश्वास दिलाया, "यह राक्षस, डरपोक, मेरी शक्ति का युद्ध में सामना नहीं कर सकता, न ही सभी राक्षस मिलकर भी।" भीमसेन ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए कहा, "मेरी भुजाएँ देखो, हाथी के दाँत जैसी, मेरी जंघाएँ लोहे की गदा जैसी, और मेरा विशाल, सघन वक्षस्थल।" उसने कहा, "आज, सुंदर, तुम मेरी शक्ति देखोगी, जो इंद्र के समान है; मुझे केवल मनुष्य न समझो, चौड़ी कमर वाली।" हिडिंबी ने उत्तर दिया, "मनुष्यों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें देवता के समान जानती हूँ; लेकिन मनुष्यों में, मैंने इस राक्षस की शक्ति देखी है।" जैसे ही भीमसेन और हिडिंबी संवाद कर रहे थे, क्रोध में भरा नरभक्षी राक्षस उनके शब्द सुन रहा था। उसने देखा कि उसकी बहन मनुष्य रूप में है, सिर में फूलों की माला और आभूषण, उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा चमक रहा था। उसकी भौंहें, नाक, आँखें, बाल, नाखून और त्वचा सब सुंदर थे, वह सभी आभूषणों से सजी थी और उत्तम वस्त्र पहने थी। उसे इस रूप में देखकर, और यह समझकर कि वह पुरुष की कामना करती है, नरभक्षी राक्षस को गुस्सा आ गया। कुरुओं में श्रेष्ठ, वह अपनी बहन पर बहुत क्रोधित हुआ, अपनी बड़ी आँखें फैलाकर उससे बोला, "आज कौन दुष्ट है जो मुझे खाने से रोक रहा है? क्या तुम डरती नहीं हो, हिडिंबा? क्या मेरा क्रोध तुम्हें भ्रमित कर गया है?" उसने बहन को अपमानित किया, "तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पतित, जो पुरुष की इच्छा करती हो और मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हो; तुमने सभी पूर्व राक्षसों के स्वामी को कलंकित कर दिया।" फिर उसने धमकी दी, "क्योंकि तुमने मेरे विरुद्ध यह अपराध किया है, इन सबको मेरी रक्षा में इकट्ठा किया है, आज मैं तुम्हें और इन सबको एक साथ मार दूँगा।