भीमसेन को अपना सहयोगी बनाकर अर्जुन, अकेले अपने रथ पर, युद्ध में पूर्व दिशा के सभी राजाओं और उनके दस हज़ार रथों को पराजित कर आया। इसी प्रकार धनञ्जय अर्जुन ने अकेले अपने रथ पर दक्षिण दिशा को भी जीत लिया और कुरु राज्य के लिए अपार धन-संपदा लेकर लौटा। ये सब उसने अपने पंद्रहवें वर्ष में ही कर दिखाया; यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में भय उत्पन्न हो गया। भीमसेन, अपनी विशाल भुजाओं और अद्भुत शक्ति के कारण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को बलपूर्वक दबा दिया। यद्यपि भीम का मन निर्दोष था, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, भीम के कार्यों से डरकर, दुर्भावना के कारण उस पर दोष लगाने लगे। पांडवों की महान उपलब्धियाँ, उनकी शक्ति और गुण देखकर, दुष्ट मन वाले लोग उनसे भयभीत हो उठे। इस प्रकार, महान आत्मा वाले पांडवों ने, श्रेष्ठ पुरुषों के रूप में, विदेशी राज्यों को जीतकर अपने राज्य को समृद्ध किया। जब इन महान धनुर्धरों की असाधारण शक्ति को सभी ने पहचाना, तब राजा धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति अचानक कटुता आ गई; चिंता से वह रात में सो भी नहीं पाते थे। दुर्योधन, भीमसेन को अपने प्राणों से भी प्रिय और धनञ्जय को सभी कलाओं में निपुण देखकर, मन ही मन बहुत परेशान हो गया। तब विकर्तन पुत्र कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि ने पांडवों का विनाश करने के अनेक उपाय खोजने शुरू किए। पांडवों ने भी इन सबका सामना अपनी सामर्थ्यानुसार किया, बिना किसी प्रकार की डींग हांकते हुए, विदुर की सलाह का पालन करते रहे। नगरवासी पांडवों के गुणों को देखकर उनके बारे में आपस में चर्चा करने लगे। वे चौक-चौराहों और सभाओं में सबसे बड़े पांडव के राज्य प्राप्ति की बात करने लगे। राजा धृतराष्ट्र, यद्यपि बुद्धिमान थे, परंतु अंधे थे; उन्होंने पहले कभी राज्य प्राप्त नहीं किया था, तो अब वे कैसे शासक बन सकते हैं? इसी प्रकार, शांतनु पुत्र भीष्म, सत्यनिष्ठ और महान व्रतधारी, पहले ही राज्य का त्याग कर चुके थे और कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अतः, हम सबसे बड़े पांडव को, जो युवा होते हुए भी वृद्धों जैसा व्यवहार करता है, सत्य और करुणा को जानता है, राज्याभिषेक करें। वह शांतनु पुत्र भीष्म और धर्मज्ञ धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्रों को विविध भोगों से सम्मानित करेगा। जब युधिष्ठिर के पक्ष में बोले गए ये शब्द दुर्योधन ने सुने, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह जलता हुआ, दुष्ट हृदय वाला, इन बातों को सह नहीं सका; ईर्ष्या से भरा हुआ वह धृतराष्ट्र के पास गया। अपने पिता को अकेला देखकर उसने प्रणाम किया और नगरवासियों की पांडवों के प्रति स्नेह से व्यथित होकर इस प्रकार बोला— "पिता, मैंने नगरवासियों के अशुभ शब्द सुने हैं; वे आपको और भीष्म को अनदेखा कर, पांडव को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। यह भी भीष्म की राय है— वे राज्य की इच्छा नहीं रखते; पर नगरवासी हम पर बड़ी विपत्ति लाना चाहते हैं। पांडु ने अपने गुणों से अपने पिता से राज्य प्राप्त किया था; लेकिन आप, अपनी अंधता और गुणों के कारण, राज्य नहीं पा सके। यदि पांडव को पांडु की विरासत मिल गई, तो उसके पुत्र को भी राज्य मिलेगा, और फिर उसके वंशजों को। हम और हमारे पुत्र राजवंश से वंचित हो जाएंगे और संसार में तिरस्कार के पात्र बनेंगे, हे पृथ्वीपति। हम हमेशा दुख में रहेंगे, दूसरों के झूठे अन्न पर जीना पड़ेगा; ऐसा न हो, हे राजन, नीति बनाई जाए। यदि आपने पहले राज्य प्राप्त किया होता, तो हम भी शेष लोगों के बीच राज्य पा लेते।" धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की बातें सुनकर कुछ देर विचार किया, फिर दुर्योधन से बोला— "पांडु, सदा धर्मनिष्ठ, मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे, हे कौरव, और अपने सभी कुटुम्बियों में विशेष रूप से। वे भोजन या अन्य व्यवस्थाओं के बारे में कभी कुछ नहीं जानते थे; वे श्रेष्ठ धर्मज्ञ मुझे ही सब बातें बताते थे। उनका पुत्र भी, पांडु की तरह, सदा धर्मनिष्ठ है— गुणवान, विश्व में प्रसिद्ध, और नगर में प्रतिष्ठित। हम उस पुरुषश्रेष्ठ को कैसे हटा सकते हैं? यह राज्य वास्तव में उसी को मिला है, खासकर उसके सहयोगियों के कारण। पांडु ने मंत्रियों, सेना और उनके पुत्रों-पौत्रों को भी अपने वश में कर लिया था। वे लोग, जिन्हें पांडु ने अपने राज्य में सम्मानित किया, हे प्रिय, वे युधिष्ठिर के लिए हमें और हमारे कुटुम्बियों को मारने से नहीं हिचकेंगे। वे धर्म का त्याग कर राज्य नहीं चाहेंगे; हम कौरवों के स्वामी और ये महान आत्मा भी। क्या यह नहीं कहा जाएगा, प्रिय, कि हम इस प्रकार संसार से चले जाएंगे? भीष्म सदा तटस्थ हैं, और द्रोण का पुत्र हमारे साथ है; पुत्र साथ है, तो द्रोण भी साथ रहेंगे— इसमें कोई संदेह नहीं। शरद्वत पुत्र कृप भी इसी कारण हमारे साथ हैं; और द्रोण का पुत्र कभी अपने मामा को नहीं छोड़ेगा। विदुर हमारा कुटुम्बी है, पर वह गुप्त रूप से दूसरी ओर है; और वह अकेला पांडवों के लिए हमारा विरोध नहीं कर सकता। आत्मविश्वास के साथ आज ही पांडु पुत्रों को उनकी माता सहित वाराणावत भेज दो; इसमें कोई दोष नहीं होगा।