द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगाकर स्नेहपूर्वक कहा, "पार्थ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस संसार में तुम जैसा कोई नहीं है। मैंने तुम्हें समस्त अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध-कौशल में ऐसा निपुण बना दिया है कि अब कोई भी तुम्हारे समकक्ष नहीं है—यह मैंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है। युद्ध में न तो देवता, न दानव, न असुर तुम्हारा सामना कर सकते हैं। जब मैं स्वयं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, तो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। "इस जगत में केवल एक ही व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है—वह है कृष्ण, कमलनयन, वृष्णिवंश में उत्पन्न, कंस और कालिय का वध करने वाले। वे समस्त अस्त्रों के ज्ञाता हैं और समस्त लोकों को जीतने में समर्थ हैं। फिर भी, हे कुन्तीपुत्र, यह कहकर मैं कोई असत्य नहीं बोल रहा हूँ। सम्पूर्ण सृष्टि उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं में लीन होती है और उन्हीं से उत्पन्न होती है। स्वयं ब्रह्मा, ईशान आदि भी उनकी परम स्थिति को नहीं जानते। "उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने समस्त प्राणियों की सृष्टि की। वे ही सृष्टिकर्ता, भोक्ता और संहारकर्ता हैं। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमान के परम पुरुष हैं—सनातन, सर्वव्यापी, अचल, अविनाशी और पुरातन। वे अपनी योगमाया से, जगत की रक्षा के लिए, स्वयं प्रकट होते हैं। उनके समान न कोई जन्मा है, न जन्मेगा, न कभी जन्मेगा। "वे अपने मामा के पुत्र हैं, और समस्त चराचर जगत के गुरु और पिता बने। भला कौन विवेकी पुरुष उन्हें जीतने की इच्छा करेगा? वे तुम्हारे साले और परम मित्र हैं, और तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। उनका स्नेह तुम पर असाधारण है, और तुम्हारी मित्रता भी अटूट है। "तुम्हारे और उनके बीच कभी युद्ध नहीं होगा, यहां तक कि मजाक में भी नहीं। एक बार, तुम्हारे लिए इन्द्र ने स्वयं उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। वे गोकुल में नन्दगोप के कारण पले-बढ़े; मेरी ही अंश से, श्रेष्ठ पुरुष पाण्डव, वे पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। "यशस्वी अर्जुन, जो कुन्ती के पुत्रों में सबसे छोटे और पराक्रमी हैं, तुम्हारी सहायता से पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। इसी उद्देश्य से, हे प्रभु, उन्हें अभय दो और हमारी खातिर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार शक्र ने भी फाल्गुन से कहा था। "फिर शंख, चक्र और गदा के धारक श्रीकृष्ण ने कहा, 'मैं जानता हूँ कि पाण्डव वंश में उत्पन्न, मेरी पिता की बहन का पुत्र अर्जुन परम धर्मात्मा और शस्त्रधारी वीरों में श्रेष्ठ है। मैं उस महाबाहु अर्जुन की रक्षा करूंगा, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं।' "हमारी मित्रता संसार में अद्वितीय होगी। जो अर्जुन के प्रति भक्त है, वह मेरे प्रति भी है; जो उससे द्वेष करता है, वह मुझसे भी करता है। जो मेरा है, वह उसका है; उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार, हे पार्थ, श्रीहरि ने पूर्वकाल में शक्र से कहा था। "इसलिए, इस संसार में उसके समान या उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है—तुम केवल उसी में शरण लो। जनार्दन, देवों के देव, समस्त प्राणियों के आश्रय हैं।" द्रोण की इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर, कौरवों में श्रेष्ठ, गुरु के चरणों में प्रणाम कर विनम्रता से उनके सामने झुक गए। इसी समय, अर्जुन का धनुष का शब्द, जो उसकी स्वाभाविक शक्ति का परिणाम था, समुद्र से घिरी पृथ्वी को गूंजायमान करने लगा। संसार में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं था। गदा, तलवार और रथ-युद्ध में भी पाण्डुपुत्र सर्वश्रेष्ठ थे, और धनंजय ने धनुर्विद्या में अद्वितीय सिद्धि प्राप्त की थी। सहदेव, जिन्हें इन्द्र के समान ज्ञान था, अस्त्र-शास्त्र, ग्रंथ, रथ, हाथी और घोड़ों की विद्या में निपुण हुए और अपने भाइयों के प्रति आज्ञाकारी बने। नकुल, जो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, अपने भाइयों में अत्यंत प्रिय और अतिरथ कहलाए। गंधर्व-युद्ध में, तीन वर्षों तक यज्ञ करने वाले सौवीरराज का वध पाण्डवों ने अर्जुन के नेतृत्व में किया। स्वयं बलशाली पाण्डु भी यवनराज को वश में नहीं कर सके थे, परन्तु अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। सौवीर के महान वीर विपुल, जो कौरवों के समक्ष सदा गर्व करते थे, उन्हें भी अर्जुन ने जीत लिया। युद्ध में अर्जुन ने अपने अपराजेय बाणों से दत्तमित्र नामक सौवीर के दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुमित्र को भी परास्त किया। भीमसेन के साथ, अर्जुन ने अकेले अपने रथ पर चढ़कर पूर्व दिशा के समस्त राजाओं और उनके दस हज़ार रथों को युद्ध में जीत लिया। इसी प्रकार, दक्षिण दिशा में भी धनंजय ने अकेले रथ पर जाकर विजय प्राप्त की और बहुत सा धन कुरु राज्य में लाया। ये सब अर्जुन ने अपने पन्द्रहवें वर्ष में ही कर दिखाया, जिसे देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों में भय व्याप्त हो गया। भीमसेन, महाबली और पराक्रमी, ने अपने बल से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को वश में कर लिया। यद्यपि भीम का मन निर्दोष था, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, दुष्ट प्रवृत्ति के कारण, उनके कार्यों से भयभीत होकर उन्हें दोषी ठहराने लगे। पाण्डवों के महान पराक्रम, बल और गुणों को देखकर वे दुष्ट चित्त के लोग भयभीत हो उठे। इस प्रकार, श्रेष्ठ पाण्डवों ने विदेश के राज्यों को जीतकर अपने राज्य को समृद्ध किया। जब राजा धृतराष्ट्र ने इन महान धनुर्धरों की अद्भुत शक्ति को पहचाना, तो उसके हृदय में पाण्डवों के प्रति अचानक शंका और द्वेष उत्पन्न हो गया; वह रात-रात भर चिंता में सो नहीं सका। दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन पितृव्य से भी अधिक प्रिय हैं और धनंजय समस्त कलाओं में निपुण हैं, तो उसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब विकर्णपुत्र कर्ण और सुभालपुत्र शकुनि ने पाण्डवों का सर्वनाश करने के लिए अनेक उपायों से षड्यंत्र रचना आरम्भ किया।