हे भरतश्रेष्ठ, उस समय प्रतिज्ञा में अडिग राजा वन में तपस्या कर रहे थे। कुछ समय बाद, उसी वन में, सुविख्यात अप्सरा मेनका वहाँ आईं। उन्होंने अपने को पुष्पों और वृक्षों से सुसज्जित किया और राजा के समक्ष प्रकट होने के लिए आईं। किंतु जब उन्होंने वहाँ देखा, तो राजा अपने स्थान पर उपस्थित नहीं थे। उस अप्सरा को देखकर, राजा का वीर्य भूमि पर गिर गया। राजा ने लज्जावश स्वयं अपने चरण से उस वीर्य को दबा दिया। उसी स्थान से, हे राजन्, द्रुपद का जन्म हुआ। उस तपस्वी राजर्षि की तपस्या से शीघ्र ही, जहाँ उनके चरण पड़े थे, वहाँ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वहाँ उपस्थित समस्त ऋषियों ने, जो तपस्या के धन से सम्पन्न थे, उस बालक का नाम द्रुपद रखा। वह बालक, सुंदर मुख वाला, सबकी इच्छाओं का प्रिय बना, भरद्वाज के आश्रम में ही बड़ा हुआ। जब पंचाल नरेश ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को विद्या के लिए महात्मा भरद्वाज के पास सौंप दिया। वहाँ वन में द्रुपद ने द्रोण के साथ वेदों सहित धनुर्वेद का भी अध्ययन किया। अपार हर्ष से वह वन में विहार करता रहा और वनवासियों के बीच सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा। बहुत समय बीतने के बाद उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। तब द्रुपद पंचालों के बीच गया और वहाँ उसे विधिपूर्वक अभिषिक्त किया गया। राज्य प्राप्त कर द्रुपद ने अपने मित्रों का सुख बढ़ाया और धर्मपूर्वक राज्य की रक्षा की, जैसे इन्द्र स्वर्ग की करते हैं। हे राजन्, इस प्रकार मैंने तुम्हें द्रुपद तथा धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा यथावत् सुनाई। इसी समय, जब धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि युधिष्ठिर, जो कुरुओं का आनंद है, राज्य की रक्षा करने में पूर्ण सक्षम है, तब उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श कर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने का विचार किया। लेकिन जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को यह ज्ञात हुआ, तो वे व्याकुल हो उठे। वर्ष की समाप्ति पर, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर का युवराज के रूप में धृतराष्ट्र ने विधिपूर्वक अभिषेक किया। अल्प समय में ही, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने अपने स्वभाव, आचरण और धैर्य से पिता की कीर्ति पुनः जागृत कर दी। भीम, पाण्डुपुत्र, तलवार, गदा और रथयुद्ध में निरंतर बलराम (शंक्र्षण) से शिक्षा प्राप्त करते रहे। शिक्षा पूर्ण कर भीम, तेजस्वी द्युमत्सेन के समान बलशाली हो गए और अपने भाइयों के अधीन रहते हुए कार्य करते रहे। वे दृढ़ पकड़, तीव्र गति और शस्त्र संचालन में निपुण थे; वे छुरियों, तीरों और चौड़े फलों वाले बाणों के यथार्थ स्वभाव को भली-भांति जानते थे। अर्जुन, सीधा, वक्र और चौड़े सभी प्रकार के शस्त्रों के संचालन में सर्वश्रेष्ठ हो गए; उनकी गति और कौशल की बराबरी कोई न कर सका। द्रोणाचार्य ने, यह जानकर कि संसार में अर्जुन के समान कोई नहीं है, कौरव सभा में अर्जुन (गुडाकेश) से कहा— "अर्जुन, धनुर्विद्या में मेरे गुरु कभी अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश्य थे; और मैं उनका शिष्य हूँ। तीर्थाटन के समय मैंने तपस्या द्वारा एक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया, जो बिजली के समान तेजस्वी और अचूक है। वह अस्त्र ब्रह्मशिरा कहलाता है, जो पृथ्वी तक को भस्म कर सकता है। मेरे गुरु ने मुझे वह अस्त्र देते हुए कहा था— 'इसे मनुष्यों के बीच प्रयोग मत करना।' हे भरद्वाज, यह अस्त्र केवल युद्ध में निर्बल प्राणियों या छिपे शत्रु के विरुद्ध ही चलाना चाहिए। इस महान अस्त्र से तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो; केवल तुम ही इसके अधिकारी हो, अन्य कोई नहीं। लेकिन, हे पुरुषश्रेष्ठ, तुम्हें ऋषि द्वारा स्थापित व्रत का पालन करना होगा—अपने बंधु-बांधवों और ग्राम के समक्ष गुरु दक्षिणा देना। जब फाल्गुन (अर्जुन) ने गुरु दक्षिणा देने का वचन दिया, तब द्रोणाचार्य ने कहा— 'हे निष्पाप, तुम्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझसे युद्ध करना होगा।' अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार कर, विनम्रता से द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आलिंगन कर कहा— 'पार्थ, जैसा मैंने पहले कहा था, संसार में तुम जैसा कोई नहीं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सभी शस्त्रों और युद्ध में तुम्हारा कोई समकक्ष नहीं, यह मैंने पूर्णतः सिद्ध कर दिखाया है।' 'यहाँ तक कि देवता, दानव और असुर भी तुमसे युद्ध नहीं कर सकते; मैं भी तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या?' 'संसार में केवल एक ही तुमसे श्रेष्ठ है—कमलनयन कृष्ण, वृष्णि वंश में उत्पन्न, कंस और कालिय का संहारक। वे समस्त शस्त्रों से विभूषित हैं और समस्त लोकों को जीत सकते हैं; किंतु, हे पृथापुत्र, इससे मैं असत्य भाषण नहीं कर रहा।' 'सम्पूर्ण जगत उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं में विलीन होता है और उन्हीं से उत्पन्न होता है; ब्रह्मा, ईशान आदि भी उनकी परम स्थिति को नहीं जानते।' 'उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने समस्त प्राणियों की सृष्टि की; वे ही सृष्टिकर्ता, भोक्ता और संहारकर्ता हैं।' 'वे ही परम पुरुष हैं—भूत, भविष्य और वर्तमान; शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल, अडोल और सनातन।' 'वे योगबल से, अपनी लीला से, लोक रक्षा के लिए प्रकट होते हैं; उनके समान न कोई उत्पन्न हुआ है, न होगा।' 'वे अपने मामा के पुत्र हैं, और समस्त चराचर के शिक्षक और पिता हैं; कौन मनुष्य, जो अपना कल्याण चाहता है, उन्हें जीतने का प्रयास करेगा?' इस प्रकार, यह दिव्य कथा आगे बढ़ती है, जहाँ राजर्षि द्रुपद का जन्म, पाण्डवों की शिक्षा, और अर्जुन की अनुपम वीरता तथा कृष्ण की महिमा का वर्णन हुआ है।