भीमसेन युद्ध में अपनी वीरता से संतुष्ट नहीं थे, परंतु अर्जुन द्वारा रोके जाने पर, हे राजन्, वे पीछे हट गए। इसके बाद, पांडवों ने युद्धभूमि के बीच में यज्ञसेन द्रुपद को पकड़ लिया और उनके मंत्रियों सहित उन्हें द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रुपद का अभिमान चूर हो चुका था, वे धन-सम्पत्ति से वंचित और पूरी तरह द्रोण के वश में आ गए थे। द्रोण ने अपने और द्रुपद के पुराने वैर को स्मरण करते हुए द्रुपद से कहा, “मैंने बलपूर्वक तुम्हारा राज्य और नगर नष्ट कर दिया है। अब, जब तुम्हारा जीवन शत्रु के अधीन है, तो तुम क्या चाहोगे, हे पूर्व मित्र?” यह कहकर द्रोण हँस पड़े और फिर बोले, “हे वीर, अपने प्राणों के लिए भय मत करो, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बाल्यकाल में आश्रम में जो खेल हमने साथ खेले थे, उनसे हमारे बीच स्नेह और मित्रता उत्पन्न हुई थी, हे क्षत्रियश्रेष्ठ। मैं फिर से तुमसे मित्रता चाहता हूँ, हे राजन्। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ—आधा राज्य स्वीकार करो।” द्रोण ने आगे कहा, “राज्यहीन व्यक्ति राजा का मित्र नहीं हो सकता; इसीलिए मैंने तुम्हारे राज्य के लिए प्रयास किया, यज्ञसेन। अब तुम भागीरथी के दक्षिण तट के राजा हो, और मैं उत्तर तट का। यदि तुम चाहो तो मुझे अपना मित्र स्वीकार करो, हे पांचाल।” द्रुपद ने उत्तर दिया, “हे ब्राह्मण, महान आत्माओं में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुमसे स्थायी मित्रता चाहता हूँ।” इस प्रकार द्रोण ने प्रसन्न होकर द्रुपद को छोड़ दिया और उन्हें आधा राज्य लौटा दिया। फिर द्रुपद गंगा के तट पर माकंदी में, दस हज़ार बस्तियों के बीच, और अपनी नगरी कम्पिल्य में, दुःखी मन से रहने लगे। द्रोण ने दक्षिणी पांचालों को, जो चर्मण्वती नदी तक फैले थे, जीतकर अपने अधीन कर लिया और द्रुपद का मानमर्दन किया। द्रुपद, क्षत्रिय बल से पराजित नहीं हुए थे, परंतु वे जानते थे कि उनमें ब्राह्मण तेज की कमी है। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से वे पृथ्वी पर घूमने लगे, और द्रोण अहिच्छत्र की ओर बढ़े। अहिच्छत्र की जनसमृद्ध नगरी को अर्जुन ने युद्ध में जीतकर द्रोण को दे दिया। द्रुपद, द्रोण से वैर को याद कर रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे। वे जानते थे कि केवल क्षत्रिय बल से विजय नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण तेज उनके पास नहीं था। अतः द्रुपद ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की खोज प्रारंभ की। वे अनेक ब्राह्मण आश्रमों में गए और बार-बार यही कहते रहे, “मुझे कोई उत्तम संतान नहीं मिली; मेरे कुल पर लांछन है।” वे गहरी साँसें भरते रहते और द्रोण के विरुद्ध कोई उपाय करने को सोचते रहते—“इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं, न ही कोई वीर है।” पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से द्रुपद ऐसे ब्राह्मणों की खोज में भटकते रहे, जिनमें द्रोण के समान शक्ति, विद्या और तपस्या का बल हो। बहुत प्रयास करने पर भी वे सफलता नहीं पा सके। भटकते-भटकते वे गंगा के अंधकारमय तट पर पहुँचे। वहाँ एक पवित्र ब्राह्मण आश्रम था, जहाँ सभी ब्राह्मण या तो वेदाध्ययन कर चुके थे या व्रती थे। वहीं उन्होंने दो तेजस्वी भाई—यज और उपयज—को देखा, जो ऋषि पुत्र थे और अपने व्रतों में दृढ़ थे। वे दोनों कश्यप कुल के थे, सम्हिताओं के पाठ में रत और धर्मनिष्ठ थे, वनवास के अनुरूप वस्त्र धारण किए हुए थे। द्रुपद ने उनकी शक्ति और ज्ञान को पहचाना, विशेषकर छोटे भाई उपयज को, और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ कराने की इच्छा से उनका समीप गए। द्रुपद ने उपयज का विधिपूर्वक स्वागत किया—पाद्य, आसन, अर्घ्य और फल अर्पित किए। तब उपयज ने पूछा, “आप हमें किस उद्देश्य से ढूँढते आए हैं? कृपया बताइए।” द्रुपद ने मुनियों की प्रसन्नता देखकर निवेदन किया, “हे ब्राह्मण, ऐसा कौन-सा कर्म करें जिससे मुझे द्रोण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो? वह यज्ञ करो, उपयज, मैं आपको धन दूँगा।” उपयज ने उत्तर दिया, “मैं फल की इच्छा करने वाला नहीं हूँ, द्रुपद; जिसे चाहिए, वह वहाँ जाए।” इसके बाद द्रुपद ने उपयज की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक वर्ष तक सेवा करने के पश्चात, श्रेष्ठ द्विज उपयज ने उचित समय पर कोमल वचन कहे, “मेरा बड़ा भाई जब वन में अकेले विचरता था, तब कभी मुझे उपेक्षित नहीं करता था। एक बार मैंने एक फल देखा जो भूमि पर गिरा था, जिसकी शुद्धता संदिग्ध थी। मेरे भाई ने कभी बिना विचार किए फल नहीं लिया; उन्होंने उस फल की और उससे जुड़े दोषों की भी पहचान की।” “वह शुद्धता के विषय में कभी समझौता नहीं करते; अन्य बातों में भी उनका यही स्वभाव है। सम्हिताओं का अध्ययन पूर्ण करने और पंचमहायज्ञों का निर्णय करने के बाद वे भिक्षा में प्राप्त अन्न ही ग्रहण करते हैं और बार-बार भोजन के स्वाद की सराहना करते हैं। गुरु के आश्रम में रहते हुए, वे सदा दूसरों के झूठे अन्न को भिक्षा स्वरूप ग्रहण करते और उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करते। इस प्रकार, फल की इच्छा रखने वाले को मैं अपने तर्क से वैसा ही मानता हूँ।” इस तरह द्रुपद की पुत्र प्राप्ति की इच्छा और उपयज-यज भाइयों की तपस्या व विचारशीलता की कथा आगे बढ़ती है।