पंचालों की सेना में सिंहनाद और जयघोष के स्वर गूंज उठे। उसी समय, पंचाल नरेश ने सत्यजीत के साथ आगे बढ़कर युद्धभूमि में प्रवेश किया। परंतु अर्जुन, इंद्र पर शम्बरासुर के समान तीव्र गति से बढ़े और अपने बाणों की वर्षा से पंचालों को ढँक लिया। यह देख पंचाल सेना में भीषण कोलाहल मच गया, मानो किसी गजराज के घायल होने पर सिंहों की गर्जना हो रही हो। अर्जुन के आगे बढ़ते ही, साहसी सत्यजीत ने पंचालों की रक्षा के लिए धनंजय की ओर प्रहार किया। दोनों वीर—अर्जुन और सत्यजीत—इंद्र और विरोचन के समान आमने-सामने आ डटे, जिससे सेनाएँ हिल उठीं। अर्जुन ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए सत्यजीत पर दस बाण चलाए, जो सीधे उनके प्राणवंतुओं को भेद गए। फिर भी सत्यजीत ने भीषण वेग से अर्जुन को सैकड़ों बाणों से घायल किया और अर्जुन बाणों की उस वर्षा में ढँक गए। तब अर्जुन ने अपनी शक्ति समेटी, धनुष को पुनः चढ़ाया और सत्यजीत का धनुष काट दिया, फिर वे पंचाल नरेश की ओर बढ़े। सत्यजीत ने तुरंत एक और शक्तिशाली धनुष उठाया और अर्जुन, उनके रथ, सारथी और घोड़ों पर तीव्र प्रहार किया। पंचाल के प्रहारों से अर्जुन व्यथित हुए, परंतु उन्होंने धैर्य न खोते हुए सत्यजीत के विनाश का संकल्प लिया और त्वरित गति से बाण चलाए। अर्जुन के बाणों से सत्यजीत का सारथी, ध्वज और धनुष की पकड़ बार-बार घायल होने लगी। जब सत्यजीत के घोड़े भी काट दिए गए, तो वे युद्धभूमि छोड़कर हट गए। सत्यजीत के हटते ही अर्जुन ने तीव्र वेग से पार्षत (दूसरे पंचाल योद्धा) पर आक्रमण किया और एक महान युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने उसके धनुष को तोड़ डाला, ध्वज भूमि पर गिरा दिया, और पाँच बाणों से उसके घोड़े और सारथी को घायल किया। अब अर्जुन ने वह धनुष त्यागकर बाणों का एक गट्ठर उठाया, तलवार निकाली और सिंहनाद किया। वे अचानक पंचाल के रथ पर कूद पड़े और निर्भयता से उसके ऊपर आक्रमण किया। गरुड़ के समुद्र को उद्वेलित करने की भाँति, अर्जुन ने उस योद्धा को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई सर्प को पकड़ लेता है। यह दृश्य देख सभी पंचाल सेनानी चारों ओर भाग खड़े हुए। अर्जुन ने अपनी भुजाओं की शक्ति समस्त सेनाओं को दिखाते हुए सिंहनाद किया और युद्धस्थल से आगे बढ़ गए। अर्जुन के समीप आते ही, सभी राजकुमारों ने महात्मा द्रुपद की नगरी छोड़ दी। उस समय, द्रुपद—जो कुरुओं के भी सगे थे और राजाओं में श्रेष्ठ थे—ने कहा, "इस सेना का संहार मत करो; भीम को गुरु-दक्षिणा का दान प्राप्त करने दो।" तब भीमसेन, अर्जुन द्वारा रोके जाने पर, युद्ध की लालसा में असंतुष्ट होते हुए भी पीछे हट गए। पांडवों ने युद्धभूमि के मध्य में यज्ञसेन द्रुपद को पकड़ लिया और उनके मंत्रियों सहित द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद का अभिमान चूर हो चुका था, संपत्ति छिन चुकी थी, और वे पूर्णतः वश में आ गए थे। द्रोण ने शत्रुता को स्मरण करते हुए द्रुपद से कहा, "मैंने बलपूर्वक तुम्हारा राज्य और नगर नष्ट कर दिया; अब जब तुम्हारा जीवन शत्रु के अधीन है, तो क्या चाहोगे, हे पूर्व मित्र?" यह कहकर द्रोण हँसे और बोले, "तुम्हें अपने प्राणों का भय न हो, हे वीर! हम ब्राह्मण हैं, क्षमाशील हैं। बाल्यकाल में आश्रम में जो हमारा खेल था, उसी से स्नेह और मित्रता पनपी थी, हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ। मैं पुनः तुमसे मित्रता चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ—आधा राज्य स्वीकार करो।" द्रोण ने आगे कहा, "राज्यहीन पुरुष राजा का मित्र नहीं हो सकता; इसी कारण, हे यज्ञसेन, मैंने तुम्हारे राज्य के लिए प्रयत्न किया। अब तुम गंगा के दक्षिण तट पर राजा हो, और मैं उत्तर तट पर; यदि चाहो तो मुझे मित्र के रूप में स्वीकार करो।" द्रुपद ने उत्तर दिया, "हे ब्राह्मण, महान आत्माओं में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं; मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और स्थायी मित्रता चाहता हूँ।" इस प्रकार कहे जाने पर द्रोण ने द्रुपद को हर्षित चित्त से छोड़ दिया और आधा राज्य लौटा दिया। इसके बाद द्रुपद गंगा के तट पर माकंदी में, दस हजार ग्रामों के बीच, और अपनी प्रधान नगरी कंपिल्य में, उदास मन से रहने लगे। दक्षिणी पंचाल, जो चर्मण्वती नदी तक फैले थे, द्रोण ने पराजित कर अपने अधीन कर लिए। द्रुपद ने क्षत्रिय बल से कभी पराजय नहीं देखी थी, किंतु ब्राह्मण तेज की कमी जानकर वे संतुष्ट नहीं थे। पुत्र की कामना में उन्होंने पृथ्वी पर विचरण किया और द्रोण अहिच्छत्र की ओर बढ़े। इसी प्रकार, हे राजन्, अहिच्छत्र की जनसमृद्ध नगरी अर्जुन ने युद्ध में जीतकर द्रोण को प्रदान कर दी। किन्तु द्रुपद को द्रोण के साथ अपनी शत्रुता का स्मरण कर रातें चैन से नहीं बीतती थीं; क्षत्रिय बल होते हुए भी उन्हें विजय की आशा नहीं थी। ब्राह्मण तेज की कमी जानकर, द्रुपद असहिष्णु हो उठे और योग्य ब्राह्मणों की खोज में निकल पड़े। वे अनेक ब्राह्मण आश्रमों में घूमते हुए कहते, "मुझसे श्रेष्ठ संतान नहीं हुई; मेरे कुल पर लज्जा है।" द्रुपद निरंतर आहें भरते, द्रोण के विरुद्ध उपाय सोचते रहते और मन ही मन कहते, "इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं, न ही कोई पराक्रमी सहायक है।