कुछ समय बाद, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पुनः उसी प्रकार कहा, "अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर खड़े पक्षी को, स्वयं मुझे और उस वृक्ष को देख रहे हो?" अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, "गुरुदेव, मैं केवल उस पक्षी को देख रहा हूँ, न आपको और न वृक्ष को।" द्रोणाचार्य का मन प्रसन्न हो गया। वे थोड़ी देर बाद फिर बोले, "यदि तुम केवल पक्षी को देख रहे हो, तो बताओ, क्या देख रहे हो?" अर्जुन ने उत्तर दिया, "मैं केवल पक्षी का सिर देख रहा हूँ, उसका शरीर भी नहीं।" अर्जुन के इन वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत हर्षित हुए, उनका रोम-रोम खिल उठा। उन्होंने आदेश दिया, "छोड़ो!" और अर्जुन ने बिना हिचकिचाए तीर छोड़ दिया। अर्जुन ने पलक झपकते ही तीक्ष्ण बाण से उस पक्षी का सिर काट दिया और उसे नीचे गिरा दिया। जब यह अद्भुत कार्य संपन्न हुआ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और मन ही मन समझ लिया कि अब द्रुपद और उसके मित्र युद्ध में पराजित माने जाएँ। कुछ समय पश्चात्, श्रेष्ठ अंगिरस कुल के द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ स्नान हेतु गंगा नदी पर गए। जब द्रोणाचार्य जल में प्रविष्ट हुए, उसी समय एक प्रबल मगरमच्छ ने, नियति के वश होकर, उनके पैर को पकड़ लिया। यद्यपि द्रोणाचार्य स्वयं भी मुक्त हो सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, "जल्दी! इस मगरमच्छ को मारो और मुझे छुड़ाओ!" ऐसा कहकर वे शीघ्रता का अभिनय करने लगे। उसी क्षण भीमसेन ने जल में छिपे मगरमच्छ पर पाँच अचूक और तीक्ष्ण बाण छोड़े। अन्य शिष्य भ्रमित होकर इधर-उधर तीर चलाने लगे, परन्तु अर्जुन के सटीक प्रहार को देख द्रोणाचार्य ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ माना। अर्जुन के बाणों से मगरमच्छ के टुकड़े-टुकड़े हो गए और वह मर गया, द्रोणाचार्य का पैर छूट गया। सभी शिष्यों की प्रशंसा के बीच वे एकत्र हुए। फिर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, विविंशति, अर्जुन और अश्वत्थामा को बुलाया। उन्होंने मिट्टी का एक बालक बनाया, उसकी आँखों और वस्त्र को कपड़े से बाँधा और सबके सामने गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने लक्ष्य बनाकर कहा, "इस बालक को, जो जल में बह रहा है, आँखों पर पट्टी बाँधकर बाण से मारो।" उसी समय अर्जुन ने जल में डूबे बालक को दस बाणों से और फिर पाँच बाणों से बेध दिया। इन सभी अद्भुत कार्यों को देख द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सभी शिष्यों में श्रेष्ठ माना और अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर भारद्वाज ने महात्मा अर्जुन से कहा, "वीर अर्जुन, यह ब्रह्मशिर नामक परम अस्त्र, जो अत्यंत दुर्लभ है, इसके प्रयोग और संहार की विधि मैं तुम्हें देता हूँ।" साथ ही उन्होंने समझाया, "किन्तु इसे मनुष्यों में कभी प्रयोग मत करना; यदि किसी निर्बल पर चलाओगे तो यह सम्पूर्ण संसार को भस्म कर देगा। यह अस्त्र मनुष्यों में अद्वितीय है, इसे सावधानी से धारण करो और मेरे वचन ध्यान से सुनो। यदि कभी कोई शत्रु तुम्हें अत्याचार से दबाए, तभी इसका प्रयोग करना।" अर्जुन ने हाथ जोड़कर यह वचन दिया और गुरु से वह परम अस्त्र ग्रहण किया। द्रोणाचार्य ने फिर कहा, "अब संसार में तुमसे बढ़कर धनुर्धर कोई नहीं होगा।" इसके बाद, जब द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों को अस्त्र-शस्त्र में निपुण देखा, उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कहा—कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बाह्लिक, गंगेय भीष्म, व्यास और विदुर की उपस्थिति में—"हे कुरुवंशश्रेष्ठ! अब राजकुमारों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है। आपकी आज्ञा से वे अपने कौशल का प्रदर्शन करें।" राजा धृतराष्ट्र अत्यंत हर्षित होकर बोले, "जब, जहाँ और जैसे उचित समझो, मुझे आदेश दो, मैं स्वयं व्यवस्था कराऊँगा। आज मैं अपनी आँखों से अपने पुत्रों को अस्त्रविद्या में निपुण, पराक्रम में दूसरों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। हे विदुर, गुरु जो भी आदेश दें, वह करो, इससे प्रिय कुछ नहीं।" राजा की आज्ञा और विदुर की सम्मति लेकर, विद्वान भारद्वाज ने समतल भूमि चुनी, जो वृक्ष और ढलान से रहित थी, पास में जलधारा थी, और शुभ तिथि और नक्षत्रों में विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस हेतु नगर में घोषणा हुई और शास्त्रसम्मत तथा विधिपूर्वक विशाल रंगभूमि बनाई गई। शिल्पकारों ने सुंदर दर्शक दीर्घा बनाई, सुरक्षा के लिए सशस्त्र प्रहरी तैनात किए, स्त्रियों की रक्षा की व्यवस्था की। प्रजाजनों के बैठने के लिए मंच बनाए गए, ऐश्वर्ययुक्त और ऊँचे पालकी सजाए गए। जब वह शुभ दिन आया, राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों, परिवार और सभासदों के साथ, व्यास के अनुमोदन से, भीष्म और कृपाचार्य को आगे कर के, बाह्लिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा और अन्य कुरुओं तथा सभासदों को नगर से बुलाकर रंगभूमि की ओर चले। राजा ब्राह्मणों के साथ रंगभूमि पहुँचे और मोती-जाल से सुसज्जित, स्वर्ण निर्मित, मणियों से दमकती दिव्य दर्शक दीर्घा में प्रविष्ट हुए।