एक दिन, बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने वचन को शीघ्र ही पूरा करेंगे। अपने शिष्यों और पुत्र अश्वत्थामा के साथ, वे पांचाल नरेश के पास पहुंचे। वे कुरुओं की प्रमुख नगरी नागसाह्वय की ओर चले, जहाँ उन्होंने अपने संकल्प को निभाने का व्रत लिया था। नागपुर पहुँचकर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भारद्वाज द्रोण ने गौतम के घर में गुप्त रूप से निवास किया। उस समय वहाँ कृपाचार्य ने पार्थों को अस्त्र-विद्या सिखाई, लेकिन किसी ने द्रोणाचार्य को पहचाना नहीं। अपनी असली पहचान छुपाकर, द्रोण कुछ समय वहीं रहे। फिर राजकुमार एक साथ गजसाह्वय से बाहर निकले। राजकुमारों ने वहाँ आनंदपूर्वक गेंद से खेलना शुरू किया। खेलते-खेलते एक अंगूठी कुएँ में गिर गई। उसी समय धर्मपुत्र की गेंद भी एक गहरे, छुपे हुए गड्ढे में जा गिरी, जो आकाश में चमकते तारे जैसी प्रतीत हो रही थी। यह देखकर राजकुमारों ने उसे निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लज्जा के कारण उनके चेहरे झुक गए और वे एक-दूसरे को देखने लगे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कैसे निकाली जाए। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी उन्होंने देखा कि एक काले रंग के, वृद्ध, दुबले ब्राह्मण, अपने कर्तव्यों में लगे हुए, पास ही खड़े हैं और उनके सामने उनका यज्ञाग्नि जल रहा है। उस महान पुरुष को देखकर, उत्साहहीन बालक उनके पास गए और उन्हें घेर लिया। तब द्रोणाचार्य ने उन असहाय राजकुमारों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ, पांचाल देश से आए हुए, बलपूर्वक उन्हें संबोधित किया— “हाय, क्षत्रियों के बल पर लज्जा है, अस्त्र-विद्या के कौशल पर भी लज्जा है! आप लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी एक साधारण पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सके।” “मैं स्वयं दोनों—गेंद और अंगूठी—सरकंडों को तीर बनाकर निकाल दूँगा; मुझे भोजन दिया जाए।” तब कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा, “कृपाचार्य की अनुमति से, हे ब्राह्मण, आपको स्थायी भिक्षा मिले।” फिर द्रोणाचार्य बोले, “यहाँ एक मुट्ठी सरकंडे हैं, जिन्हें मैंने अस्त्र-मंत्र से अभिमंत्रित किया है। इसका ऐसा प्रभाव देखिए, जो दूसरों में नहीं है; मैं एक सरकंडे से गेंद और दूसरे से अंगूठी निकालूंगा।” जैसा उन्होंने कहा था, द्रोण ने तुरंत वही सब कर दिखाया। यह देखकर राजकुमारों की आँखें आश्चर्य से फैल गईं; वे सोचने लगे, “यह तो सचमुच अद्भुत है!” उन्होंने ब्राह्मण से कहा, “हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, कृपया इस अंगूठी को शीघ्र निकालिए।” द्रोण ने एक तीर से अंगूठी को छेदकर ऊपर बुलाया, और तीर के साथ अंगूठी को कुएँ से निकाल लिया, जो तीर की डंडी में लिपटी हुई थी। फिर, बिना आश्चर्य के, द्रोण ने निकाली हुई अंगूठी आश्चर्यचकित राजकुमारों को दे दी। उसे देखकर बालकों ने द्रोण से कहा, “हे ब्राह्मण, हम आपको नमस्कार करते हैं; यह कला दूसरों में नहीं है। आप कौन हैं? किसके हैं? हमें बताइए, हम क्या करें?” राजकुमारों के इस प्रश्न पर द्रोण ने उत्तर दिया, “मेरा स्वरूप और गुण भिष्म को बताओ।” राजकुमारों ने 'ऐसा ही होगा' कहकर भिष्म के पास जाकर सब बातें और ब्राह्मण का अद्भुत कार्य बताया। यह सुनकर भिष्म ने समझ लिया कि वह द्रोण ही हैं। भिष्म ने विचार किया, “यह व्यक्ति शिक्षक बनने योग्य है।” फिर भिष्म स्वयं उन्हें वहाँ ले आए और उनका खूब सम्मान किया। शस्त्रधारी श्रेष्ठ भिष्म ने द्रोण से कुशलता से प्रश्न किए। द्रोण ने अपने आगमन का कारण विस्तार से बताया— “हे निष्कलंक, मैं एक बार ऋषि अग्निवेश्य के पास शस्त्र-विद्या की शिक्षा लेने गया, धनुर्विद्या में पारंगत होने की इच्छा से। ब्रह्मचारी, संयमी, जटाधारी होकर मैंने वहाँ कई वर्षों तक गुरु की सेवा में समय बिताया। पांचाल नरेश यज्ञसेन का पुत्र भी वहाँ धनुर्विद्या सीखने आया था। वह मेरा मित्र बना, प्रिय और सहायक। उसके साथ मैंने बहुत समय बिताया, कौरव्य, बाल्यकाल से हम साथ पढ़े; वह सदा मेरा मित्र रहा, मधुर वचन बोलता और प्रिय कार्य करता।” “भिष्म ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, ‘मैं अपने पिता, महान आत्मा द्रोण का सबसे प्रिय पुत्र हूँ। जब पांचाल नरेश मुझे राज्याभिषेक करेंगे, तब मैं सत्य की शपथ लेता हूँ, राज्य का आधा भाग तुम्हें भोगने के लिए दूँगा। मेरे सुख, धन और आराम सब तुम्हारे अधीन होंगे।’ ऐसा कहकर वह विद्या में निपुण और मेरे द्वारा सम्मानित होकर चला गया।” “मैंने हमेशा उसके वचन मन में रखे; लेकिन अपने पिता के आदेश से, पुत्र की इच्छा में, मैंने एक अनुचित कदम उठाया। मैंने शारद्वती से विवाह किया, जो महान बुद्धि और दृढ़ व्रत वाली थी, यज्ञ, तप और आत्मसंयम में नित्य लगी रहती थी। गौतमी से मुझे पुत्र अश्वत्थामा मिला, जो अपने कर्म में भीम के समान और तेज में सूर्य के समान था। मैं भारद्वाज, उस पुत्र से उतना ही प्रसन्न था जितना स्वयं से। लेकिन जब मैंने देखा कि धनवानों के पुत्र गाय का दूध पीते हैं, तो अश्वत्थामा बाल्यकाल में रोने लगा, और यह देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ।” इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपनी कथा भिष्म के सामने रखी, और उनके जीवन की घटनाएँ तथा उद्देश्य स्पष्ट किए।