अग्निवेश्य, जो द्रोणाचार्य के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने बड़े भाई की उपस्थिति में वह महान अग्नि-शस्त्र द्रोण को प्रदान किया। उसी समय, पृथ्वी पर एक राजा थे—पृथाता—जो भारद्वाज के मित्र थे, और उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। द्रुपद, जो सदा आश्रम में आया-जाया करते थे, द्रोण के साथ खेलते और पढ़ते थे; दोनों मित्रता और विद्या में साथ-साथ आगे बढ़े। समय बीतने पर जब पृथाता का निधन हो गया, तो उनके पुत्र द्रुपद उत्तर दिशा में स्थित पाँचाल देश के शक्तिशाली राजा बने। इसी समय, venerable भारद्वाज स्वर्ग को प्राप्त हुए, और द्रोण, महान तपस्वी, वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और उनके अंगों में निपुण थे, और अपनी तपस्या से पापों को भस्म कर चुके थे। पूर्वजों के आदेश पर और पुत्र की कामना से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद द्रोण ने शारद्वत की पुत्री कृपी से विवाह किया। कृपी सदैव अग्निहोत्र, धर्म और संयम में तत्पर रहती थीं। द्रोण को गौतमी के गर्भ से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जैसे ही वह जन्मा, वैसे ही उसने दिव्य अश्व, उच्चैःश्रवा के समान ऊँची हिनहिनाहट की। उस गर्जना को सुनकर आकाश में छिपे एक अदृश्य देवता ने कहा, “घोड़े के समान इसकी वाणी चारों दिशाओं में गूँज उठी है।” इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अपने पुत्र को देखकर भारद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। द्रोण, जो धनुर्विद्या में निपुण थे, उन्होंने तब महात्मा जमदग्नि-पुत्र परशुराम के बारे में सुना, जो शत्रुओं का दमन करने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। उस समय परशुराम अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। द्रोण ने उनकी धनुर्विद्या, दिव्य अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञान और राजनीति के विज्ञान की प्रसिद्धि सुनी। इससे प्रेरित होकर, अपने भक्त शिष्यों के साथ, महान तपस्वी द्रोण महेन्द्र पर्वत की ओर चल पड़े। महेन्द्र पर्वत पर पहुँचकर द्रोण ने भृगुवंशी परशुराम को देखा, जो क्षत्रियों का संहार करने वाले और शत्रुओं के विनाशक थे। द्रोण अपने शिष्यों के साथ उनके समीप पहुँचे और अपना नाम तथा अंगिरस वंश का परिचय दिया। उन्होंने सिर झुकाकर परशुराम के चरणों में प्रणाम किया और वन में जाने की इच्छा से सब कुछ त्याग दिया। महात्मा भारद्वाज ने परशुराम से कहा, “आप भी भारद्वाज के वंशज हैं, और मैं भी उसी कुल का हूँ। मुझे जानिए, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं द्रोण हूँ, जो धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ।” यह सुनकर परशुराम, जो समस्त क्षत्रियों के दमनकर्ता थे, बोले, “स्वागत है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! बताइए, आप क्या चाहते हैं?” द्रोण ने निवेदन किया, “हे राम, आप योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं और विविध प्रकार का धन देने वाले हैं। मैं आपसे अक्षय संपत्ति चाहता हूँ।” परशुराम बोले, “हे ब्राह्मण, मेरे पास जो भी स्वर्ण और अन्य संपत्ति थी, वह सब मैं ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। इसी प्रकार, यह संपूर्ण पृथ्वी, जो नगरों से भरी है और समुद्र से घिरी है, मैंने कश्यप को दे दी है। अब मेरे पास केवल यह शरीर, मेरे अमूल्य अस्त्र-शस्त्र और विविध आयुध ही शेष हैं। आप चाहें तो मेरे अस्त्र-शस्त्र, शरीर या बाहुबल में से जो चाहें, मांग लें—द्रुत निर्णय करें, हे ब्राह्मण, मैं आपको क्या दूँ?” द्रोण ने विनम्रतापूर्वक कहा, “हे भृगुवंशी, मुझे आपके समस्त अस्त्र-शस्त्र, उनकी संहार विधियाँ और गुप्त प्रयोग की सम्पूर्ण विद्या प्रदान कीजिए।” परशुराम ने कहा, “यह संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है, हे ब्राह्मण!” और ‘तथास्तु’ कहकर उन्होंने द्रोण को सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र, उनकी गुप्त विधियाँ और धनुर्विद्या का सम्पूर्ण विज्ञान प्रदान किया। सब प्राप्त कर, अस्त्र-शस्त्रों में सिद्ध और प्रसन्नचित्त द्रोण, अपने प्रिय मित्र द्रुपद की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर, द्रोण ने द्रुपद से कहा, “हे राजन्, मुझे अपना मित्र जानो।” लेकिन द्रुपद, जो अब पंचाल नरेश थे, ने द्रोण के इन मित्रता-भरे शब्दों को सहन नहीं किया, यद्यपि पहले दोनों में गाढ़ी स्नेह-भावना थी। द्रुपद ने, क्रोध और घृणा से भौहें तानकर, आँखें लाल होकर, और सत्ता के मद में चूर होकर, द्रोण से कहा, “हे ब्राह्मण, तुम्हारी समझ उचित नहीं है; क्योंकि तुम जबरन मुझसे कहते हो, ‘मैं तुम्हारा मित्र हूँ’, जबकि ऐसा नहीं है। राजा, जो उच्च पद पर होते हैं, वे ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखते—जो दुर्बल, संपत्ति-हीन और दरिद्र हों। समय के साथ मित्रता भी क्षीण हो जाती है, जैसे-जैसे आयु बढ़ती है; हमारी मित्रता भी पूर्व में सामर्थ्य के कारण थी। इस संसार में किसी के हृदय में मित्रता सदा बनी नहीं रहती; इच्छा उसे नष्ट कर देती है, और क्रोध उसे अलग कर देता है। इस जर्जर मित्रता को मत पकड़ो, जिसे स्वयं तुमने सीमित किया है; हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी मित्रता पहले थी, पर वह भी स्वार्थ से बंधी थी। गरीब, अमीर का मित्र नहीं होता; न मूर्ख, विद्वान का; न कायर, वीर का—पूर्व मित्रता का क्या लाभ? विवाह और मित्रता उन्हीं के बीच उचित है, जिनकी संपत्ति और विद्या समान हो—not between the prosperous and the destitute. जो यज्ञ न करने वाला है, वह यज्ञकर्ता का मित्र नहीं; न रथहीन, रथी का; यहाँ तक कि राजा भी राजा का मित्र नहीं—पूर्व मित्रता का क्या लाभ?” द्रुपद के इन कठोर वचनों को सुनकर, महान तेजस्वी भारद्वाज पुत्र द्रोण क्रोध से भर उठे और मन ही मन कुछ सोचने लगे।