महाभारत की कथा में आगे यह वर्णन आता है कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने उसी महान ऋषि से पासे का कौशल प्राप्त किया। इसके बाद स्वर्ग से लोमश ऋषि पांडवों के पास आए। लोमश ने पांडवों को उस समय अर्जुन के स्वर्ग में किए गए अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया, जब वे वनवास में थे। अर्जुन का संदेश भी पांडवों तक पहुंचा और फिर सभी ने तीर्थयात्रा का संकल्प लिया। इस यात्रा में उन्होंने पुण्य अर्जित किया और पवित्र स्थलों की महिमा को जाना। नारद मुनि द्वारा पुलस्त्य के पवित्र स्थान की यात्रा का भी वर्णन मिलता है, और साथ ही, पांडवों की महान तीर्थयात्रा का भी उल्लेख है। इसके पश्चात् गया द्वारा किए गए महान यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर अगस्त्य ऋषि की कथा आती है—कैसे उन्होंने वातापि राक्षस को खा लिया और संतान की इच्छा से लोपामुद्रा के साथ मिलन किया। ऋष्यशृंग के ब्रह्मचर्य जीवन और जमदग्नि पुत्र राम के अद्भुत कार्यों की कथा भी कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य के वध और हैहय वंश का उल्लेख होता है, साथ ही प्रभास क्षेत्र में पांडवों और वृष्णियों के मिलन का भी वर्णन है। फिर सुकन्या की कथा आती है, जिसमें भृगु वंशज च्यवन ऋषि ने अश्विनीकुमारों को शर्याति के यज्ञ में सोमपान कराया। उन्हीं अश्विनीकुमारों की कृपा से च्यवन ऋषि ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त की। इसके साथ ही राजा मांधाता की कथा भी सुनाई गई है। इसके बाद जंतु की कथा आती है—राजा सोमक ने संतान की इच्छा से यज्ञ किया और सौ पुत्र प्राप्त किए। फिर शिबि राजा की प्रसिद्ध कथा आती है, जिसमें इंद्र, अग्नि और धर्म ने उनका परिक्षण किया—शिबि ने अपने धर्म के लिए बाज और कबूतर के प्रसंग में अद्भुत त्याग दिखाया। फिर अष्टावक्र की कथा आती है—बंदी के साथ उनका वाद-विवाद, जो राजा जनक के यज्ञ में हुआ था। वहाँ, वरुणपुत्र और तर्कशास्त्र में निपुण बंदी को महान अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद, अष्टावक्र ने समुद्र को पार किया, अपने पिता को खोजा, और यवक्रीत तथा महान ऋषि रैभ्य की कथा भी सुनाई गई। फिर गंधमादन पर्वत की यात्रा और नारायण आश्रम में पांडवों का निवास वर्णित है। इसी क्रम में, द्रौपदी के कहने पर भीमसेन गंधमादन पर्वत की ओर निकले। मार्ग में उन्होंने पवनपुत्र हनुमान के दर्शन किए, जो केले के वन में मंडार पुष्पों के लिए एक सरोवर को विचलित कर रहे थे। भीम ने वहाँ बलशाली राक्षसों और मणिमान के नेतृत्व में यक्षों से भीषण युद्ध किया। फिर भीम ने जटासुर नामक राक्षस का वध किया और आगे चलकर राजर्षि वृषपर्वा के पास पहुँचे। पांडवों की अष्टिषेण आश्रम में यात्रा और निवास का भी वर्णन है, जहाँ द्रौपदी ने भीम को उत्साहित किया। फिर कैलास पर्वत की चढ़ाई का प्रसंग आता है, जहाँ पांडवों ने मणिमान के नेतृत्व में यक्षों से भयंकर युद्ध किया। इसके बाद पांडवों का कुबेर (वैश्रवण) से मिलन और अर्जुन का भाइयों से पुनर्मिलन हुआ। अर्जुन ने गुरु के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त किए और निवातकवच तथा हिरण्यपुर के निवासियों से युद्ध किया। वहाँ अर्जुन ने निवातकवच दानवों, पौलोम और कालकेयों से भीषण संग्राम किया, जो देवताओं के शत्रु थे। उनकी पराजय का वर्णन उस ज्ञानी राजा ने किया, और फिर धर्मराज के समक्ष अस्त्रों के प्रदर्शन का आरंभ हुआ। इसके बाद, देवर्षि नारद द्वारा अर्जुन को संयमित करने की कथा आती है, और पांडवों का पुनः गंधमादन से उतरना भी वर्णित है। फिर उस घने वन में पर्वताकार शरीर वाले भीम को बलशाली नागराज ने पकड़ लिया; युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछकर ही भीम को मुक्त कराया। इसके बाद पांडवों का पुनः काम्यक वन में आगमन हुआ। वहीं श्रीकृष्ण (वासुदेव) भी पांडवों से मिलने आए। फिर मार्कंडेय ऋषि द्वारा कही गई अनेक कथाएँ, पृथु पुत्र वेन की कथा, सरस्वती और महान Tarkhya ऋषि का संवाद, और मत्स्य की कथा भी सुनाई गई। मार्कंडेय द्वारा सुनाया गया पुराण, इंद्रद्युम्न की कथा, अंगिरस की कथा, और उनकी धर्मपत्नी की कथा का भी उल्लेख है। द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद भी यहाँ वर्णित है। फिर पांडवों का द्वैत वन में पुनः आगमन होता है और वहाँ गौ-चर अभियान का वर्णन मिलता है, जिसमें गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। लेकिन अर्जुन ने उस मूर्ख दुर्योधन को छुड़ाया। इसके बाद धर्मराज के स्वप्न में हिरण के दर्शन की कथा आती है। फिर पांडवों का पुनः श्रेष्ठ काम्यक वन में लौटना और वृहिद्रौनिका की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। दुर्वासा ऋषि की कथा और जयद्रथ द्वारा आश्रम से द्रौपदी के अपहरण का प्रसंग भी आता है। वहाँ भीम ने वायु वेग से जयद्रथ का पीछा किया और उसे पाँच चोटी वाला बना दिया। इसके बाद रामायण की विस्तृत कथा आती है, जिसमें श्रीराम ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण का वध किया। फिर सावित्री की कथा और इंद्र द्वारा कर्ण के कुण्डल लेने की कथा भी यहाँ कही गई है।