सत्यवती ने अपने पुत्र से कहा, “जैसे तुम विचित्रवीर्य को अपना भाई या पुत्र मानते हो, वैसे ही यह शान्तनु का सत्यनिष्ठ पुत्र है, जो सत्य के पालन में दृढ़ है। वह संतान या राज्य के विषय में कोई कार्य नहीं करता; अतः अपने भाई की वंश-परंपरा और हमारे कुल की रक्षा के लिए तुम्हें विचार करना चाहिए।” सत्यवती ने आगे कहा, “भीष्म के वचन, मेरे आदेश, और सब प्राणियों के प्रति करुणा तथा उनकी रक्षा के लिए, जो कुछ मैं कह रही हूँ, उसे सुनकर तुम करना चाहिए। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियाँ, जो देवताओं की पुत्रियों के समान हैं, सुंदर और युवा हैं, और धर्मानुसार संतान की कामना करती हैं; पुत्र, तुम उनमें संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो। यह हमारे कुल की वृद्धि और उत्तराधिकारी के जन्म के लिए उचित है।” व्यास ने उत्तर दिया, “जैसे तुम्हारा मन धर्म में स्थिर है, वैसे ही तुम्हारे आदेश से मैं धर्म के लिए कार्य करूँगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि यह प्राचीन विधि है; मैं तुम्हारे भाई के लिए संतान दूँगा, जो मित्र और वरुण के समान होंगे। तुम्हारी दोनों रानियाँ मेरे द्वारा बताए गए व्रत का पालन करें; एक वर्ष तक, जैसा उचित है, और फिर वे शुद्ध होंगी। जैसे दोनों रानियाँ तैयार हों, वैसे ही वे तुरंत गर्भ धारण करें।” सत्यवती ने समझाया, “राज्य बिना राजा के नष्ट हो जाता है, लोग बिना रक्षक के मर जाते हैं, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, न वर्षा होती है, न देवता रहते हैं। राज्य बिना राजा के कैसे टिक सकता है? अतः गर्भ धारण हो, भीष्म बालक का पालन करेगा।” व्यास ने कहा, “यदि मुझे अनुचित समय पर अपने भाई के लिए पुत्र देना पड़े, तो मैं उन दोनों की विकृति को स्वीकार करूँगा; यही मेरा सर्वोच्च व्रत है। यदि कौल्सल्या मेरी गंध, रूप, स्वरूप और शरीर को सहन कर सके, तो आज ही वह उत्तम पुत्र को गर्भ धारण करे। वह भी बिना संदेह सौ पुत्रों की माता बनेगी, वे कुरु वंश के रक्षक होंगे और तुम्हारे दुःख का हरण करेंगे।” ऐसा कहकर, महान ऋषि व्यास सत्यवती के पास पहुँचे; कौल्सल्या, शुद्ध वस्त्रों में सुसज्जित होकर अपने शय्या पर लेटी थी। ऋषि, संयोग की इच्छा से अदृश्य हो गए; तब रानी अपनी बहू के पास, जो एकांत में थी, पहुँची। उसने धर्मयुक्त, हितकारी और उद्देश्यपूर्ण वचन कहे, “हे कौल्सल्या, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देती हूँ, सुनो। मेरे सौभाग्य की कमी से भारत वंश का नाश निश्चित है; मुझे दुःखी देखकर, और वंश को संकट में देखकर—भीष्म ने कुल की वृद्धि के लिए मुझे सलाह दी है, और यह सलाह तुम पर निर्भर है, पुत्री, अतः मुझे यह वर दो। खोया हुआ भारत वंश फिर से स्थापित करो; एक पुत्र को जन्म दो, जो इन्द्र के समान तेजस्वी हो। वह हमारे कुल के शासन का भारी भार उठाएगा।” सत्यवती ने अपनी बहू को धर्म से समझाकर, उसे धर्मानुसार कार्य के लिए प्रेरित किया, और ब्राह्मणों, देव ऋषियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। फिर उचित समय पर, जब कौल्सल्या ने शुभ मुहूर्त में स्नान किया, सत्यवती ने उसे शय्या पर लेटे हुए धीरे से कहा, “हे कौल्सल्या, आज तुम्हारे देवतुल्य पति तुम्हारे पास आ रहे हैं; सतर्क रहो और उनकी प्रतीक्षा करो, वे मध्यरात्रि में आएंगे।” श्वास लेते हुए, कौल्सल्या ने अपनी सास के वचन सुने और अपने सुंदर शय्या पर लेटे हुए भीष्म और अन्य प्रमुख कुरुओं को स्मरण किया। फिर, जब मध्यरात्रि हुई, अधिकांश लोग सो रहे थे और दीपक जल रहे थे, venerable sage entered the chamber. सत्यनिष्ठ, तपस्वी व्यास ने पहले सत्यवती के आदेश से अंबिका के पास जाकर उसकी शय्या पर प्रवेश किया। लेकिन कौल्सल्या ने जब उन्हें देखा—जो देखने में कठिन थे और अपेक्षा से बिल्कुल अलग—वह भय के कारण पीछे हट गई और अपनी आँखें बंद कर लीं। वे विकृत, जटाजूटधारी, कठोर रंग के, रूखे, दुर्बल, और सुगंध के बजाय दूसरी गंध वाले, अत्यंत भयानक थे। उनका रंग काला था, जटाएँ पीली थीं, आँखें चमकती थीं, और दाढ़ी भूरी थी; यह देखकर कौल्सल्या ने आँखें बंद कर लीं। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से, काशी की पुत्री ने उनसे संयोग किया, परंतु भय के कारण वह उन्हें देख नहीं सकी। फिर उनके चले जाने के बाद, सत्यवती ने अपने पुत्र से पूछा, “क्या यह राजकुमारी धर्मयुक्त, राजसी पुत्र को जन्म देगी?” व्यास, सत्यवती के पुत्र, जिनकी बुद्धि इंद्रियातीत थी और जो नियति से प्रेरित थे, बोले, “उसका पुत्र दस हज़ार हाथियों के बल के समान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, अत्यंत भाग्यशाली, शक्तिशाली और महान बुद्धि वाला होगा। वह भी सौ पुत्रों का पिता बनेगा; किंतु अपनी माता की गलती के कारण वह जन्म से अंधा होगा।” सत्यवती ने यह सुनकर कहा, “अंधा राजा कुरुओं के लिए उचित नहीं है, हे तपस्वी! वह कुल का रक्षक, पूर्वजों की वंशवृद्धि करने वाला होना चाहिए; मेरी पीड़ा दूर करने के लिए मुझे दूसरा पुत्र दो। अतः अपनी छोटी बहू से, जो सुंदर और युवा है, पुत्र उत्पन्न करो। मेरे आदेश से, उसमें श्रेष्ठ गुणों वाला पुत्र उत्पन्न करो, जो कुरु वंश का दूसरा राजा बने।