जब उस अंधे और वृद्ध ब्राह्मण को लोगों ने देखा, तो वे कठोर हृदय से सोचने लगे, “हम इस अंधे और बूढ़े व्यक्ति का भरण-पोषण क्यों करें?” ऐसा विचार कर वे सब अपने-अपने घर लौट गए। उस ब्राह्मण के साथ भाग्यवश यह हुआ कि वह एक बेड़े पर बैठा हुआ जल की धारा के साथ बहता चला गया, और अंधा होने के बावजूद अनेक देशों में घूमता रहा। इसी यात्रा के दौरान धर्मज्ञ और पराक्रमी राजा बली ने उसे जल में बहते हुए देखा। बली ने धर्म के अनुसार उस ब्राह्मण को बाहर निकाला और उसकी कथा जानकर, पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे वरदान देने का निश्चय किया। अतिथि सत्कार कर और उसे विश्राम देकर, बली ने उस ब्राह्मण से निवेदन किया, “हे पुण्यशाली, धर्म और अर्थ में निपुण मेरी रानियों के गर्भ से संतान उत्पन्न करें।” ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार किया। तब राजा ने अपनी पत्नी सुदेष्णा को ब्राह्मण के पास भेजा। किंतु सुदेष्णा ने, ब्राह्मण की वृद्धावस्था और अंधत्व देखकर, छलपूर्वक अपनी शूद्र दासी को उसके पास भेज दिया। ब्राह्मण ने उसी शूद्र स्त्री के गर्भ से काक्षीवत आदि ग्यारह पुत्र उत्पन्न किए। जब राजा ने वे सभी पुत्र देखे, तो ब्राह्मण से पूछा, “क्या ये मेरे पुत्र हैं?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “नहीं, ये तुम्हारे नहीं हैं। काक्षीवत आदि पुत्र मैंने शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न किए हैं। तुम्हारी रानी सुदेष्णा ने, मुझे बूढ़ा और अंधा जानकर, अपनी शूद्र दासी को मेरे पास भेज दिया था।” यह सुनकर राजा बली ने पुनः ब्राह्मण को प्रसन्न करने का प्रयास किया और फिर से अपनी पत्नी सुदेष्णा को उसके पास भेजा। तब ब्राह्मण ने रानी के अंगों को स्पर्श करते हुए कहा, “तुम्हारे पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी होंगे।” सुदेष्णा के गर्भ से अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र और सुह्म नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं के नाम पर उनके राज्यों के नाम प्रसिद्ध हुए—अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र और सुह्म। इस प्रकार बली के वंश में, महर्षि से उत्पन्न होकर, ये पुत्र पृथ्वी पर विख्यात हुए। इसी प्रकार अन्य भी कई महान धनुर्धर क्षत्रिय, ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए, जो धर्म को जानने वाले, बलवान और पराक्रमी थे। हे माता, यह सुनकर आप भी यहां जो उचित समझें, वैसा करें। अब मैं आपको भरत वंश की वंशपरंपरा के कारण का वर्णन करूंगा—माता, ध्यानपूर्वक सुनें। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को धन देकर आमंत्रित किया जाए, जो विचित्रवीर्य की रानियों के गर्भ में संतान उत्पन्न कर सके। भिष्म के ये धर्मयुक्त और हितकारी वचन सुनकर माता सत्यवती ने भिष्म से फिर कहा, “जैसा औचथ्य और अंग के प्रसंग में बताया गया, वह प्राचीन परंपरा प्रमाणिक है; अब वही समय है कि हम भी वैसा ही करें। हे भरतश्रेष्ठ, तुम इस वंश के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो; जैसे तुमने पिता की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही अब मेरी प्रार्थना भी पूरी करो, हे निष्पाप!” “हे पुत्र, तुम्हारा छोटा भाई, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय था, अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गया। काशी नरेश की दोनों पुत्रियाँ, जो रूपवान और युवती हैं, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखती हैं। वंश की वृद्धि के लिए यही सर्वोच्च धर्म है; अतः तुम मेरे कहे अनुसार इन दोनों के साथ धर्म के लिए आचरण करो।” भिष्म ने उत्तर दिया, “माता, आपने जो कहा वह निःसंदेह परम धर्म है; किंतु आप जानती हैं कि मैंने जो व्रत लिया है, वह मुझे बांधता है। अमरत्व या तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भी मैं प्राण त्याग सकता हूँ, पर सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकता। आप धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ और पराक्रमी हैं; यदि चाहें तो स्वयं भी तीनों लोकों की सृष्टि कर सकती हैं। आप ऐसा उपाय करें कि हमारा वंश और धर्म नष्ट न हो और हमारे मित्र प्रसन्न रहें। आप ही इस वंश की ज्येष्ठ हैं, और सबसे बड़ा सम्मान आपको ही प्राप्त है; अतः वंश की वृद्धि का उचित उपाय आप ही बताएं।” “स्त्रियाँ सदा परिवार के गूढ़तम रहस्य जानती हैं और अनेक कलाओं से पुरुषों को प्रभावित करती हैं। हे सत्यवती, आप धर्म का विचार करें, मैं सत्य का त्याग न करूं और हमारा वंश भी नष्ट न हो।” तब सत्यवती ने, लज्जा और मुस्कान के साथ, भिष्म से कहा, “जो कुछ तुमने कहा, वह सत्य है, हे महाबाहु भरत! मैं तुम पर विश्वास कर, वंश की भलाई के लिए बोल रही हूँ। आप ही हमारे कुल में धर्म, सत्य और परम आश्रय हो। संकट में यह धर्म तुमसे नहीं कहा जा सकता; परंतु जो भी आप कहेंगे, वही हम करेंगे—यह मेरा निश्चय है। अब मेरे सत्य वचन सुनो, जो धर्म और अर्थ से युक्त हैं।” “जो बातें गोपनीय कही जाती हैं, उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए; परंतु, हे भरतश्रेष्ठ, आपने राजा वसु का नाम तो सुना ही है। एक समय उनकी श्वेत रानी के गर्भ में मैं मछली रूप में थी। मेरी माता को एक धर्मात्मा मछुआरे ने जल से निकाल लिया। वह धर्मात्मा मुझे अपने घर ले गया और अपनी पुत्री की भांति मेरा पालन-पोषण किया; वही मेरे धर्म के पिता बने।” “धर्म के लिए मेरे पिता नाव चलाते थे। एक बार, युवावस्था में, मैं उसी नाव पर गई। तभी, धर्मज्ञ और महान ऋषि पराशर, यमुना पार करने के लिए, उस नाव पर आए।