राजा दुश्यन्त ने जब उस तपोवन में ऋषि को नहीं देखा और वहां की युवती से पूछताछ की, तो उसकी दृष्टि उस दिव्य कन्या पर पड़ी। वह कन्या अपने सौंदर्य, तेजस्विता और मधुर मुस्कान से जगमगा रही थी। उसकी सुंदरता, तपस्या और संयम के साथ उसका यौवन और आकर्षक रूप राजा को बहुत भाया। तब राजा ने उससे कहा, “हे सुंदर कटी वाली, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस उद्देश्य से इस वन में आई हो? कहां से आई हो, हे रूपवती, जो इतनी सुंदरता और गुणों से युक्त हो?” राजा ने आगे कहा, “सिर्फ तुम्हें देखकर ही, हे शुभ लक्षणों वाली, मेरा हृदय तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं—मुझे बताओ, हे सुंदर कन्या।” राजा ने फिर कहा, “हे पतली कमर वाली, मैं यहां खड़ा हूं, कुछ कहना चाहता हूं; सुनो मेरी बात, हे नाग जैसी जंघाओं वाली, जो मदमस्त हाथी की तरह चमक रही हो।” राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, “मैं राजर्षियों की वंश में जन्मा हूं, विशेष रूप से पुरु वंश का हूं। आज, हे सुंदर कटी वाली और तेजस्विनी, दुश्यन्त तुम्हें चुनता है।” राजा ने स्पष्ट किया, “मेरा मन किसी अन्य क्षत्रिय कन्या या किसी अन्य ऋषि की पुत्री, चाहे वह श्रेष्ठ हो या सामान्य, की ओर नहीं जाता।” राजा ने कहा, “इसलिए, समझो कि मेरा मन केवल तुम्हारी ओर है, हे मधुर स्वर वाली, जिसमें यह भावना है। तुम क्षत्रिय हो—मुझे बताओ, तुम कौन हो?” राजा ने और कहा, “हे संकोची, मेरा हृदय किसी ब्राह्मण कन्या की ओर नहीं जाता। मैं तुम्हें चाहता हूं, हे विशाल नेत्रों वाली; तुम्हें उस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए जो तुम्हारे प्रति समर्पित है। राज्य का सुख भोगो, हे बड़ी आंखों वाली, और अन्यथा मत सोचो।” राजा के इस प्रकार कहने पर, उस आश्रम में वह कन्या मुस्कराकर, मधुर और कोमल वाणी में उत्तर देती है। उसने कहा, “हे दुश्यन्त, मुझे कन्व ऋषि की पुत्री माना जाता है। वह तपस्वी, दृढ़ और धर्मनिष्ठ महान आत्मा हैं।” “हे राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं; कश्यप मेरे गुरु और पिता हैं। अपना उद्देश्य उनसे ही पूछिए; आपको अन्यथा नहीं करना चाहिए।” “वह पूज्य, संसार में सम्मानित, शुद्ध व्रत वाले हैं, हे तेजस्वी। यदि धर्म भी डगमगाए, वे अपने व्रत में अडिग रहते हैं।” राजा ने पूछा, “हे तेजस्विनी, तुम उनकी पुत्री कैसे हुई? मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है—कृपया यहां मेरा संदेह दूर करो।” कन्या ने कहा, “जैसा यह घटना मेरे साथ हुई, और जैसा पहले हुआ था, वह दूसरों के बीच अलग ढंग से बोलते हैं, हालांकि उनका अपना स्वभाव कुछ और है।” “वह मूर्ख, पाप से ढका हुआ, इस प्रकार स्वयं का चोर बन जाता है; सुनो, हे राजन, मैं कैसे ऋषि की पुत्री हूं, इसका सच्चा विवरण।” “एक बार, एक ऋषि यहां आए और मुझसे मेरे जन्म के बारे में पूछा: ‘तुम्हारे बीज ऊपर रखा गया है, तो शकुन्तला तुम्हारी कैसे हुई?’” “‘तुम्हारे यहां पुत्री कैसे उत्पन्न हुई? सच्चाई बताओ, हे कश्यप।’ तब पूज्य ऋषि ने जैसा था, वैसा उत्तर दिया; सुनो, हे राजन।” “बहुत पहले, विश्वामित्र, महान तपस्वी, कठोर तप कर रहे थे और उन्होंने इन्द्र, देवताओं के राजा को बहुत परेशान कर दिया था।” “‘अपने तेजस्वी तप से वह मुझे मेरे स्थान से गिरा सकता है,’ इस डर से पुरंदर ने मेनका से ये बातें कही।” “‘हे मेनका, अप्सराओं में तुम गुणों में श्रेष्ठ हो; मेरा एक कार्य करो, हे शुभे, सुनो मैं क्या कहता हूं।’” “‘वह महान तपस्वी विश्वामित्र, सूर्य के समान तेजस्वी, कठोर तप कर रहे हैं और मेरा मन डगमगा रहा है।’” “‘मेनका, यह कार्य तुम्हारा है: विश्वामित्र, हे पतली कमर वाली, दृढ़ संकल्प वाले हैं और विचलित करना लगभग असंभव है, वे कठोर तपस्या में स्थिर हैं।’” “‘जाओ और उन्हें आकर्षित करो ताकि वे मुझे मेरे पद से न गिरा दें; उनकी तपस्या को भंग करो और मेरे लिए यह बड़ा उपकार करो।’” “‘सौंदर्य, यौवन, मधुरता, हावभाव, मुस्कान और वाणी से, हे सुंदर कटी वाली, उन्हें आकर्षित करो और उनकी तपस्या से हटाओ।’” “‘वह महान और तेजस्वी ऋषि, अपार तपस्वी और शीघ्र क्रोध करने वाले हैं; स्वयं देवता भी यह जानते हैं।’” “‘उनकी शक्ति, तपस्या और क्रोध से तुम भी डरती हो, तो मैं क्यों न डरूं?’” “‘वह जिसने सौभाग्यशाली वशिष्ठ से उनके प्रिय पुत्रों को छीन लिया, और जो क्षत्रिय होते हुए भी जबरन ब्राह्मण बन गया।’” “‘वह जिसने शुद्धता के लिए एक कठिन नदी बनाई, जो जल से भरी है, जिसे लोग कौशिकी के नाम से सबसे पवित्र मानते हैं।’” “‘जहां पहले उस कठिन स्थान में, महान आत्मा ऋषि की पत्नी को मतंग, धर्मनिष्ठ राजर्षि जो शिकारी बन गए थे, ने सहारा दिया।’” “‘जब अकाल बीत गया, ऋषि फिर अक्षमा आए, और वहां नदी के पास, उन्होंने उसका नाम पारेति रखा।’” “‘वहां, प्रसन्न मन से, उन्होंने मतंग से यज्ञ करवाया, और तुम, डर के कारण, सोमपान के लिए गए, हे देवताओं के स्वामी।’” “अपने क्रोध में, उन्होंने एक अन्य लोक की रचना की, जिसमें तारे हैं; श्रवण से आरंभ करके नक्षत्र बनाए, और त्रिशंकु को, गुरु के श्राप से गिराए गए, शरण दी।” “राजर्षि कौशिक कैसे ब्रह्मर्षि के श्राप से मुक्त हो सकते हैं, जब देवताओं ने उनका यज्ञ नष्ट कर दिया?” “उस महान तपस्वी, महान ऊर्जा वाले ने अन्य यज्ञ अंग बनाए और उस समय त्रिशंकु को स्वर्ग ले गए।” “मैं उनके कार्यों से बहुत डरती हूं; मुझे निर्देश दो, हे स्वामी, ताकि वे क्रोध में मुझे न भस्म कर दें।” “अपनी शक्ति से वे लोकों को जला सकते हैं, पृथ्वी को पैर से हिला सकते हैं, मेरु पर्वत को दबा सकते हैं और दिशाओं को उलट सकते हैं।” “ऐसा तपस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी, इंद्रिय संयमी, उसके पास मुझ जैसी स्त्री कैसे जा सकती है?” “उसका चेहरा अग्नि के समान प्रज्वलित है, आंखें सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं, जीभ काल है—ऐसे ऋषि को मैं कैसे छू सकती हूं, हे श्रेष्ठ देवता?” “यम, सोम, महान ऋषि, साध्य, विश्वेदेव और सारे वालखिल्य भी उनकी शक्ति से डरते हैं—तो मैं, एक स्त्री, क्यों न डरूं?” इस प्रकार कन्या ने राजा दुश्यन्त को अपने जन्म की कथा, विश्वामित्र के तप और मेनका की भूमिका, तथा उस महान ऋषि की शक्ति और भय का विस्तार से वर्णन किया।