उस नदी का दृश्य अत्यंत मनोहारी था—उसके तटों पर रेत की पट्टियाँ सजी थीं, जहाँ चक्रवाक पक्षी समूह बनाकर विचरते थे। जल में फूल और झाग बह रहे थे, और वहाँ किन्नरों के दल निवास करते थे। हाथी और भालू भी प्रायः वहाँ आते-जाते रहते थे। नदी के तट पर वेदपाठ की मंगलमयी ध्वनि गूँजती थी, तटों की शोभा देखते ही बनती थी, और वहाँ मतवाले हाथी, बाघ तथा विशाल सर्पों का भी आवागमन था। इसी नदी के किनारे महात्मा कश्यप का दिव्य और भव्य आश्रम था, जहाँ महान ऋषियों के समूह उनकी सेवा में लगे रहते थे। राजा ने जब इस प्रकार नदी से जुड़ा हुआ वह आश्रम देखा, तो उसने वहाँ प्रवेश करने का निश्चय किया। मलिनी नामक द्वीप से सुसज्जित, मनोरम तटों वाला वह स्थान नर-नारायण की तपोभूमि के समान जगमगा रहा था, जैसे स्वयं गंगा हो। राजा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ था, मतवाले मोरों की कूक से गूँजते उस महावन में प्रविष्ट हुआ, जो चित्ररथ वन के समान प्रतीत हो रहा था। महान गुणों और अनुपम तेज से युक्त वह राजा ऋषि कश्यप और तपस्वी कण्व के दर्शन के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी सेना—घोड़ों, पैदल सैनिकों और हाथियों से भरी हुई—वन के किनारे रोक दी और उनसे कहा, “मैं शुद्ध और तपस्वी कश्यप मुनि के दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो।” नंदन वन के समान उस वन में पहुँचकर, राजा को भूख-प्यास का कोई अनुभव न रहा और उसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। अपने मंत्रियों, राजचिन्हों और पुरोहित के साथ राजा उस उत्तम आश्रम की ओर गया। वह उस महामुनि के दर्शन की इच्छा से वहाँ पहुँचा, जो तप की अथाह निधि थे। उसने वह आश्रम देखा, जो ब्रह्मा के लोक के समान प्रतीत हो रहा था, जहाँ भौंरों की गुंजार थी और विभिन्न द्विजों के समूह भरे हुए थे। राजा विस्मय से अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से सब देख रहा था और हर्षित था। उसने देखा कि श्रेष्ठ बह्वृच ऋषि विधिपूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं, और यज्ञकर्म संपन्न हो रहे हैं। आश्रम उन विद्वानों से सुशोभित था, जो यज्ञकर्म और वेदांगों में निपुण थे, यजुर्वेद के ज्ञाता और संयमशील मुनि मधुर सामगान गा रहे थे। वहाँ ब्रह्मचर्य और संयम में स्थित ऋषि भरुंड साम और अथर्वण ऋचाओं का गान कर रहे थे। अथर्ववेद के श्रेष्ठ पाठक, पूग और याज्ञिक साम गाने वाले मुनि, शब्दों के उचित क्रम के साथ संहिताओं का पाठ कर रहे थे। अन्य द्विजजन उचित उच्चारण और स्वरयुक्त वचनों से उस स्थान को गुंजायमान कर रहे थे, जिससे वह स्थान मानो दूसरा ब्रह्मलोक ही प्रतीत होता था। वहाँ यज्ञ की शय्या सजाने में निपुण, विधिपूर्वक कर्म करने वाले, तर्क और आत्मज्ञान के मर्मज्ञ, वेदों में पारंगत मुनि उपस्थित थे। विविध तर्कों का समुच्चय करने वाले, कर्म के भेद जानने वाले, मोक्ष और धर्म के सिद्धांतों में निष्ठावान, तात्त्विक सत्य की स्थापना, खंडन और निर्णय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले, व्याकरण, छंद, निरुक्त और कालशास्त्र में निपुण विद्वान वहाँ थे। पदार्थ, क्रिया और गुणों के ज्ञाता, कारण-कार्य के विवेचक, पक्षियों और वानरों की बोली समझने वाले, और व्यास के ग्रंथों का आश्रय लेने वाले भी वहाँ थे। राजा ने सुना कि उसकी कीर्ति विविध प्रधान शास्त्रों में गाई जा रही है, और चारों ओर चार्वाक मत के आचार्यों द्वारा भी उसकी प्रशंसा हो रही है। यहाँ-वहाँ उसने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा, जो अपने व्रत में दृढ़, जप और होम में लगे हुए थे। राजा ने अद्भुत और मनोहर आसनों की सुंदर व्यवस्था देखी और वह अचंभित रह गया। द्विजों को देवताओं के मंदिरों में पूजा करते देखकर, वह स्वयं को मानो ब्रह्मा के लोक में ही अनुभव करने लगा। उस उत्तम और पावन आश्रम को देखकर, जो कश्यप के तप से सुरक्षित और तपोवन के गुणों से युक्त था, राजा की दृष्टि तृप्त ही नहीं हो रही थी। वह अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कश्यप के निवास में प्रविष्ट हुआ, जो चारों ओर से तपस्वी महान ऋषियों से घिरा, एकांत, अत्यंत रमणीय और मंगलमय स्थान था। फिर, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ा, महारथी राजा ने अपने मंत्रियों को बाहर भेज दिया, किंतु आश्रम में उस दृढ़व्रती ऋषि को नहीं देखा। ऋषि को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर, उसने ऊँचे स्वर में पुकारा, जिससे वन गूंज उठा, “यहाँ कौन है?” राजा की आवाज सुनकर, लक्ष्मी के समान तेजस्विनी एक कन्या आश्रम से बाहर आई, जो तपस्विनी का वेश धारण किए थी। राजा दुश्यन्त को देखकर वह कमल-नयना कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि एक योग्य और पूज्य अतिथि पधारे थे। युवावस्था और सौंदर्य से संपन्न, सदाचारी और शीलवती उस कन्या ने राजा को देखा—जिसकी आँखें कमल के समान बड़ी, वक्षस्थल विशाल और भुजाएँ बलशाली थीं। सिंह के कंधों जैसी उसकी देह, लंबी भुजाएँ और सभी शुभ लक्षणों से शोभायमान थी। उसने मधुर वचन कहकर राजा का स्वागत किया। उसने शीघ्रता से राजा का आदर-सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, पाद्य और अर्घ्य जल अर्पित किया। विधिपूर्वक सम्मानित कर, उनके कुशल-क्षेम की जानकारी ली। मुस्कराकर उसने पूछा, “कौन-सा कार्य है? किस उद्देश्य से आप इस आश्रम में पधारे हैं, और आप क्या करना चाहते हैं?” राजा ने भी मधुर वचन में उस कन्या से पूछा, “आप कौन हैं, जो इस महर्षि के पावन आश्रम में निवास करती हैं?” उसके अंगों में कोई दोष न देखकर और उचित सत्कार पाकर, राजा ने अपना परिचय दिया, “मैं उस राजर्षि, महात्मा इलिन का पुत्र हूँ।” “मेरा नाम दुश्यन्त है, हे कमल-लोचने! मैं महर्षि कण्व के दर्शन के लिए आया हूँ।” कन्या ने उत्तर दिया, “मेरे पूज्य पिता फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप उन्हें शीघ्र ही देख सकेंगे।