राजा एक अद्भुत वन में पहुँचे, जो सिद्धों, चारणों, गंधर्वों और अप्सराओं के समूहों से भरा था। वहाँ मदमस्त बंदर और किन्नर भी विचरण कर रहे थे। उस वन में वृक्षों के बीच से एक शीतल, सुगंधित और पराग से भरी मंद समीर बह रही थी, मानो वह भी उस वन की शोभा में रम गई हो। राजा ने उस वन को देखा, जो सुंदर नदी तटों से सुसज्जित था और अपनी ऊँचाई में ध्वज के समान प्रतीत हो रहा था। वन में पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण उल्लासपूर्ण था। राजा ने वहाँ एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी आश्रम देखा, जो विविध वृक्षों से घना था और जहाँ यज्ञ की अग्नियाँ प्रज्वलित थीं। उस अनुपम आश्रम को राजा ने सम्मानपूर्वक निहारा। आश्रम में तपस्वी, वालखिल्य, और ऋषियों के समूह थे, तथा अनेक अग्निकुंड फूलों की शय्या से सजे हुए थे। आश्रम के चारों ओर ऊँचे और विशाल वृक्षों की आभा थी, और उसके समीप एक पवित्र नदी बह रही थी, जिसकी जलधारा सुखद थी। आश्रम में अनेक प्रकार के पक्षी और वन्य जीवों के झुंड थे, जिससे राजा को अत्यंत आनंद हुआ। वह आश्रम देवताओं के लोक के समान अप्रतिम और आकर्षक था, और राजा ने उसे समीप जाकर देखा। राजा ने उस नदी को देखा, जो आश्रम से जुड़ी हुई थी और पवित्र जल से भरी थी, मानो वह सभी जीवों की माता हो। नदी के तट पर चक्रवाक पक्षियों के झुंड थे, जल में फूल और झाग बह रहे थे, और वहाँ किन्नरों के समूह, हाथी और भालू भी विचरण कर रहे थे। नदी के तट पर वेदपाठ की शुभ ध्वनि गूँज रही थी, तट सुंदर था, और वहाँ मदमस्त हाथी, बाघ और विशाल नाग भी आते-जाते थे। नदी के किनारे पर पूज्य और महात्मा कश्यप का भव्य आश्रम था, जहाँ महान ऋषियों के समूह उपस्थित थे। राजा ने नदी से जुड़ा आश्रम देखा और वहाँ प्रवेश करने का निश्चय किया। वह स्थान मालिनी द्वीप से सुसज्जित था, जिसके सुंदर तट थे, और वह नर-नारायण की तपोभूमि थी, जो गंगा के समान चमक रही थी। राजा ने उस महान वन में प्रवेश किया, जहाँ मदमस्त मोरों की कर्कश आवाजें गूँज रही थीं, और वह स्थान चित्ररथ के समान दिखता था। वह अद्वितीय गुणों और अपूर्व आभा से युक्त था। राजा कश्यप और कण्व ऋषि से मिलने गया। अपनी सेना — जिसमें घोड़े, पैदल सैनिक और हाथी थे — वन के किनारे ठहराकर, राजा ने उनसे कहा, "मैं शुद्ध और तपस्वी कश्यप ऋषि से मिलने जा रहा हूँ; आप सब यहीं ठहरें जब तक मैं लौटूं।" नंदन वन के समान उस वन में पहुँचकर, राजा ने भूख-प्यास त्याग दी और महान आनंद प्राप्त किया। अपने मंत्रियों, राजचिह्नों और पुरोहित के साथ, वह श्रेष्ठ आश्रम की ओर बढ़ा। वह ऋषि, जो तपस्या का अक्षय भंडार था, को देखने की इच्छा से राजा ने आश्रम देखा, जो ब्रह्मलोक के समान था, मधुमक्खियों की गुंजार से गूँजता था और विविध द्विजों से भरा था। राजा ने विस्मय से अपनी आँखें फैला दीं; उसने बहुवृच ऋषियों द्वारा ऋग्वेद के मंत्रों का अनुक्रम से पाठ सुना, जो यज्ञ की विधि में था। आश्रम में यज्ञकर्म और वेदांगों में निपुण, यजुर्वेद के ज्ञाता, और सदा के व्रती ऋषि मधुर सामगीत गा रहे थे। वहाँ आत्मसंयमी, अनुशासित ऋषि भरुंड साम और अथर्ववेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। अथर्ववेद के श्रेष्ठ पाठक, पूग और याज्ञीय साम गाने वाले, सही शब्द-क्रम में संहिताओं का पाठ कर रहे थे। अन्य द्विजजन, सही स्वर और उच्चारण से युक्त शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे वह स्थान ब्रह्मलोक के समान प्रतीत हो रहा था। वहाँ यज्ञ की शय्या में निपुण, विधि-क्रम में पारंगत, तर्क और आत्मज्ञान के मर्मज्ञ, वेदों में सिद्ध ऋषि उपस्थित थे। विविध तर्कों के संयोजन में निपुण, कर्मों की विशिष्टताओं के जानकार, मोक्ष और धर्म के सिद्धांतों में निष्ठावान, सत्य के निर्धारण, निषेध और निष्कर्ष में निपुण, व्याकरण, छंद, शब्द-व्युत्पत्ति और काल-विज्ञान में विशेषज्ञ, पदार्थ, कर्म और गुणों के ज्ञाता, कारण-कार्य का विवेक रखने वाले, पक्षियों और बंदरों के स्वर को समझने वाले, और व्यास के ग्रंथों पर आधारित विद्वान वहाँ थे। राजा ने अपनी कीर्ति को अनेक प्रमुख शास्त्रों में गूँजते हुए सुना, जो चार्वाक के श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा गाया जा रहा था। यहाँ-वहाँ उसने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा, जो व्रत में स्थिर, पाठ और आहुति में निष्ठ थे। राजा ने आश्रम में अद्भुत और आकर्षक आसनों को देखा, जो सुंदर ढंग से सजाए गए थे, और वह आश्चर्य से भर गया। द्विजों द्वारा देवताओं के मंदिरों में पूजा करते हुए देखकर, राजा को लगा मानो वह ब्रह्मलोक में ही निवास कर रहा है। वह उस उत्तम और शुभ आश्रम को देखकर तृप्त नहीं हो सका, जो कश्यप की तपस्या से सुरक्षित था और तपोवन के गुणों से युक्त था। राजा कश्यप के निवास में प्रवेश कर गया, जहाँ चारों ओर महान तपस्वी ऋषियों के समूह थे, और अपने मंत्री तथा पुरोहित के साथ वह उस एकांत, अत्यंत मनोहारी और शुभ स्थल पर पहुँचा। फिर, आगे बढ़ते हुए, राजा ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और आश्रम में उस दृढ़व्रती ऋषि को नहीं देखा। ऋषि को न देखकर और आश्रम को खाली पाकर, राजा ने ऊँचे स्वर में पुकारा, जिससे पूरा वन गूँज उठा, "यहाँ कौन है?" उसकी आवाज सुनकर, आश्रम से एक कन्या निकली, जो लक्ष्मी के समान दमक रही थी और तपस्विनी का वेश धारण किए हुए थी।