राजा के प्रस्थान करते ही, उनके महल की ऊँची अट्टालिकाओं पर खड़े राजसी तेज से दीप्तमान लोगों के कारण एक अद्भुत गूंजती हुई ध्वनि गूंज उठी। वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ उन्हें देख रही थीं—वे वीर, अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध, इन्द्र के समान, शत्रुओं का संहार करने वाले और विरोधी हाथियों को रोकने वाले थे। उन स्त्रियों ने जब राजा को देखा, तो उन्होंने मन ही मन सोचा—"यह तो वज्रधारी देवता के समान है; यह पुरुषों में बाघ के समान है, युद्ध में वसु के समान शक्तिशाली है।" वे आपस में स्नेहपूर्वक कहने लगीं, "जिन्हें इनके भुजाओं की शक्ति का सामना करना पड़ता है, वे शत्रु बने नहीं रह सकते।" वे राजा की प्रशंसा करने लगीं और उनके सिर पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं; चारों ओर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा भी उनकी स्तुति की गई। राजा, इन्द्र के समान, अत्यंत हर्षित होकर वन की ओर आखेट के लिए निकले। उनके साथ हाथी, रथ, घोड़े और सेना थी। उनके प्रस्थान के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी उनका पीछा करते हुए उन्हें विजय और शुभकामनाएँ देने लगे। नगरवासी और ग्रामवासी भी उन्हें बहुत दूर तक विदा करने आए; फिर राजा की आज्ञा से वे लौट गए। राजा के रथ की गर्जना गरुड़ के समान भूमि और आकाश दोनों को गूंजित करती थी। यात्रा करते हुए, राजा ने एक अद्भुत वन देखा—जो नंदन वन के समान था, बेल, अर्क, खदिर, कपित्थ, धावा आदि वृक्षों से भरा हुआ था। यह वन पथरीला था, पर्वतों की ढलानों से ढका, सूर्य की किरणों से चमकता, निर्जल और निर्जन था, जो कई योजन तक फैला था। उस वन में भयंकर मृग, सिंह और अन्य जंगली पशु रहते थे। पुरुषों में श्रेष्ठ राजा, अपने सेवकों, सेना और रथों के साथ उस वन में प्रविष्ट हुए। दुष्यन्त वहाँ विविध पशुओं का आखेट करने लगे; उनके बाणों की पहुँच में आए अनेक बाघों को वे मार गिराते थे। जो दूर थे, उन्हें वे बाणों से घायल करते; जो निकट आ गए, उन्हें तलवार से काटते; और जो मृग भाले की पहुँच में आए, उन्हें वे अपने शस्त्र-कौशल से गिरा देते। गदा-विद्या में निपुण, वे निरंतर पराक्रम से भरे हुए गदा, तलवार, भाला आदि चलाते हुए वन में विचरण करते रहे। वहाँ उन्होंने न केवल पशु-पक्षियों का आखेट किया, बल्कि युद्ध में आनंद लेने वाले अपने वीर योद्धाओं के साथ भी वन को गुंजायमान कर दिया। जब पूरा वन हाहाकार से भर गया, तो पशुओं के झुंड अपने नेताओं के मारे जाने से इधर-उधर भागने लगे। हिरणों के झुंड भय के कारण यहाँ-वहाँ आवाजें करने लगे; सूखी हुई नदियों में पहुँचकर वे जलाभाव से दुर्बल हो गए। अत्यधिक श्रम, भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे भूमि पर गिर पड़े। कुछ को भूखे, बाघ जैसे पुरुषों ने खा लिया; कुछ ने लकड़ियाँ रगड़कर अग्नि उत्पन्न की और वन में जीवित रहे। उस समय वे लोग ठीक से पकाया हुआ मांस खाते थे; वहीं, कुछ मदोन्मत्त और बलशाली हाथी, शस्त्रों से घायल होकर भयभीत हो गए और सूंड समेटकर, मल-मूत्र त्यागते, रक्त बहाते हुए भाग निकले। कुछ स्थानों पर जंगली गजराजों ने अनेक मनुष्यों को मार डाला। उस वन में, राजा के द्वारा पशुओं के स्वामी मारे जाने से, तीरों की वर्षा के समान बाणों की बौछार से आकाश और वन दोनों गूंज उठे। उस समय, राजा ने हजारों पशुओं का वध किया और अपनी सेना व रथों के साथ आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने एक ऐसा वन देखा, जो घने बादलों के समान था और जहाँ सिद्ध और चारण वास करते थे। राजा ने उस वन को देखा, जो नगर से दो योजन दूर था, और वे जंगली पशुओं का पीछा करते-करते स्वयं भी थक गए थे। पशुओं का पीछा करते हुए, वे अपने घोड़ों को तेजी से हाँकते हुए एक अन्य वन में प्रवेश कर गए। अब वे अकेले थे, अत्यंत बलशाली, किंतु भूख, प्यास और थकावट से पीड़ित थे; वन के अंत में पहुँचकर वे एक विशाल, निर्जन स्थान पर आ पहुँचे। उस स्थान को पार कर वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ सुंदर आश्रमों से सुसज्जित, मन को प्रिय और नेत्रों को अत्यंत सुखदायक दृश्य था। वहाँ शीतल पवन बह रहा था; वे एक अन्य महान वन में पहुँचे, जो फूलों से लदे वृक्षों और हरे-भरे घास के मैदानों से भरा था। वह वन विशाल था, पक्षियों की मधुर ध्वनियों और कोयलों की पुकार से गुंजायमान था, झींगुरों की झंकार से भरा था। वहां के वृक्ष विस्तृत शाखाओं और सुखद छाया से युक्त थे, भूमि पर भौंरों के झुंड मंडरा रहे थे और सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। उस वन में कोई वृक्ष बिना फूल के नहीं था, न कोई बिना फल या कांटे के था; वहां कोई वृक्ष भौंरों से आच्छादित नहीं था। पक्षियों की पुकारों और पुष्पों की बहुलता से वह वन गूंज रहा था; हर ऋतु में खिले हुए वृक्ष सुखद छाया देते थे। राजा, जिनकी भुजाएँ विशाल थीं, उस रमणीय और श्रेष्ठ वन में प्रविष्ट हुए, जहाँ फूलों से लदी शाखाओं में पवन खेल रहा था। वहां वे वृक्ष बार-बार अद्भुत पुष्पवर्षा करते थे; उनकी ऊँचाई आकाश को छू रही थी और वे पक्षियों की मधुर बोली से गूंज रहे थे। वे वृक्ष विविध रंगों और सुंदर पुष्पों से सजे थे; उनकी कोमल डालियाँ पुष्पभार से झुकी हुई थीं, जिन पर पक्षियों के झुंड बैठे थे। मधु की इच्छा से भौंरे वहाँ कोमल शाखाओं पर गुंजार करते थे। राजा ने वहाँ अनेक स्थानों को फूलों के ढेर से सुसज्जित देखा, लताओं की छायाओं से घिरे हुए, जो मन को अत्यंत आनंदित करते थे; यह सब देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वह वन उन वृक्षों से शोभायमान था, जिनकी फूलों से लदी शाखाएँ एक-दूसरे में उलझी हुई थीं, मानो वे महेंद्र के ध्वज हों।