दुष्यन्त राजा, हाथी और घोड़े दोनों की पीठ पर कुशल थे। उनकी शक्ति विष्णु के समान थी और तेज सूर्य जैसा था। धैर्य में वे समुद्र की तरह अडिग थे, सहनशीलता में पृथ्वी के समान। उनके राज्य समृद्ध और नगर संपन्न थे, और प्रजा का जीवन धर्म में आधारित आचरण की ओर उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। अब जन्म और कर्मों की कथा सुनने की इच्छा प्रकट होती है: विद्वान भरत के जन्म और शकुंतला की उत्पत्ति की सत्य कथा जानने की अभिलाषा होती है। साथ ही, शौर्यवान दुष्यन्त ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया, यह विस्तार से सुनने की कामना है। इस सिंह समान पुरुष की कथा, हे विद्वान, मैं सुनना चाहता हूँ। दुष्यन्त राजा, सैकड़ों घोड़ों और हाथियों, और भव्य चारों अंगों वाली सेना के साथ घने वन में प्रवेश करते हैं। उनके साथ वीर योद्धा तलवार, भाले, गदा, शूल, और अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलते हैं; सैकड़ों सैनिकों से वे घिरे रहते हैं। सेना के सिंह जैसे गर्जन, शंख और नगाड़ों की ध्वनि, रथों के पहियों की गूंज, और हाथियों की चिंघाड़ से वातावरण गूंज उठता है। विविध वस्त्रों में सुसज्जित पुरुष और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक, घोड़ों की हिनहिनाहट, सीटी और ताली की आवाजें मिश्रित होकर एक अद्भुत कोलाहल उत्पन्न करती हैं। राजा के आगे बढ़ने पर महलों की ऊँची अट्टालिकाओं से लोग उनकी राजसी शोभा को निहारते हैं। वहाँ स्त्रियाँ उस वीर, अपनी कीर्ति से प्रसिद्ध, इन्द्र के समान, शत्रुओं का संहार करने वाले, और शत्रु हाथियों को रोकने वाले राजा को देखती हैं। वे सोचती हैं—यह वज्रधारी है, यह पुरुषों में सिंह है, युद्ध में वसु के समान है। "जिन्हें इनके भुजबल का सामना करना पड़ता है, वे शत्रु नहीं रह जाते," ऐसा वे स्नेहपूर्वक कहती हैं। वे राजा की प्रशंसा करती हैं, उनके सिर पर पुष्प वर्षा करती हैं, और ब्राह्मणों द्वारा चारों ओर से उनकी स्तुति होती है। राजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिकार के उद्देश्य से वन की ओर निकलते हैं, इन्द्र के समान, उन्मत्त हाथी पर सवार होकर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनके पीछे चलते हैं, शुभकामनाएँ देते हुए और विजय की कामना करते हुए। नगर और ग्राम के लोग भी दूर तक उनका अनुसरण करते हैं, फिर राजा की अनुमति से लौट जाते हैं। राजा अपने गरुड़ के समान रथ में बैठकर, भूमि और आकाश को अपनी गर्जना से भर देते हैं। यात्रा करते हुए, वह एक नंदन वन के समान वन देखते हैं, जिसमें बिल्व, अर्क, खदिर, कपित्थ और धावा के पेड़ हैं। वह वन पर्वतों की ढलानों, सूर्य की किरणों से आच्छादित, निर्जल और निर्जन, कई योजन तक फैला हुआ था। इस वन में सिंह, हिरण और अन्य वन्य जीवों से भरा हुआ था। दुष्यन्त सिंह-सम पुरुष अपने सेवकों, सेना और वाहनों के साथ उस वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ दुष्यन्त विविध पशुओं का शिकार करते हैं; उनके तीरों की पहुँच में आए अनेक बाघों को वे मार गिराते हैं। दूरस्थ पशुओं को भी वे तीरों से घायल करते हैं, और पास आए पशुओं को तलवार से मारते हैं। भाले के कौशल में वे श्रेष्ठ हैं, हिरणों को अपने शस्त्र से गिरा देते हैं। गदा के शास्त्र में निपुण, वे थकते नहीं, भाला, तलवार, गदा और शूल चलाते हैं। वहाँ वे वन्य पशुओं और पक्षियों का शिकार करते हैं, साथ ही युद्ध में आनंदित योद्धाओं के साथ विचरण करते हैं। वन में उथल-पुथल मच जाती है; पशु-समूह अपने नायकों के मारे जाने से बिखर जाते हैं। हिरणों के झुंड भय से इधर-उधर आवाज करते हैं, सूखी नदियों तक पहुँचकर जल के अभाव में दुर्बल हो जाते हैं। श्रम से थककर उनके हृदय शिथिल हो जाते हैं; भूख-प्यास से पीड़ित, वे भूमि पर गिर पड़ते हैं। कुछ वहां भूखे सिंह-समान मनुष्यों द्वारा खा लिए जाते हैं; अन्य अग्नि उत्पन्न करके वन में जीवित रहते हैं। वे मांस को ठीक प्रकार से पकाकर और भूनकर खाते हैं। कुछ उन्मत्त और बलवान हाथी, शस्त्रों से घायल होकर, भयभीत हो भागते हैं, मल-मूत्र त्यागते हैं और रक्त बहाते हैं। वन में जंगली हाथी कई मनुष्यों को मार डालते हैं। वहाँ बादलों की तरह तीरों की वर्षा से आच्छादित वन चमक उठता है; पशुओं से भरा हुआ, उनके नायक राजा द्वारा मारे जाते हैं। फिर, हजारों पशुओं का शिकार कर, सेना और वाहनों के साथ, राजा वहां एक घने बादल जैसे वन को देखते हैं, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वे उस वन को देखते हैं, जो नगर से दो योजन दूर था, वन्य पशुओं का पीछा करते हुए स्वयं भी थक गए थे। पशुओं का पीछा करते हुए, राजा अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते हैं; शिकार के प्रयत्न में वे एक अन्य वन में प्रवेश करते हैं। अकेले, महान बलशाली, भूख-प्यास और थकावट से पीड़ित, वे वन के अंत में पहुँचते हैं और एक विशाल, खाली स्थान में आ जाते हैं। उसे पार कर वे एक स्थान पर पहुँचते हैं, जो उत्तम आश्रमों से सुसज्जित, मन को आनंदित करने वाला और नेत्रों को अत्यंत सुखद लगता था। शीतल वायु से संयुक्त, वे एक अन्य महान वन में जाते हैं, जहाँ फूलों से लदे पेड़ और सुंदर हरी घास के मैदान थे। इस प्रकार दुष्यन्त राजा की वन यात्रा, उनकी वीरता, प्रजा का प्रेम, और उनके शौर्य की गाथा आगे बढ़ती है।