राजा शिबि के मन में दान, तप, सत्य, धर्म, लज्जा, समृद्धि, क्षमा, सौम्यता और कर्म करने की इच्छा जैसी अनगिनत और महान गुण स्थापित थे। ये सभी गुण उसकी तुलना में अद्वितीय थे। हे राजन, शिबि अपनी विनम्रता और सदाचार के कारण हम सबको पीछे छोड़ते हुए अपने रथ पर आगे बढ़ गया। मैं तुमसे पूछता हूँ, सच बताओ—तुम कौन हो, कहाँ से आये हो, किसके पुत्र हो? जो तुमने किया है, वैसा कार्य न कोई क्षत्रिय और न कोई ब्राह्मण इस संसार में कर सका है। तब राजा ने कहा, “मैं ययाति हूँ, नहुश का पुत्र और पुरु का पिता, इस पृथ्वी का स्वामी। मैं यह रहस्य तुम्हें प्रकट करता हूँ—मैं तुम्हारा मातामह हूँ। मैंने इस पूरी पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दिया और फिर वन का आश्रय लिया। मैंने सौ उत्तम घोड़ों का दान किया, जिससे देवताओं को पुण्य मिला। मैंने पृथ्वी सहित गाड़ियाँ, गायें, सोना और श्रेष्ठ धन ब्राह्मणों को दिया, फिर करोड़ों गायों का दान किया। मेरी सत्यता से स्वर्ग और पृथ्वी, और मनुष्यों के बीच जलता हुआ अग्नि भी स्थिर है; मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि धर्मात्मा सदा सत्य का सम्मान करते हैं। जो कुछ मैं यहाँ कहता हूँ, हे अष्टक, वह सत्य है, और यही मैं प्रतर्दन और उशदश्वि से भी कहता हूँ। सत्य से सभी लोक, ऋषि और देवता सम्मानित होते हैं—यही मेरी दृढ़ मान्यता है। हम में से जो भी, स्वर्ग विजेता, ब्राह्मणों के सामने ईर्ष्या रहित होकर असत्य कहेगा, वह हमारे लोक को प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार, वह महान आत्मा राजा, अपने पौत्रों द्वारा पार किए जाने के बाद, पृथ्वी का त्याग कर, श्रेष्ठ कर्म करके, स्वर्ग गया और पृथ्वी को अपने कर्मों से भर दिया। अब बताओ, ययाति के पुत्र पुरु के बारे में, जो धर्म में सबसे श्रेष्ठ था, और उसके वंशजों के क्रम में विस्तार से वर्णन करो। फिर से बताओ, हे श्रेष्ठ द्विज, कि दुष्यन्त के पुत्र जनमेजय से राजा भरत का जन्म कैसे हुआ। पुरु, राजाओं में सिंह, अपने पिता के समान था, सदैव धर्मनिष्ठ, अपने राज्य में स्थित, और पराक्रम में इंद्र के बराबर। पुरु से तीन महान पुत्र उत्पन्न हुए—प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व—जो उसकी रानी पौष्ट्या से थे; प्रवीर वंश का प्रवर्तक बना। प्रवीर से शूरसेनी के पुत्र मनस्यु उत्पन्न हुआ, जो कमलनयन और पृथ्वी का रक्षक था। मनस्यु के तीन पुत्र—शक्त, संहनन और वाग्मी—सौवीर राजा की पुत्री से उत्पन्न हुए, और सभी वीर तथा महान रथी थे। रौद्राश्व को अप्सरा मिश्रकेशी से दस बुद्धिमान पुत्र हुए, जिनमें अन्वग्भानु आदि सभी महान धनुर्धर थे। वे सभी यज्ञकर्ता, वीर, प्रजननशील, अनेक शास्त्रों में निपुण, सभी शस्त्रों में दक्ष और धर्म के प्रति समर्पित थे। उनमें ऋचेयु, कक्षियु, क्रीकनेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, जलेयु, तेजेयु, सत्येयु, धर्मेयु, सन्नतेयु और देवविक्रम प्रमुख थे। उनमें अनधृष्टि विद्वान था और पृथ्वी का एकछत्र राजा बना; ऋचेयु इंद्र के समान वीर था। अनधृष्टि का पुत्र मतिनार था, जिसने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए, और धर्म में सर्वोच्च था। मतिनार के चार पुत्र थे—तम्सु, महानति, रथ और द्रुह्यु—जो अतुलनीय पराक्रम वाले थे। उनमें तम्सु ने पौरव वंश को आगे बढ़ाया, उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त की और पृथ्वी को जीत लिया। तम्सु से इलिना उत्पन्न हुआ, जो विजेताओं में श्रेष्ठ था और पूरी पृथ्वी को जीत लिया। इलिना ने रथांतर से पांच पुत्र उत्पन्न किए, जो पांच तत्वों के समान थे—दुष्यन्त और अन्य राजा। दुष्यन्त, शूरभीम, प्रवासु और वसुमान—इनमें दुष्यन्त सबसे महान और युद्ध में अजेय राजा बना। दुष्यन्त और लक्षणा से जनमेजय का जन्म हुआ; शकुंतला से दुष्यन्त के पुत्र भरत का जन्म हुआ। इसलिए, भरत वंश की महान कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। अब मैं भरत के जन्म और उसके महान कार्यों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। पौरवों में दुष्यन्त नामक एक शक्तिशाली राजा था, जो पृथ्वी के चारों ओर का रक्षक था। वह समस्त पृथ्वी का चौथाई भाग और समुद्र से घिरे प्रदेशों का स्वामी था। उसने अपने शत्रुओं को परास्त किया, म्लेच्छों की सीमा तक, चारों वर्णों से युक्त प्रदेशों तक शासन किया। उसके राज्य में जातियों का मिश्रण नहीं था, कोई कृषि की उपेक्षा नहीं करता था, कोई दुष्कर्म नहीं करता था। लोग धर्म में प्रसन्न रहते थे, कर्तव्यनिष्ठ होकर धर्म और धन दोनों प्राप्त करते थे। उसके राज्य में न चोरी का भय था, न भूख का डर, न रोग का डर था। सभी वर्ग अपने-अपने कर्तव्यों में रमते थे, भाग्य के अनुसार निष्काम कर्म करते थे और उस महान राजा की शरण लेकर सभी ओर से निर्भय रहते थे। वर्षा समय पर होती थी, फसलें स्वादिष्ट और पूर्ण थीं, पृथ्वी रत्नों से भरी थी, गायों की संख्या बहुत थी। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों में लगे रहते थे, उनमें कोई असत्य नहीं था। स्वयं राजा अद्भुत शक्तिशाली, युवा और वज्र के समान कठोर शरीर वाला था। वह अपनी भुजाओं से मंदर पर्वत को उठाकर वन और उपवनों में ले जा सकता था; युद्ध के मार्गों पर वह सभी शस्त्रों में निपुण था। इस प्रकार, दुष्यन्त और उसके वंशजों का वंश, धर्म, पराक्रम और कीर्ति का विस्तार हुआ, जिससे भरत वंश का गौरव दूर-दूर तक फैला।