जब सूर्य दिन के आठवें भाग में होता है, तब उसकी किरणें मंद हो जाती हैं; उस समय को 'कुटप' कहा जाता है, और इसी समय पितरों को जो अर्पण किया जाता है, वह अविनाशी होता है। तिल की रक्षा बुरी शक्तियों से होती है, और कुशा घास राक्षसों से बचाती है; विद्वान ब्राह्मण वंश की रक्षा करते हैं; और तपस्वियों द्वारा जो भोजन किया जाता है, वह भी अविनाशी होता है। जब कोई योग्य पात्र—जो वेद में निपुण, उत्तम व्रतों का पालन करने वाला और शुद्ध हो—मिल जाए, तो उचित समय पर ही दान देना चाहिए; अन्य कोई समय उचित नहीं माना जाता। ऐसा कहकर, बुद्धिमान ययाति ने फिर कहा, "आप सब, स्नान की समाप्ति के बाद, इस महत्वपूर्ण कार्य के सम्मान में शीघ्रता करें।" ययाति ने आगे कहा, "हे राजन्, अपने रथ पर चढ़ो और आकाश की ओर प्रस्थान करो; हम भी उचित समय आने पर तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब हम सब, जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया है, साथ-साथ चलेंगे; यह निर्मल मार्ग है, जो देवताओं के धाम की ओर जाता है।" अष्टक, शिबि, काशेय, प्रतर्दन—इक्ष्वाकु वंश के ये चार राजा, तथा वसुमान—सभी ने यज्ञ के बाद स्नान कर स्वर्ग को प्राप्त किया। वे सभी श्रेष्ठ राजा अपने रथों पर चढ़कर दिव्य तेज में स्वर्ग की ओर चले, और उनकी धर्ममय आभा ने पृथ्वी और आकाश को ढक लिया। ययाति ने विचार किया, "मैं ही पहले जाऊँगा, और मेरा मित्र इन्द्र, महान आत्मा, मेरे साथ रहेगा; परंतु शिबि, उशीनरों के राजा, हम सबको पीछे छोड़कर अपने घोड़ों को पूरी शक्ति से आगे बढ़ाते हुए आगे निकल गए।" शिबि ने सभी याचकों को जितना धन पाया, उतना दान किया; वह उशीनर का पुत्र है—इसलिए शिबि आप सबमें श्रेष्ठ है। दान, तप, सत्य, धर्म, विनय, संपत्ति, क्षमा, सौम्यता, और कर्म की इच्छा—ये सभी अनंत गुण, हे राजन्, शिबि के अद्वितीय मन में स्थित थे। इसी प्रकार के आचरण और विनय के कारण शिबि हम सबको पीछे छोड़कर अपने रथ पर आगे बढ़े। ययाति ने पूछा, "हे राजन्, मुझे सच्चाई बताओ: आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और किसके पुत्र हैं? जो आपने किया, वैसा कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण संसार में नहीं कर सकता।" तब ययाति ने उत्तर दिया, "मैं नहुष का पुत्र, पुरु का पिता, और इस पृथ्वी का स्वामी हूँ; मैं यह रहस्य आपको प्रकट करता हूँ—मैं आपका मातामह हूँ।" ययाति ने बताया, "मैंने पूरी पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान दी, फिर वन को गया; सौ उत्तम अश्व दान किए—तब पुण्य के भागी देवता बने। मैंने पृथ्वी, गाड़ियाँ, गायें, सोना, और श्रेष्ठ धन ब्राह्मणों को दान किया; फिर सौ करोड़ गायों का दान दिया। मेरी सत्यता से स्वर्ग और पृथ्वी, और मनुष्यों में जलती अग्नि, स्थिर रहती है; मेरा कोई शब्द व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि सत्पुरुष सदैव सत्य का सम्मान करते हैं।" ययाति ने कहा, "जो मैं यहाँ कहता हूँ, हे अष्टक, वह सत्य है, और यही प्रतर्दन और उशदश्वि के लिए भी; सभी लोक, ऋषि और देवता सत्य से सम्मानित होते हैं—यही मेरी धारणा है। हम स्वर्ग प्राप्त करने वालों में से यदि कोई बिना ईर्ष्या के ब्राह्मणों के सामने कुछ विपरीत कहे, तो वह हमारे लोक को प्राप्त नहीं करेगा।" इस प्रकार, महान आत्मा ययाति, अपने पौत्रों द्वारा आगे बढ़ाया गया, पृथ्वी का त्याग कर, उत्तम कर्म करके, स्वर्ग को गया और पृथ्वी को अपने कर्मों से भर दिया। अब आगे पूछा गया, "ययाति के पुत्र पुरु, जो धर्म में श्रेष्ठ हैं, और उनका वंश बढ़ाने वाले अन्य पुत्रों के बारे में विस्तार से बताइए।" फिर पूछा गया, "हे द्विजश्रेष्ठ, विस्तार से बताइए कि जनमेजय, जो दुष्यंत के पुत्र थे, से राजा भरत का जन्म कैसे हुआ।" पुरु, राजा में शेर के समान, अपने पिता के समान धर्मनिष्ठ, राज्य में स्थित, और वीरता में इन्द्र के समान थे। पुरु की रानी पौष्ट्या से तीन महान पुत्र—प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व—जन्मे, जो उत्तम रथी थे; प्रवीर इस वंश के प्रवर्तक बने। प्रवीर से शूरसेनी के पुत्र मनस्यु का जन्म हुआ, जो कमल-नयन, पृथ्वी के रक्षक और शक्तिशाली थे। मनस्यु की पत्नी, सौवीर राजा की कन्या, से तीन पुत्र—शक्त, संहनन और वाग्मी—जन्मे, जो सभी वीर और उत्तम रथी थे। रौद्राश्व की पत्नी, अप्सरा मिश्रकेशी से दस बुद्धिमान पुत्र हुए, जिनमें अन्वग्भानु आदि श्रेष्ठ धनुषधारी थे। वे सभी यज्ञकर्ता, वीर, संतानवान, शास्त्रज्ञ, सभी शस्त्रों में निपुण, और धर्मपरायण थे। उनके नाम थे: ऋचेयु, कक्षियु, कृकणेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, जलेयु, तेजेयु, सत्येयु, धर्मेयु, सन्नातेयु, और दसवाँ देवविक्रम। इनमें अनधृष्टि विद्वान थे और पृथ्वी पर एकछत्र राज्य किया; ऋचेयु इन्द्र के समान वीर थे। अनधृष्टि के पुत्र मतिनार थे, जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने वाले, और धर्म में श्रेष्ठ थे। मतिनार के चार पुत्र—तम्सु, महानति, रथो, और द्रुह्यु—अद्वितीय तेज वाले थे। उनमें तम्सु, महान शक्ति के साथ, पौरव वंश को आगे बढ़ाया, उत्तम कीर्ति प्राप्त की, और पृथ्वी को जीत लिया। तम्सु के पुत्र इलिना थे, जो विजेताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति बने। इलिना ने रथांतर से पाँच पुत्र उत्पन्न किए, जो पाँच तत्वों के समान थे—दुष्यंत और अन्य राजा। दुष्यंत, शूरभीम, प्रवासु, वसुमान—इनमें दुष्यंत युद्ध में अपराजेय और सबसे श्रेष्ठ राजा बने। दुष्यंत और लक्षणा से जनमेजय का जन्म हुआ; शाकुंतला से दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। इस प्रकार, भरत वंश की महान कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। अब आगे पूछा गया, "हे पूज्य, मैं भरत के जन्म और उनके महान कार्यों के साथ-साथ सुश्रूषा के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ; कृपया मुझे यह कथा बताइए।