जब देवयानी ने शर्मिष्ठा से पूछा कि यदि तुम्हारे पास कोई श्रेष्ठ और वृद्ध ब्राह्मण से संतान प्राप्त हुई है, तो मैं कोई क्रोध नहीं करती, शर्मिष्ठा। दोनों ने आपस में बात की और मुस्कुराई, और भर्गवी देवयानी ने इस बात को सच मानकर अपने कक्ष में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न किए—यदु और तुर्वसु—जो इंद्र और विष्णु के समान थे। उसी समय राजा ययाति ने शुकाचार्य की पुत्री देवयानी को मद्य और मधु मिश्रित द्रव्य दिया। लाल-स्वर्ण वर्ण वाली देवयानी को राजा ने वह मद्य पिलाया; वह बार-बार पीती रही और अंत में मूर्छित हो गई। देवयानी बार-बार रोती, गाती और नाचती रही, और कई अस्पष्ट बातें बोलते हुए राजा से बोली, “आप राजा के रूप और वस्त्र में यहाँ क्यों आए हैं? इस घने और निर्जन वन में किस उद्देश्य से आए हैं?” फिर वह बोली, “हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, शक्तिशाली और भयानक राजा ययाति यहाँ हैं; यदि तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, तो ब्राह्मण, यहाँ से भाग जाओ।” जब देवयानी इस प्रकार बोल रही थी, तब नहुष ने उसे तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, उसे अयोग्य और पाप बढ़ाने वाली समझकर। फिर नहुष ने मूक, विकलांग, वृद्ध और लंगड़े लोगों को देवयानी की रक्षा और सेवा का आदेश दिया। इसके बाद, राजा नहुष ने शर्मिष्ठा को प्राप्त किया और उसके साथ बहुत समय तक सुख भोगा। राजा नहुष से शर्मिष्ठा ने तीन पुत्रों को जन्म दिया—द्रुह्यु, अनु और पुरु। फिर एक समय ऐसा आया जब देवयानी, जो मधुर मुस्कान वाली थी, ययाति के साथ एक एकांत वन में गई। वहाँ उसने दिव्य रूप वाले बालकों को देखा, जो आत्मविश्वास से खेल रहे थे, और आश्चर्यचकित होकर बोली, “हे राजन, ये सुंदर बालक किसके हैं? ये देवताओं के पुत्रों के समान हैं, और इनके तेज और रूप से मुझे लगता है कि ये आपसे मिलते-जुलते हैं।” देवयानी ने राजा से यह प्रश्न किया और फिर उन बालकों से भी पूछा। उस समय उनकी दासी ने कहा, “बच्चो, क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे पिता कौन हैं, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण?” बालकों ने उत्तर दिया, “हमारे पिता एक ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, द्विज हैं; शर्मिष्ठा कभी झूठ नहीं बोलती। देवयानी, हमें क्षमा करें।” देवयानी ने फिर पूछा, “प्रिय बच्चों, तुम्हारे ब्राह्मण पिता का नाम और कुल क्या है? सच-सच बताओ, वह कौन हैं और कहाँ रहते हैं?” उसने आग्रह किया, “मुझे ठीक-ठीक बताओ, मैं उनके विषय में सुनना चाहती हूँ।” तब उन बालकों ने अपनी उँगलियों से उस श्रेष्ठ राजा की ओर इशारा किया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। इसके बाद वे सभी राजा के पास पहुँचे, किंतु राजा ने देवयानी की उपस्थिति में उनका स्वागत नहीं किया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास गए, और सुंदर नेत्रों वाली देवयानी, कुछ न कहकर, राजा के पास चली गई। वह राजा के पास जाकर दूर खड़ी हो गई, अपना मुख फेर लिया, और बालकों की बातें सुनकर राजा कुछ लज्जित सा प्रतीत हुआ। राजा उत्तर नहीं दे सका और चुप रहा, उन बालकों का स्नेह देखकर। तब सत्य को समझकर शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, “तुमने कहा था कि कोई ऋषि मेरे पास आ रहा है। हे सुंदरि, इस प्रकार तुम राजा की रक्षा करती हो, किंतु मैंने पहले ही सब बता दिया था, और तुम्हारा आचरण अनुचित है।” “तुम मेरी अधीनता में होते हुए भी ऐसा क्यों कर रही हो जो मुझे अप्रिय है? तुम असुरों का आचरण अपना रही हो और मुझसे नहीं डरती। जो कहा गया था कि 'ऋषि आ रहे हैं', वह सत्य है, हे सुंदर मुस्कान वाली। मैं धर्म और न्याय के अनुसार चलती हूँ, मुझे तुमसे भय नहीं है।” “जब तुमने पति चुना, मैंने भी उसी समय चुना। धर्म के अनुसार, मित्र की पति भी अपना पति होता है, हे सुंदरि। तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए, तुम सबसे बड़ी हो, ब्राह्मण कन्या हो, किंतु राजा ऋषि तुमसे भी अधिक सम्मान के योग्य हैं—क्या तुम यह नहीं जानती?” “हम दोनों, हे शुभे, तुम्हारे पिता, मेरे गुरु, द्वारा एक साथ दी गई थीं। इसलिए पति का सम्मान और पालन करना चाहिए, और वह मुझे यहाँ पालता है।” शर्मिष्ठा की बातें सुनकर देवयानी बोली, “राजा, तुम शर्मिष्ठा के साथ जैसा चाहो, वैसे सुख भोगो। मैं आज यहाँ नहीं रहूँगी; तुमने मुझे अप्रिय किया है।” इस प्रकार देवयानी क्रोध से जल उठी। देवयानी ने शर्मिष्ठा की ओर देखा, जो लज्जित थी, और मानो उसे जलाते हुए, अपने सभी आभूषण त्याग दिए। उस सांवली स्त्री को अचानक उठते हुए देखकर, आँखों में आँसू भरे हुए, देवयानी अत्यंत दुखी होकर कवी (शुक्राचार्य) के पास चल पड़ी। राजा चिंता में उसके पीछे-पीछे गया, उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु देवयानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा; उसका क्रोध से नेत्र लाल हो गया था। उसने राजा से कुछ नहीं कहा, आँखों में आँसू लिए, और शीघ्र ही कवी उशना के पास पहुँच गई। अपने पिता को देखकर, देवयानी ने प्रणाम किया और उनके सामने खड़ी हो गई; तब ययाति ने भर्गव वंशज को सम्मान दिया। देवयानी ने कहा, “धर्म अधर्म से पराजित हो गया है; अधर्म का मार्ग प्रबल हो गया है। मुझे शर्मिष्ठा, वृशपर्वा की पुत्री, द्वारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है।