समय के अनुसार जब यज्ञ का अवसर आया, हे राजन्, शर्मिष्ठा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी आंखें कमल के समान थीं और वह देवताओं के समान दिखता था। शुभ नक्षत्रों के संयोग और उज्ज्वल चंद्रमास के अंतर्गत सम्राट ने शर्मिष्ठा के साथ मिलकर हर्ष मनाया। शर्मिष्ठा अब उसकी पत्नी बन गई थी, जैसे लोगों के बीच लक्ष्मी होती है; लेकिन देवयानी उसके लिए एक प्रचंड नागिन के समान हो गई थी। राजा के मन में विचार आया कि जैसे वर्षा फसलों के लिए और अमृत देवताओं के लिए होता है, वैसे ही शर्मिष्ठा उसके लिए है; इसी सोच के कारण उसने देवयानी की उपेक्षा की। जब देवयानी ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह शुद्ध मुस्कान के साथ दुखी हो गई और शर्मिष्ठा के बारे में सोचने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और बोली, “एक ऋषि, जो धर्मनिष्ठ और वेदों में पारंगत है, मेरे पास आया था; मैंने उससे धर्म के अनुसार वर मांगा। संतान की इच्छा से मैंने उसे चुना, हे सुंदर मुस्कान वाली; मैं किसी अनुचित इच्छा से कार्य नहीं करती, अतः मेरा पुत्र उस ऋषि से है—मैं तुम्हें सच बता रही हूं।” शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, “यदि ऐसा है, तो उस ब्राह्मण का नाम बताओ; मैं उसकी वंशावली, नाम और कुल जानना चाहती हूं।” देवयानी ने कहा, “वह तपस्या और ऊर्जा से सूर्य के समान तेजस्वी था, हे शुद्ध मुस्कान वाली; मुझे उसे पूछने की शक्ति नहीं थी।” शर्मिष्ठा ने कहा, “यदि यह सच है, तो मुझे कोई क्रोध नहीं; यदि तुमने किसी श्रेष्ठ और वरिष्ठ ब्राह्मण से पुत्र प्राप्त किया है।” दोनों ने मुस्कान के साथ यह बात स्वीकार की और भर्गवी (देवयानी) अपने कक्ष में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न किए—यदु और तुर्वसु—जैसे दूसरा इंद्र और विष्णु। उसी समय ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को मदिरा और शहद मिश्रित पेय दिया। उसने सुनहरी-लाल रंग वाली देवयानी को वह पेय पिलाया; बार-बार पीने के बाद देवयानी बेहोश हो गई। वह रोती, गाती और नाचती रही, और असंगत बातें करते हुए राजा से बोली, “तुम राजा की वेशभूषा में दिखाई देते हो—यहां क्यों आए हो? इस घने, निर्जन वन में किस उद्देश्य से आए हो?” फिर देवयानी ने कहा, “हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, शक्तिशाली और भयानक राजा ययाति यहां है; यदि तुम्हें अपना भला चाहिए, ब्राह्मण, तो यहां से चले जाओ।” जब देवयानी इस प्रकार बोल रही थी, नहुष ने उसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों से डांटा, उसे अयोग्य और पाप बढ़ाने वाली मानकर। फिर उसने मूक, विकलांग, वृद्ध और लंगड़े लोगों को देवयानी की रक्षा और देखभाल का आदेश दिया। इसके बाद, राजा नहुष ने बुद्धिमत्ता से शर्मिष्ठा को प्राप्त किया और उसके साथ दीर्घकाल तक महान सुख भोगा। उस राजर्षि से शर्मिष्ठा, वृषपर्वन की पुत्री, ने तीन पुत्रों—द्रुह्यु, अनु और पुरु—को जन्म दिया। एक समय, शुद्ध मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने दिव्य रूप वाले बालकों को देखा, जो आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, और आश्चर्यचकित होकर बोली, “हे राजन्, ये सुंदर और देवपुत्रों के समान बालक किसके हैं? उनकी आभा और रूप से मुझे लगता है कि वे तुम्हारे जैसे हैं।” राजा से पूछने के बाद उसने उन बालकों से भी पूछा। तभी उनकी धाय ने कहा, “बालको, क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे पिता कौन हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं?” बालक बोले, “हमारे पिता एक ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, और द्विज हैं; शर्मिष्ठा कभी झूठ नहीं बोलती। देवयानी, हमें क्षमा करें।” देवयानी ने पूछा, “प्रिय बच्चों, तुम्हारे ब्राह्मण पिता का नाम और वंश क्या है? सच-सच बताओ—वह कौन हैं और कहां रहते हैं?” वह बोली, “ठीक-ठीक बताओ, क्योंकि मैं उनके बारे में सुनना चाहती हूं।” तब वे बालक, देवयानी की कमर पतली देखकर, अपनी उंगलियों से उसी श्रेष्ठ राजा की ओर इशारा करते हैं और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताते हैं। इतना कहकर वे सभी राजा के पास पहुंचे; लेकिन राजा ने देवयानी की उपस्थिति में उनका स्वागत नहीं किया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास गए, और सुंदर नेत्रों वाली शर्मिष्ठा, कुछ न कहते हुए, राजा के पास गई। वह राजा से कुछ दूर, मुख फेरकर खड़ी हो गई; बालकों की बातें सुनकर राजा कुछ शर्मिंदा सा दिखा। राजा उत्तर देने में असमर्थ रहा और मौन हो गया, उन बालिकाओं का राजा के प्रति स्नेह देखकर। तब सत्य को समझकर शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, “तुमने कहा था कि कोई ऋषि मेरे पास आता है।” हे सुंदर, इस प्रकार तुम राजा की रक्षा करती हो; लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, और तुमने अनुचित कार्य किया। “यद्यपि तुम मेरी अधीनता में हो, फिर भी तुमने ऐसा किया जो मुझे अप्रिय है; तुमने असुरों का आचरण अपनाया है और मुझसे नहीं डरती। जो कहा था, ‘कोई ऋषि आता है,’ वह सत्य है, हे सुंदर मुस्कान वाली। मैं न्याय और धर्म के अनुसार कार्य करती हूं, तुम्हें नहीं डरती। जब तुमने पति चुना, मैंने भी उसी समय चुना। धर्म के अनुसार, मित्र की पत्नी अपनी पत्नी होती है, हे सुंदर।” इस प्रकार, देवयानी, शर्मिष्ठा, और ययाति के बीच संबंधों की जटिलता, सत्य और धर्म के साथ, आगे बढ़ती रही।