राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा, "तुम्हारे माध्यम से मुझे उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ है; तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले हो, पुत्र। तुम्हारे कारण यह वंश संसार में 'पौरव वंश' के नाम से जाना जाएगा।" इसके बाद, उस सिंह के समान राजा ने पुरु को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं भृगु पर्वत पर जाकर पुण्य कर्म और महान तपस्या का अनुष्ठान किया। बहुत समय बाद, काल के विधान के अनुसार, ययाति ने अपनी पत्नी के साथ उपवास का अनुष्ठान कर इस लोक का त्याग किया और स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब जनमेजय ने पूछा, "हमारे पूर्वज ययाति, जो प्रजापति के दसवें पुत्र थे, उन्होंने शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ कन्या को किस प्रकार प्राप्त किया? हे महर्षि, मैं यह विस्तार से सुनना चाहता हूँ, साथ ही राजवंश के विभिन्न पूर्वजों का क्रम भी बताइए।" सूतजी ने कहा, "ययाति राजा थे, जिनकी प्रभा देवराज के समान थी। पूर्वकाल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने अपनी कन्या उन्हें दी थी। अब, हे जनमेजय, जैसा तुमने पूछा है, मैं तुम्हें नहुषपुत्र ययाति और देवयानी के मिलन की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। तीनों लोकों—चर और अचर—में देवताओं और असुरों के बीच साम्राज्य के लिए महान संग्राम छिड़ गया। विजय की इच्छा से देवताओं ने अंगिरस ऋषि को अपने यज्ञों का पुरोहित चुना, जबकि असुरों ने काव्य उशना (शुक्राचार्य) को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण सदा प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने आपस में गहन स्पर्धा की। उस युद्ध में देवताओं ने एकत्रित दानवों को पराजित कर दिया। परंतु शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के बल पर मरे हुए दानवों को पुनः जीवित कर दिया, जिससे वे फिर से देवताओं से युद्ध करने लगे। अब असुरों ने भी युद्ध में देवताओं का वध किया, किंतु बृहस्पति, जो बुद्धिमान थे, उन्होंने मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित नहीं किया। क्योंकि बृहस्पति उस विद्या को नहीं जानते थे, जिसे शुक्राचार्य जानते थे—मृत-संजीवनी विद्या। इस कारण देवता अत्यंत निराश हो गए। तब भयभीत देवता बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास गए और बोले, "हमें सहारा दो, हमारी रक्षा करो। वह अद्भुत विद्या उस तेजस्वी ब्राह्मण में है। तुम शीघ्र वह ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त करो; तुम्हें यज्ञ भाग मिलेगा। वृषपर्वा के पास, हे ब्राह्मण, तुम उन्हें देख सकते हो।" "वे दानवों की रक्षा करते हैं, किंतु दानवेतर की नहीं। तुम युवक हो, केवल तुम ही उस ऋषि को प्रसन्न कर सकते हो। और उनकी प्रिय पुत्री देवयानी—उसे प्रसन्न करना भी केवल तुम्हारे लिए संभव है, अन्य किसी के लिए नहीं।" "धर्म, दान, मधुरता, सदाचार और संयम के द्वारा यदि तुम देवयानी को प्रसन्न कर सको, तो निश्चय ही वह ज्ञान प्राप्त कर सकोगे।" कच ने 'तथास्तु' कहा और देवताओं द्वारा सम्मानित होकर वृषपर्वा के निवास की ओर चल दिए। देवताओं के आग्रह पर कच शीघ्र ही असुरों के स्वामी की नगरी में शुक्राचार्य के पास पहुँचे और बोले, "मैं कच हूँ, अंगिरस ऋषि का पौत्र और बृहस्पति का पुत्र। हे पूज्य, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मैं आपके अधीन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें कि मैं हजार वर्षों तक आपकी सेवा करूँ।" शुक्राचार्य ने कहा, "कच, तुम्हारा स्वागत है; तुम्हारे वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हें उसी प्रकार सम्मान दूँगा, जैसे बृहस्पति को दिया गया।" कच ने 'तथास्तु' कहकर शुक्राचार्य के निर्देशानुसार वह व्रत स्वीकार किया। समय आने पर, उसने विधिपूर्वक वह व्रत ग्रहण किया और अपने गुरु तथा देवयानी की सेवा करने लगा। वह युवा ऋषि सदा देवयानी को प्रसन्न करने का प्रयास करता, उसके लिए गीत, नृत्य और वाद्य बजाता, जिससे देवयानी, जो यौवन में थी, अत्यंत प्रसन्न होती। कच ने उसे पुष्प, फल और विविध सेवाएँ देकर भी अपना बना लिया। देवयानी भी उस व्रती ब्राह्मण की सेवा करती, उसके साथ गाती, खेलती और एकांत में समय बिताती। स्त्रियाँ ऐसे पुरुष को चाहती हैं, जो गाता है, दान देता है, मधुर बोलता है, सुंदर है और पुष्पमालाओं से अलंकृत रहता है। इसी प्रकार कच ने पाँच सौ वर्षों तक अपना व्रत निभाया। जब दानवों ने यह देखा, तो वे चिंतित हो उठे। एक दिन, जब कच अकेले वन में गायें चरा रहा था, दानवों ने बृहस्पति से वैर और अपने ज्ञान की रक्षा के लिए क्रोधित होकर उसे मार डाला। मारने के बाद, उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े कर भेड़ियों को खिला दिया। फिर बिना ग्वाले के गायें अपने घर लौट आईं। गायों को बिना कच के लौटते देख, देवयानी ने समयानुकूल वचन कहे, "हे पिताजी, आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, सूर्यास्त हो गया, गायें लौट आई हैं, किंतु कच कहीं दिखाई नहीं देता।" "निश्चित ही, पिताजी, कच मर गया है या मारा गया है। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती—यह सत्य है जो मैं आपको कहती हूँ।" तब शुक्राचार्य ने मृत-संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच को पुकारा। कच, भेड़ियों के शरीरों को चीरता हुआ, उस विद्या के कारण प्रसन्नता से बाहर आया। जब देवयानी ने पूछा, "तुम इतनी देर कहाँ थे?" तो कच ने भृगुपुत्री को उत्तर दिया। वह थका हुआ था, एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और सभी गायें भी उस वृक्ष की छाया में आकर बैठ गईं।