स्वर्भानु की पुत्री के पुत्रों का उल्लेख किया गया है, और आयु के पुत्रों में नहुष का नाम विशेष रूप से लिया गया, जो अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। नहुष ने पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विशाल राज्य किया। उन्होंने पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की रक्षा की। नहुष ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रजा की भी रक्षा करते थे। उन्होंने डाकुओं के समूहों का संहार कर ऋषियों को भयमुक्त किया। अपनी शक्ति के कारण, नहुष ने स्वर्गवासियों पर भी अधिकार कर लिया और उन्हें अपने वाहन के रूप में, जैसे पशु होते हैं, पीठ पर चलवाया। इसी अहंकार में, अपनी ऊर्जा, तप, पराक्रम और बल के कारण, वे गर्व से भर उठे। परिणामस्वरूप, श्रापवश वे तुरंत ही सर्प बन गए। नहुष के छह पुत्र हुए—यति, ययाति, साम्यति, आयति, मायति और ध्रुव—ये सभी मधुर वचन बोलने वाले थे। इनमें यति ने योग को अपनाया और ब्रह्म से एकाकार होकर महान ऋषि बन गए। नहुष के पुत्र ययाति सच्चे पराक्रमी और प्रतापी राजा हुए। उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया और अनेक महान यज्ञ किए। ययाति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ पितरों और देवताओं की शुद्धता से पूजा की, और अपनी प्रजा की सदा भली-भांति देखभाल की। उनके पुत्र भी महान धनुर्धर और सभी गुणों से युक्त थे। ये पुत्र देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए। देवयानी से यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु उत्पन्न हुए। राजा ययाति ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, किंतु अंततः वह भयंकर बुढ़ापे से ग्रस्त हो गए, जिसने उनकी शोभा को नष्ट कर दिया। वृद्धावस्था से पीड़ित होकर, उन्होंने अपने पुत्रों—यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु—से कहा, "जब मैं अभी भी युवा हूँ और स्त्रियों के साथ भोगों का आनंद लेना चाहता हूँ, तो हे पुत्रों, तुम मुझे यह संभव कर दो।" इस पर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, "आपके और हमारे लिए आपके यौवन का क्या लाभ?" तब ययाति ने कहा, "तुम मेरी वृद्धावस्था स्वीकार करो, और मैं तुम्हारे यौवन से इंद्रियों के सुख भोगूंगा।" उन्होंने आगे बताया कि दीर्घकालीन यज्ञों और ऋषि उशना के श्राप के कारण उनकी इच्छा क्षीण हो गई है, जिससे वे पीड़ित हैं। ययाति ने कहा, "तुममें से कोई एक मेरे शरीर के साथ राज्य करे, और मैं नवीन, युवा रूप से अपनी इच्छाएँ पूर्ण करूं।" उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वृद्धावस्था स्वीकार नहीं की, तब सबसे छोटे और सत्यप्रतिज्ञ पुत्र पुरु ने कहा, "हे राजन्, आप नवयौवन के साथ भोग-विलास करें, मैं आपकी वृद्धावस्था लेकर राज्य करूंगा।" तब ययाति ने अपने तप के बल से अपनी वृद्धावस्था पुरु को दे दी और पुरु का यौवन स्वयं ग्रहण कर लिया। अब राजा ययाति, पुरु के यौवन से युक्त होकर, पुनः युवावस्था का आनंद लेने लगे, और पुरु वृद्धावस्था के साथ राज्य चलाने लगे। इसके बाद सहस्त्र वर्षों तक ययाति ने अपराजित रहकर, सिंह के समान तेज के साथ, जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दीर्घकाल तक सुख भोगा, और चैत्यरथ वन में पुनः विश्वाची के साथ भी आनंद लिया। किंतु फिर भी, वे इंद्रियों के सुखों से तृप्त नहीं हुए। यह जानकर, उन्होंने मन ही मन एक श्लोक कहा—"इच्छाएँ कभी इन्द्रिय-विषयों के भोग से तृप्त नहीं होतीं; जैसे घी से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएँ भी बढ़ती जाती हैं।" "जितना भी चावल, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ पृथ्वी पर हैं, वह सब भी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं; इसलिए, संतोष को ही ध्येय जानना चाहिए। जब कोई प्राणी न तो किसी के प्रति पाप करता है, न मन से, न वचन से, न कर्म से, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब कोई न स्वयं भयभीत होता है, न दूसरों को भयभीत करता है, न इच्छा करता है, न द्वेष करता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है।" इस प्रकार, इच्छाओं की तुच्छता पर विचार कर, उस बुद्धिमान राजा ने अपने मन को स्थिर कर लिया और अपने पुत्र से वृद्धावस्था पुनः स्वीकार कर ली। सहस्त्र वर्षों के अंत में, ययाति ने पुरु को राज्य सौंप दिया, स्वयं वृद्धावस्था धारण कर ली, यद्यपि वे अभी भी इच्छाओं से पूरी तरह तृप्त नहीं हुए थे। उन्होंने पुरु से कहा, "तुम्हारे द्वारा मेरा वंश आगे चलेगा; अब यह वंश संसार में 'पौरव' कहलाएगा।" राजाओं में सिंह के समान ययाति ने पुरु को राज्य देकर पुण्यकर्म किए और भृगु पर्वत पर महान तपस्या की। दीर्घकाल पश्चात, काल के अनुसार, उन्होंने उपवास के साथ पत्नी सहित शरीर त्याग दिया और स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसके बाद, जनमेजय ने पूछा, "हमारे पूर्वज, प्रजापति के दसवें पुत्र ययाति ने, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ कन्या को कैसे प्राप्त किया? कृपया विस्तार से बताइये, और राजवंश के पृथक-पृथक प्रवर्तकों का भी क्रम से वर्णन करें।" तब ऋषि ने उत्तर दिया, "ययाति सूर्य के समान तेजस्वी राजा थे। पूर्वकाल में शुक्र और वृषपर्वा ने अपनी पुत्री उन्हें दी थी। अब, हे जनमेजय, जैसा तुमने पूछा है, मैं देवयानी और नहुषपुत्र ययाति के विवाह का वर्णन करूंगा। उस समय देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोकों में—चर और अचर—सत्ता के लिए महान संघर्ष छिड़ा था। विजय की इच्छा से, देवताओं ने अंगिरस ऋषि को अपने यज्ञों का पुरोहित बनाया, और असुरों ने काव्य उशना को चुना। ये दोनों ब्राह्मण सदा प्रतिद्वंद्वी थे और परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे। अंततः, देवताओं ने संगठित दानवों को युद्ध में पराजित कर दिया।