मनु के पुत्रों में Kāruṣa, Śaryāti, आठवाँ Ilila, और नौवाँ Pṛṣadhra था, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। दसवें पुत्रों के रूप में Nābhāga और Ariṣṭa का नाम लिया जाता है। कुल मिलाकर, मनु के पचास पुत्र थे, और पृथ्वी पर अन्य भी थे। परंतु आपसी कलह के कारण वे सभी नष्ट हो गए, जैसा हमने सुना है। इसके बाद Ila से बुद्धिमान Pururavas का जन्म हुआ। Ila, Pururavas की माता और पिता दोनों थी। Pururavas ने समुद्र के तेरह द्वीपों को अपने अधिकार में कर लिया। मनुष्य होते हुए भी Pururavas, अपनी प्रसिद्धि के कारण, असुरों और अन्य अप्राकृतिक प्राणियों से घिरा रहा। शक्ति के मद में, उसने ब्राह्मणों से संघर्ष किया और उनके रत्न छीन लिए, जबकि वे पुकारते रहे। तब ब्रह्मलोक से Sanatkumara उसके पास आए। Sanatkumara ने Pururavas को अनुदर्शा नामक विधि करने को कहा, पर Pururavas ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर महान ऋषियों ने उसे तुरंत शाप दिया, और वह लुप्त हो गया। लोभ और शक्ति के मद में, Pururavas की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। Virata और Urvashi, Gandharva लोक में निवास करने लगे। Pururavas ने विधि के अनुसार तीन प्रकार से यज्ञ के लिए अग्नियाँ स्थापित कीं। Caila से उसके छह पुत्र हुए—Ayu, Dhiman, Amavasu, Dridhayu, Vanayu, और Shatayu, जो Urvashi के पुत्र थे। Svarbhanu की पुत्री से Nahusha, Vriddhasharma, Raji, Gaya, और Anenasa का जन्म हुआ। Ayu के पुत्रों में Nahusha सबसे बुद्धिमान और वीर था। Nahusha ने पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विशाल राज्य की स्थापना की। उसने पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की रक्षा की। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रजा की रक्षा करते हुए, उसने डाकुओं का नाश किया और ऋषियों को भयमुक्त किया। अपनी शक्ति के मद में, Nahusha ने ऋषियों को अपने पशु की तरह अपनी पीठ पर उठवाया और स्वर्ग के निवासियों को पराजित कर स्वयं इन्द्र बन गया। अपनी ऊर्जा, तप, वीरता और बल के कारण Nahusha में अहंकार आ गया। उसे शाप मिला, और वह तुरंत सर्प बन गया। Nahusha के छह पुत्र हुए—Yati, Yayati, Samyati, Ayati, Mayati, और Dhruva। Yati ने योग को अपनाकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त किया। Nahusha का पुत्र Yayati, सच्चे वीर था। उसने पृथ्वी का शासन किया और अनेक महान यज्ञ किए। Yayati ने पितरों और देवताओं की शुद्धता से पूजा की और अपनी प्रजा की भलीभांति देखभाल की। उसके पुत्र, महान धनुर्धर और गुणवान, Devayani और Sharmishtha से उत्पन्न हुए। Devayani से Yadu और Turvasu, और Sharmishtha से Druhyu, Anu, तथा Puru का जन्म हुआ। बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करने के बाद, Yayati को भयानक वृद्धावस्था ने घेर लिया, जो सौंदर्य का नाश करती है। वृद्धावस्था से पीड़ित Yayati ने अपने पुत्रों—Yadu, Puru, Turvasu, Druhyu, और Anu—से कहा: "जब मैं अभी भी युवा हूँ और युवतियों के साथ भोगों का आनंद ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह सुख बना रहे; मेरे पुत्रो, यह संभव बनाओ।" Devayani के सबसे बड़े पुत्र Yadu ने उत्तर दिया: "आपके और हमारे लिए आपकी युवावस्था का क्या लाभ?" Yayati ने कहा: "तुम मेरी वृद्धावस्था स्वीकार करो; तुम्हारी युवावस्था से मैं इंद्रियों के सुख भोगूँगा।" "मेरे दीर्घकालीन यज्ञों और ऋषि Usanas के शाप के कारण मेरी इच्छा कम हो गई है; इसलिए मैं दुखी हूँ। तुम में से कोई मेरा शरीर लेकर राज्य करो, और मैं नया युवा शरीर लेकर इच्छाओं की पूर्ति करूँ।" कोई भी Yayati की वृद्धावस्था स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ। तब सबसे छोटा और सत्यनिष्ठ पुत्र Puru बोला: "राजन, आप नया और युवा शरीर लेकर सुख भोगें; मैं आपकी वृद्धावस्था लेकर आपके आदेशानुसार राज्य में रहूँगा।" राजर्षि Yayati ने तप के बल से अपनी वृद्धावस्था उस समय अपने महान पुत्र Puru को दे दी। Yayati ने Puru की युवावस्था पाकर, फिर से युवावस्था का आनंद लिया, और Puru ने Yayati की वृद्धावस्था लेकर राज्य किया। इसके बाद Yayati ने हजार वर्षों तक, अपराजित और सिंह के समान तेज से, जीवन बिताया। Yayati ने अपनी पत्नियों के साथ समय बिताने के बाद, Chaitraratha वन में Vishvachi के साथ भी सुख भोगा। फिर भी उसे इच्छाओं में संतोष नहीं मिला। यह समझकर Yayati ने एक श्लोक कहा: "इच्छाएँ कभी भोग से शांत नहीं होतीं; जैसे घी से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। पृथ्वी पर जितना धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वह सब भी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है; यह जानकर, संतोष की खोज करनी चाहिए।" "जब कोई प्राणी के प्रति कर्म, मन या वचन से पाप नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब कोई न भयभीत होता है, न दूसरों को डराता है, न इच्छा करता है, न द्वेष करता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है।" इच्छाओं की तुच्छता पर विचार कर, Yayati ने अपने मन को स्थिर किया और अपने पुत्र से वृद्धावस्था वापस ले ली। हजार वर्षों के अंत में, Yayati ने अपनी युवावस्था लौटाकर, Puru को राजा बनाया। फिर भी इच्छाओं से असंतुष्ट, Yayati ने अपने पुत्र Puru से कहा।