राजा, उस समय पृथ्वी पर शक्तिशाली और अहंकारी असुर विभिन्न रूपों में विचरण कर रहे थे। वे शत्रुओं का संहार करने वाले थे और समुद्र से घिरी इस धरती पर घूमते थे। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को सताया, और अन्य जीवों को भी कष्ट पहुंचाया। उनकी भयावहता इतनी थी कि वे सैकड़ों-हजारों की संख्या में पृथ्वी के हर कोने में सभी प्राणियों को आतंकित करते हुए घूमते थे। इन असुरों ने, अपनी शक्ति और गर्व में चूर होकर, इधर-उधर आश्रमों में निवास करने वाले महान ऋषियों पर भी आक्रमण किया और अधर्म के कार्य किए। जब पृथ्वी पर इन बलवान असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब, हे राजन, पृथ्वी ने अपनी पीड़ा लेकर ब्रह्मा के पास जाने का निश्चय किया। क्योंकि न तो अन्य जीवों की जातियाँ, न नाग, न पर्वत, पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार को सहन कर पा रहे थे। तब, हे पृथ्वी के रक्षक, भय और बोझ से ग्रस्त पृथ्वी ने ब्रह्मा, प्राणियों के प्रपितामह, के पास शरण ली। वह देवताओं, ऋषियों और महर्षियों से घिरी हुई थी, और उसने ब्रह्मा को देखा—जो संसारों के अविनाशी सर्जक हैं। गंधर्व, अप्सराएँ और स्तुति करने वाले सभी उसे सम्मानित कर रहे थे, और प्रसन्नता से उसकी पूजा कर रहे थे। पृथ्वी ने ब्रह्मा के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। फिर, पृथ्वी ने सभी लोकपालों के सामने ब्रह्मा से अपनी विनती की। लेकिन, हे भरतवंशी, पृथ्वी का कार्य, जो आदि आत्मा से जुड़ा था, वह सर्वोच्च स्वयम्भू भगवान को पहले से ही ज्ञात था। भला, हे भरतवंशी, संसार के सर्जक को देवताओं और असुरों के मन में उठने वाली बातों का ज्ञान क्यों न होगा? तब प्राणियों के स्वामी, शम्भु, ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, "हे पृथ्वी, जिस उद्देश्य से तुम मेरे पास आई हो, उसी के अनुसार मैं सभी स्वर्गवासियों को नियोजित करूँगा।" ऐसा कहकर ब्रह्मा ने पृथ्वी को मुक्त किया और स्वयं सभी बुद्धिमान देवताओं को आदेश दिया। उन्होंने कहा, "इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए, तुम सब अलग-अलग अंशों में यहाँ अवतरित हो, और अपनी सच्ची रूपों को छिपाकर जन्म लो।" इसी प्रकार, ब्रह्मा ने गंधर्वों और अप्सराओं की मंडली को भी एकत्र कर, उन्हें अर्थपूर्ण वचन कहे। तब इन्द्र के नेतृत्व में सभी देवताओं ने ब्रह्मा के उपदेश को सत्य, हितकारी और कल्याणकारी मानकर स्वीकार किया। वे सभी, अपने-अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार होकर, वैकुण्ठ में निवास करने वाले शत्रु-संहारक नारायण के पास पहुँचे। वह भगवान, जिनके हाथों में चक्र और गदा है, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जिनका तेज उज्ज्वल है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के शत्रुओं का विनाश करते हैं, जिनकी आँखें विशाल और सुंदर हैं; वे प्राणियों के स्वामी, देवताओं के स्वामी, महान बलशाली, श्रीवत्स चिह्न से अंकित, हृषीकेश, सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। इन्द्र ने उस श्रेष्ठ पुरुष से, पृथ्वी की शुद्धि के लिए कहा, "अंश में अवतरित हो।" और हरि ने उत्तर दिया, "ऐसा ही होगा।" इसके बाद, हे ब्रह्मण, तुमसे मैंने देवताओं, असुरों, राक्षसों, गंधर्वों और अप्सराओं के अंशावतार के बारे में सुना है। अब मैं तुमसे, हे ब्रह्मण, कुरुओं की वंशावली का प्रारंभ से वर्णन सुनना चाहता हूँ, जैसा कि तुम ऋषियों की सभा में कहते हो। यह वंश धर्म, अर्थ और काम के साथ वर्णित है; राजर्षियों में प्रसिद्ध है; शुद्ध और विद्वानों में पूज्य है—अब इसे मुझसे सुनो। प्रजापति दक्ष, मनु वैवस्वत, भरत, कुरु, पुरु और राजामिध्य, हे निष्पाप जनमेजय, इनकी वंशावली का वर्णन है। यदुवंश, कौरवों की सम्पूर्ण वंशावली, और भरतवंश, ये सभी पवित्र और अत्यंत शुभ हैं। यह वंश, पुण्य, प्रसिद्ध और जीवनदायक है; मैं तुम्हें इसका वर्णन करूँगा, हे निष्पाप जनमेजय; ये सभी ऊर्जावान हैं, अपनी दीप्ति में महान ऋषियों के समान हैं। प्रचेता के दस पुत्र, जो पूर्व में धर्मनिष्ठ पुरुष थे, उनके मुख से निकली अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया था। उनसे दक्ष, प्रचेता के पुत्र, का जन्म हुआ; दक्ष से प्राणियों के उत्पत्ति करने वाले हुए; क्योंकि वही, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, संसार के प्रपितामह हैं। प्रचेता के पुत्र दक्ष ने विरिणी के साथ मिलकर अपने समान हजार पुत्र उत्पन्न किए, जो सभी अपने व्रत में दृढ़ थे। नारद ने उन दक्ष के पुत्रों को, जो हजारों में थे, सांख्य और मोक्ष के मार्ग का सर्वोच्च ज्ञान दिया। नारद ने उन्हें ज्ञान की दिशा में प्रवृत्त किया, जिससे वे विलीन हो गए; तब दक्ष ने, जीवों की सृष्टि की इच्छा से, अपनी पचास पुत्रियों को पुत्रिका के रूप में नियुक्त किया। दक्ष ने दस पुत्रियाँ धर्म को, तेरह कश्यप को, और सत्ताईस, जो काल की गणना में प्रवीण थीं, सोम को दीं। तेरह पत्नियों में, दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री ने मरीचि और कश्यप के साथ आदित्यों को जन्म दिया। उनमें इन्द्र आदि महान बलशाली देवता उत्पन्न हुए, और विवस्वत भी; विवस्वत से यम का जन्म हुआ, जो विवस्वत के शक्तिशाली पुत्र हैं। मार्तण्ड की पुत्री यमी का भी जन्म हुआ, हे राजन; और मार्तण्ड से मनु का जन्म हुआ, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र हैं। वही मनु, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान, वह है जिसमें वंश की स्थापना हुई; मनु के वंश से मानवों की जाति प्रसिद्ध हुई। मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य जातियाँ उत्पन्न हुईं; इसी प्रकार, हे महराज, ब्रह्म और क्षत्र का संयोग हुआ। वे मानव ब्राह्मण वेद और उसके अंगों की रक्षा करते थे; वेना, धृष्णु, नरिष्यन्त, नाभाग, और इक्ष्वाकु भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार, हे राजन, पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार के समय देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और अन्य महान विभूतियों का अवतार हुआ, और साथ ही प्राचीन वंशों की उत्पत्ति और विस्तार भी हुआ।