भगवान, जो वर देने वाले और परम दाता हैं, उन्होंने अपने शिष्य वैशम्पायन को भी उपदेश दिया। उन्हीं के द्वारा महाभारत की संहिताएँ पृथक-पृथक रूप में प्रकट हुईं। इसी प्रकार, शांतनु और गंगा के पुत्र, तेजस्वी भीष्म का जन्म हुआ, जो असीम तेज, बल और कीर्ति से युक्त थे। वे वसु देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, वैदार्थ विद्या में निपुण, विख्यात और पुण्यशाली महर्षि अनिमाण्डव्य को, संदेहवश चोर समझकर, शूल पर चढ़ा दिया गया। वे प्राचीन ऋषि अनिमाण्डव्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत समय पूर्व, उस महान तपस्वी ने धर्मराज को बुलाया और कहा—"मैंने बाल्यावस्था में एक शाकुन्तिक पक्षी को तिनके से छेद दिया था; हे धर्म, मुझे अपनी यही एक त्रुटि स्मरण है, अन्य कोई पाप मुझे याद नहीं।" फिर उन्होंने प्रश्न किया, "तो फिर मेरे असीम तप के पुण्य का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण हत्या समस्त प्राणियों की हत्या से भी भारी पाप है।" धर्मराज ने उत्तर दिया, "इसी पाप के कारण, तुम्हें अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेना होगा।" उसी पाप के कारण, विदुर का जन्म हुआ, जो धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और निष्पाप थे। इसी तरह, गावल्गण के वंश में, संजय का जन्म एक सारथी के रूप में हुआ, जो मुनि के समान ज्ञानी थे। कुंती को सूर्यदेव से महाबली कर्ण की प्राप्ति हुई, जो स्वाभाविक कवच और कुंडल से युक्त, तेजस्वी मुख वाले थे। लोककल्याण के लिए, सर्वपूज्य विष्णु ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से अवतार लिया; वे महान कीर्ति से युक्त थे। वही भगवान, आदि-अंत से रहित, सृष्टिकर्ता और जगत के स्वामी हैं; वे अप्रकट, अविनाशी ब्रह्म, तीनों गुणों से युक्त आदि तत्त्व हैं। वह परमात्मा, अव्यय स्वरूप, प्रकृति के आदि और स्वामी, विश्वकर्मा, सत्त्व में प्रतिष्ठित, शाश्वत और अचल हैं। वे अनंत, अडोल भगवान, हंस रूप में नारायण, पालनहार, अजन्मा और अप्रकट, परम अक्षर कहे जाते हैं। वे निर्गुण, अनादि, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, समस्त प्राणियों के पूर्वज और सृष्टिकर्ता हैं। धर्म की स्थापना के लिए, वे अंधकों और वृष्णियों में प्रकट हुए; दो महान धनुर्धर, अस्त्र-शस्त्र और शास्त्र में निपुण, सत्यकि और कृतवर्मा, नारायण के भक्त, सत्यक और हृदिक से उत्पन्न हुए। भरद्वाज के बीज से, जो द्रोण की काया में पला, द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, जो महान तप के धनी थे। गौतम से जुड़वाँ संतानों का जन्म हुआ—तीर के स्तंभ से महाबली कृपाचार्य और अश्वत्थामा की माता। फिर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ, और उसी प्रकार, अग्नि के यज्ञ से द्रुपद के यहाँ अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। यज्ञ की वेदी से धनुषधारी, पराक्रमी धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, जो द्रोण के संहार के लिए जन्मे थे। उसी वेदी से, शुभ्र और तेजस्वी कृष्णा (द्रौपदी) का जन्म हुआ, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था। प्रह्लाद के शिष्य नग्नजित बलशाली बने; उनके वंश में, देवताओं के क्रोध से धर्म का नाश करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। गांधार के राजा के पुत्र शकुनि, सौबल और दुर्योधन की माता से धन-कुशल पुत्रों का जन्म हुआ। कृष्ण द्वैपायन से विचित्रवीर्य की भूमि में धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। विदुर, धर्म और अर्थ में निपुण, बुद्धिमान और निष्पाप, द्वैपायन से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। पांडु को देवताओं के समान पाँच पुत्र हुए; दो पत्नियों में श्रेष्ठ गुणों वाली कुंती से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से, और तेजस्वी, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन इंद्र से उत्पन्न हुए। अश्विनीकुमारों से सुंदर और बड़ों की सेवा में तत्पर नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इसी प्रकार, धृतराष्ट्र ने सौ पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था, साथ ही युयुत्सु और कर्ण भी थे। फिर दुःशासन, दुःसह, दुर्मर्षण, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति हुए। जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र और युयुत्सु (वैश्य पुत्र) सहित कुल ग्यारह प्रमुख महारथी हुए। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा से हुआ; वह वासुदेव का भांजा और महात्मा पांडु का पौत्र था। द्रौपदी से पांडवों को पाँच पुत्र हुए, जो अत्यंत रूपवान, विद्या में निपुण और राजकुमार थे—युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक, और सहदेव से श्रुतसेन, जो बलवान था। भीम और हिडिंबा से वन में घटोत्कच का जन्म हुआ। द्रुपद के यहाँ शिखंडी का जन्म कन्या रूप में हुआ, जिसे एक यक्ष ने स्नेहवश पुरुष बना दिया। कुरुओं के उस संग्राम में असंख्य राजा युद्ध के लिए एकत्र हुए। उन अनगिनत वीरों के नाम, लाखों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, परंतु जिनके नाम यहाँ लिए गए, उन्हीं से यह कथा विख्यात है। अब जनमेजय ने कहा—"हे ब्रह्मन्, जिनका यहाँ नाम लिया गया है और अन्य असंख्य वीर, उनके विषय में और उन हजारों राजाओं के बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये देवताओं के समान महाबली महारथी पृथ्वी पर किस उद्देश्य से प्रकट हुए? हे भाग्यशाली, कृपा कर मुझे यह सब विस्तार से बताइए।