जब महान ऋषि पराशर ने सत्यवती से कहा कि वह कोई भी वर मांग सकती हैं, तब सत्यवती ने सुगंधित अंगों का परम वर माँगा। भगवान पराशर ने उन्हें वह इच्छित वर प्रदान किया। वर प्राप्त कर, स्त्रीत्व के गुणों से विभूषित और आनंदित सत्यवती ने उस अद्भुत कर्म वाले ऋषि के साथ संयोग किया। धरती के पुरुष एक योजन दूर से भी उनकी दिव्य सुगंध को महसूस कर सकते थे। इसी कारण, उनकी सुगंध एक योजन तक फैलने के कारण, वे एक नए नाम से जानी गईं—सत्यवती, जिन्होंने यह अनुपम वर प्राप्त किया। पराशर के साथ एकत्रित होते ही सत्यवती ने गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप पर पराशर के तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र ने माता से आज्ञा लेकर तप में मन लगाया और कहा, "मुझे जब भी स्मरण किया जाएगा, किसी भी कार्य के लिए, मैं प्रकट हो जाऊँगा।" इस प्रकार द्वैपायन का जन्म सत्यवती और पराशर से हुआ; चूँकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए। उस बुद्धिमान ने मनुष्यों की आयु, बल और युग की स्थिति को देखकर प्रत्येक युग के अनुसार धर्म की स्थापना की। ब्रह्मणों और वेदों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने वेदों का विभाग किया; इसी कारण वे व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास जी ने वेदों और पाँचवें वेद महाभारत का उपदेश सुमंतु, जैमिनि, पैल और अपने पुत्र शुकदेव को दिया। भगवान व्यास ने वैशंपायन को भी शिक्षा दी; इन शिष्यों के द्वारा भारत संहिताएँ पृथक-पृथक प्रकट हुईं। उसी प्रकार शांतनु और गंगा के पुत्र, असीम तेजस्वी भीष्म, वसु के प्रभाव से उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रमी और प्रसिद्ध हुए। एक अन्य प्रसिद्ध और विद्वान ऋषि, वैदार्थ्य में निपुण, एक बार संदेहवश चोर समझे जाने पर शूल पर चढ़ा दिए गए। वे प्राचीन मुनि अणि-मंडव्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने धर्मराज को बुलाकर कहा, "बाल्यकाल में मैंने एक शाकुन्तिक पक्षी को तिनके से छेद दिया था; मुझे यही पाप स्मरण है, धर्मराज, मुझे कोई अन्य पाप स्मरण नहीं। फिर मेरी अपार तपस्या क्यों निष्फल हुई? ब्राह्मण की हत्या समस्त प्राणियों की हत्या से भी बड़ा पाप है।" धर्म ने उत्तर दिया, "इस पाप के कारण तुम्हें शूद्रा के गर्भ से जन्म लेना होगा।" इसी कारण वही ज्ञानी विदुर के रूप में जन्मे, जो धर्मात्मा थे। गावल्गण के वंश में संजय का जन्म हुआ, जो मुनि के समान ज्ञानी थे। कुन्ती को सूर्य से कर्ण का जन्म हुआ, जो स्वाभाविक कवच और कुंडलों से सुशोभित थे। लोकों के कल्याण के लिए, सर्वपूज्य विष्णु ने वसुदेव और देवकी से अवतार लिया, जो महान कीर्ति से युक्त थे। वही भगवान, आदि और अंत से रहित, सम्पूर्ण सृष्टि के कर्ता और स्वामी हैं; वे अव्यक्त, अविनाशी ब्रह्म हैं, त्रिगुणमय आदि तत्त्व हैं। वे अचल आत्मा, प्रकृति के आदि और स्वामी, विश्व के रचयिता, सत्त्व में स्थित, शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। वे अनंत, अचल, हंस, नारायण, भगवान, पालनकर्ता, अजन्मा और अव्यक्त हैं, जिन्हें परम, अविनाशी कहा जाता है। वे निर्गुण, अनादि, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी पुरुष हैं, जो समस्त प्राणियों के आदिपुरुष हैं। धर्म की स्थापना के लिए वे अंधकों और वृष्णियों में जन्मे; दो महान धनुर्धर, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत, उत्पन्न हुए—सत्यकि और कृतवर्मा, जो सत्यक और ह्रिदिक से उत्पन्न हुए और नारायण के भक्त थे। भरद्वाज के बीज से, जो द्रोण की माता के गर्भ में पड़ा, द्रोण का जन्म हुआ, जो तपस्वी ऋषि के समान थे। गौतम से जुड़वाँ संतानें उत्पन्न हुईं—तीर के स्तंभ से महाबली कृप और अश्वत्थामा की माता। फिर द्रोण से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ; उसी प्रकार, अग्निकुंड से द्रुपद के यज्ञ में, धनुषधारी, तेजस्वी धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो द्रोण के विनाश के लिए उत्पन्न हुए थे। उसी यज्ञकुंड से, शुभ्र और सुंदर रूप वाली कृष्णा (द्रौपदी) का जन्म हुआ, जिनका तेज अनुपम था। प्रह्लाद के शिष्य नग्नजित बलशाली हुए; उनके वंशज, जो धर्म का नाश करने वाले थे, देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुए। गांधार के राजा के पुत्र शकुनि और सौबल का जन्म हुआ; दुर्योधन की माता ने वे धन-कुशल पुत्र उत्पन्न किए। कृष्ण द्वैपायन से विचित्रवीर्य की पत्नियों के गर्भ में धृतराष्ट्र और बलशाली पांडु का जन्म हुआ। विदुर, जो धर्म और अर्थ में निपुण, बुद्धिमान, पापरहित थे, द्वैपायन से किंतु शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। पांडु से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं के समान थे; दो रानियों में श्रेष्ठ गुण वाली कुंती से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायु से, और तेजस्वी अर्जुन, जो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे, इंद्र से उत्पन्न हुए। नकुल और सहदेव, सुंदरता और बड़ों की सेवा में निपुण, अश्विनीकुमारों से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार, धृतराष्ट्र ने सौ पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें दुर्योधन प्रमुख थे; साथ ही, युयुत्सु और कर्ण भी उनके पुत्र थे। फिर दुःशासन, दुःसह, दुर्मर्षण, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति भी उत्पन्न हुए, हे भरतवंशी!