भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, सत्यवती को, जिन्हें लोग काली भी कहते हैं, अपनी माता के रूप में लाया। सत्यवती के गर्भ से, पहले महर्षि पराशर के द्वारा, पुत्र द्वैपायन का जन्म हुआ था; और शान्तनु के साथ, सत्यवती के दो पुत्र हुए—चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद ने राज्य प्राप्त किया, परंतु एक गंधर्व के द्वारा उसका वध हो गया। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य ने काशी के राजा की दो पुत्रियों, अम्बिका और अम्बालिका से विवाह किया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे बालक रहित ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे सत्यवती चिंतित हो उठी कि शान्तनु की वंश-परंपरा कहीं टूट न जाए। उन्होंने द्वैपायन को स्मरण किया; द्वैपायन उनके सामने उपस्थित हुए और पूछा, "माता, मैं क्या करूँ?" सत्यवती ने कहा, "तुम्हारे भाई बिना संतान के स्वर्ग चले गए हैं; उनके लिए संतान उत्पन्न करो।" द्वैपायन ने सहमति दी—"ऐसा ही होगा"—और वहाँ उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किए: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र से, गांधारी और द्वैपायन के वरदान से, सौ पुत्रों का जन्म हुआ; उनमें चार प्रमुख थे—दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की दो उत्तम पत्नियाँ थीं—कुंती और मद्री। एक बार शिकार के समय, पांडु ने एक ऋषि को, जो मृग का व्रत धारण किए हुए युग में संलग्न थे और मृग रूप में विचरण कर रहे थे, तीर से मार दिया। तीर से घायल होकर, उस ऋषि ने पांडु से कहा, "हे क्रूर पुरुष, तुमने मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति से पहले मृग के व्रत में रहते हुए तीर से मार डाला है; तुम्हें भी शीघ्र ही ऐसी ही दशा प्राप्त होगी।" इस प्रकार शापित होकर, पांडु ने दुखी होकर अपनी पत्नियों के समीप जाने से परहेज किया, ताकि शाप से बच सकें। एक दिन पांडु ने कहा, "मेरी ही असावधानी से मैं इस स्थिति में आया हूँ। मैंने सुना है कि प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि संतान रहित लोगों के लिए कोई लोक नहीं होता।" अतः उन्होंने कुंती से कहा, "मेरे लिए संतान उत्पन्न करो।" तब कुंती ने धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन, और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। पांडु ने प्रसन्न होकर कहा, "यह तुम्हारी सहपत्नी मद्री है, जो संतान रहित और विनम्र है; उसमें भी संतान उत्पन्न हो।" कुंती ने मद्री के लिए सहमति दी और उसे व्रत की विधि सिखाई; तब अश्विनीकुमारों से मद्री को नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। लेकिन एक दिन पांडु ने मद्री को अपने सभी आभूषणों से सुसज्जित देखा और आकुल होकर, उसके साथ संसर्ग करते ही, उनका निधन हो गया। मद्री ने पांडु के साथ अग्नि में प्रवेश किया, और कुंती से कहा कि वह धर्मनिष्ठा के साथ यमपुत्रों की रक्षा करे। इसके बाद, तपस्वियों ने पाँच पांडवों और कुंती को लेकर हस्तिनापुर पहुँचाया। वहाँ उन्होंने भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर को पांडु के स्वर्गारोहण की सत्य घटना बताई। तब धृतराष्ट्र के पुत्र ने पांडवों और कुंती को लाक्षागृह में जलाकर मारने की इच्छा की। लेकिन विदुर ने उन्हें बचा लिया; फिर भीम ने हिडिम्बा का वध किया और हिडिम्बा से घटोत्कच को उत्पन्न किया। इसके बाद वे सुरक्षित एकचक्रा पहुँचे; फिर पंचाल देश जाकर, द्रौपदी के स्वयंवर में उसे प्राप्त किया, आधा राज्य पाया और इन्द्रप्रस्थ में निवास करते हुए द्रौपदी से पुत्रों को प्राप्त किया। उन पुत्रों के नाम श्रुतसेन और सहदेव थे। युधिष्ठिर ने शैव्य की पुत्री देवकी से विवाह किया और उससे यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीमसेन ने वाराणसी में काशी राजा की पुत्री जलंधरा के स्वयंवर में विवाह किया और उससे शर्वत्रात नामक पुत्र हुआ। अर्जुन ने द्वारावती जाकर, भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा से विवाह किया और उससे अभिमन्यु का जन्म हुआ। नकुल ने चेदी देश की रेनुमती से विवाह किया और उससे निरमित्र नामक पुत्र हुआ। सहदेव ने अपने स्वयंवर में विजय, मद्री की पुत्री, से विवाह किया और उससे सुहोत्र नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने पहले ही राक्षसी हिडिम्बा से घटोत्कच को प्राप्त किया था; अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से इरावत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर अर्जुन ने मणलूर के स्वामी की पुत्री चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पांडवों के कुल में तेरह पुत्र हुए। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह किया; उसमें अभिमन्यु के निधन के बाद पुत्र का गर्भ ठहरा। पृथा ने उस बालक को अपनी गोद में लिया, श्रेष्ठ पुरुष के आदेश से; वासुदेव ने कहा, "मैं अपने चरण के स्पर्श से इस छह माह के गर्भ को जीवित करूँगा।" वासुदेव ने कहा, "मैं इस अनंत ऊर्जा वाले बालक को जीवन दूँगा; वह अभी जन्म ले रहा है। अभिमन्यु की सत्यता से यह पृथ्वी स्थिर रहे।" वासुदेव के चरण के स्पर्श से वह बालक जीवित हुआ; सुभद्रा ने उसका नाम रखा। जब वंश क्षीण हो गया था, तब उत्तरा और सुभद्रा के श्रेष्ठ पुत्र से तेजस्वी परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित ने भद्रावती नामक स्त्री से विवाह किया, और तुम, जनमेजय, उनसे उत्पन्न हुए। जनमेजय से दो तेजस्वी पुत्र हुए—शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक ने विदेह देश की राजकुमारी से विवाह किया, और उससे अश्वमेधदत्त नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार पुरु और पांडवों का वंश विस्तार का वर्णन किया गया; जो भी इस पुरुवंश की कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे, एक धर्मनिष्ठ राजा उपरिचर का उल्लेख है, जो सदैव धर्म में स्थित, शिकार में रमणीय, अध्ययन में निरंतर और शुद्ध थे।