हे कश्यप, इस यज्ञ का आरंभ उचित रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था कि इन्द्र का मार्ग रोका जा सके। जब यह बात कही गई, तो सबने सत्यपूर्वक स्वीकार किया—“ऐसा ही हो”—और प्रजापति कश्यप ने उन ऋषियों से कोमल वचनों में कहा, “यह इन्द्र ब्रह्मा के आदेश से तीनों लोकों का अधिपति नियुक्त हुआ है, और आप सब तपस्वी भी इन्द्र के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील हैं। हे श्रेष्ठजनों, आपको ब्रह्मा के वचन के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी मंशा कभी मिथ्या नहीं होती। इसलिए, यह वरदान दें कि यह (जो उत्पन्न होने वाला है) पक्षियों का इन्द्र बने—अत्यंत बलशाली और समर्थ। इस प्रकार, देवताओं के राजा इन्द्र के लिए, जो आप सबसे यह वर मांग रहे हैं, कृपा करें।” कश्यप के ऐसे वचन सुनकर वलखिल्य ऋषियों ने, जो तपस्या में समृद्ध थे, प्रजापति कश्यप का सम्मान किया और उत्तर दिया, “हे प्रजापति, हमारा यह प्रयास इन्द्र के लिए है, किंतु जो आपकी इच्छा है, वह संतान प्राप्ति के लिए है। अतः यह कार्य आपके द्वारा ही फलीभूत हो, जैसा उचित समझें, वैसा करें।” उसी समय दक्ष की पुण्यशालिनी, ख्यातिप्राप्त पुत्री विनता, जो धर्मपरायणा थीं, संतान की इच्छा से तप करने लगीं। उन्होंने व्रत का पालन किया, पुम्सवन संस्कार से स्नान कर शुद्ध हुईं और तब अपने पति कश्यप के पास पहुँचीं। कश्यप ने उनसे कहा, “हे देवी, तुम्हारी यह तपस्या सफल होगी। तुम्हें दो वीर पुत्र प्राप्त होंगे, जो तीनों लोकों के अधिपति होंगे। वलखिल्य ऋषियों की तपस्या और मेरी संकल्पशक्ति से दो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे, जिनका तीनों लोकों में सम्मान होगा।” कश्यप ने फिर विनता से कहा, “यह महान और शुभ गर्भ बड़ी सावधानी से धारण करो।” उन्होंने आगे बताया, “इनमें से एक संतान समस्त पक्षियों का इन्द्र बनेगा—वीर, लोकविख्यात, और इच्छानुसार रूप धारण करने वाला।” प्रजापति कश्यप प्रसन्न होकर इन्द्र (शतक्रतु) से बोले, “ये दोनों शक्तिशाली भाई तुम्हारे सहायक होंगे। हे पुरंदर, इनके कारण तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। हे शक्र, चिंता मत करो, इन्द्र तो तुम ही रहोगे। किंतु इसके बाद ब्रह्मवादी जनों का अपमान मत करना, और जिनके वचन वज्र के समान प्रबल हैं, उन क्रोधी महात्माओं को कभी तुच्छ मत समझना।” ऐसा उपदेश पाकर इन्द्र निडर होकर स्वर्ग लौट गए, और विनता अपनी इच्छा पूर्ण होने से अत्यंत प्रसन्न हुईं। समय आने पर विनता ने दो पुत्रों को जन्म दिया—अरुण और गरुड़। अरुण अपूर्ण रूप में उत्पन्न हुए, जो सूर्य के अग्रदूत बने। गरुड़ का अभिषेक पक्षियों के इन्द्र के रूप में हुआ। अब हे भृगुवंशी, सुनो गरुड़ के महान कर्म की कथा। उस महान पर्वत से, गरुड़—पक्षियों के राजा, अत्यंत बलशाली और तीव्रगामी—उत्पन्न हुए और देवताओं के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर देवता भयभीत हो उठे और आपस में युद्ध के लिए अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र उठा लिए। वहाँ एक अद्भुत, अग्नि और विद्युत के समान तेजस्वी, महान बलशाली, पृथ्वी से उत्पन्न, सोम के रक्षक भी उपस्थित था। उस रक्षक को गरुड़ ने अपने पंख, चोंच और पंजों से आहत किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और अंततः गरुड़ ने उसे युद्ध में मार गिराया। फिर गरुड़ आकाश में उड़ते हुए अपने पंखों के वेग से धूल का विशाल बादल उठा लाए, जिससे समस्त लोक अंधकारमय हो गए और वह धूल देवताओं पर बरसने लगी। उस धूल से ढँककर देवता भ्रमित हो गए और वे अमृत के रक्षक को देख भी नहीं पाए। गरुड़ ने इस प्रकार स्वर्गलोक को हिला दिया, और अपने पंखों व चोंच के प्रहार से देवताओं को विदीर्ण कर दिया। तब सहस्त्रनेत्रधारी इन्द्र ने शीघ्र ही वायु से कहा, “हे पवन, इस धूल की वर्षा को हटाओ, यह कार्य तुम्हारा है, हे मरुत!” वायु ने अपनी शक्ति से वह धूल हटा दी। जब अंधकार हट गया, तब देवताओं ने गरुड़ पर आक्रमण किया। उस समय गरुड़ ने आकाश में विशाल मेघ के समान भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त प्राणी भयभीत हो उठे, यद्यपि देवताओं की सेना ने उस पर प्रहार किया था। वह महान, शत्रुनाशक पक्षीराज गरुड़ आकाश में उड़कर देवताओं के ऊपर स्थित हो गया। तब सभी देवताओं ने इन्द्र सहित, उस पर भिन्न-भिन्न अस्त्र—भाले, गदा, शक्ति, और मूसल—बरसाए। सूर्य के समान प्रज्वलित, तीक्ष्ण धार वाले चक्रों और असंख्य अस्त्रों से भी उसे चारों ओर से घेर लिया। फिर भी पक्षीराज गरुड़ ने अत्यंत भयंकर युद्ध किया, अडिग रहा। विनता के उस शक्तिशाली पुत्र ने अपने पंख, वक्ष और चोंच से देवताओं को इधर-उधर बिखेर दिया, मानो आकाश को ही जला रहा हो। गरुड़ के प्रहार से घायल और तितर-बितर होकर देवता भागने लगे। उसके पंजों और चोंच से घायल होकर उनका बहुत सा रक्त बह निकला। साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर, वसु दक्षिण की ओर, रुद्रगण एकत्र होकर भागे। आदित्य पश्चिम की ओर, अश्विनीकुमार उत्तर की ओर भागे और बार-बार पीछे मुड़कर उस महान योद्धा को देखते रहे। पक्षीराज गरुड़ ने अश्वक्रंद, रेणुका, वीर क्रथन और आकाशचारी तपन के साथ युद्ध किया। फिर उलूक, श्वसन, निमेष, प्ररुज और पुलिन से भी भयंकर युद्ध किया। विनता का पुत्र गरुड़, शिव के प्रलयकाल के समान क्रुद्ध होकर, पंखों, पंजों और चोंच से अपने शत्रुओं को झुलसाने लगा। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी महान शक्ति, वीरता और तेज से देवताओं को परास्त किया और स्वर्गलोक में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया।