कुछ समय पहले, वलखिल्य नामक तपस्वी ऋषि अत्यंत दुर्बल, तपस्या से क्षीण, भूख से व्याकुल, अपने अंगों को भीतर समेटे हुए, एक गाय के खुर के निशान में पड़े हुए जल में संघर्ष कर रहे थे। उनकी दशा देखकर पुरंदर इंद्र, जो अपनी शक्ति से अभिभूत और अहंकार में डूबे हुए थे, उन्हें देखकर हँस पड़े, उनका उपहास किया और शीघ्रता से आगे बढ़ गए। इंद्र के इस अपमान से वे ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके भीतर तीव्र रोष जाग उठा और उन्होंने एक महान कार्य करने का संकल्प लिया, जो स्वयं इंद्र को भी भयभीत कर सके। वलखिल्य ऋषियों ने विधिपूर्वक अग्नि में आहुति दी, ऊँचे-नीचे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और जिस इच्छा से उन्होंने यह यज्ञ आरंभ किया, वह यह थी—"हमारी तपस्या से एक नया इंद्र उत्पन्न हो, जो इच्छानुसार गति, शक्ति और वीरता से युक्त हो, और जो देवताओं के राजा इंद्र को भय में डाल सके।" उन्होंने यह भी प्रार्थना की, "हमारी तपस्या का फल यह हो कि एक भयंकर, इंद्र से सौ गुना अधिक वीर और शक्तिशाली उत्पन्न हो।" जब इंद्र को इस यज्ञ की बात पता चली, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए और शरण लेने के लिए अपने व्रतों में स्थिर कश्यप ऋषि के पास पहुँचे। कश्यप जी ने इंद्र की बात सुनकर वलखिल्य ऋषियों के पास जाकर उनसे उनके यज्ञ की पूर्णता के विषय में पूछा—"आपने किस इच्छा से यह यज्ञ आरंभ किया? मुझे सत्य बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ।" वलखिल्य ऋषियों ने उत्तर दिया, "इंद्र ने, जो देवताओं के राजा हैं, अहंकार में अंधे होकर, विवेक खोकर, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। अतः, हे कश्यप, हमने यह यज्ञ उसके मार्ग को रोकने के लिए आरंभ किया है।" कश्यप जी ने कोमल वाणी में कहा, "इंद्र ब्रह्मा के आदेश से तीन लोकों के स्वामी नियुक्त हुए हैं और आप तपस्वियों ने भी इंद्र के लिए ही प्रयास किया है। हे श्रेष्ठजनो, ब्रह्मा के आदेश के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए; आपकी इच्छा भी कभी असत्य नहीं होती।" फिर कश्यप जी ने आग्रह किया, "इस यज्ञ का फल यह हो कि एक अत्यंत शक्तिशाली पक्षियों का इंद्र उत्पन्न हो; यह वर आप देवताओं के राजा की प्रार्थना पर दें।" वलखिल्य ऋषियों ने कश्यप जी का सम्मान किया और उत्तर दिया, "हमारा प्रयास इंद्र के लिए था, किंतु आपका प्रयास संतान के लिए है। अतः, यह कार्य आपके स्वीकार से फलित हो, और आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।" उसी समय दक्ष की कन्या विनता, जो धर्मपरायण और प्रसिद्ध थी, पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रही थी। उसने पुम्सवन संस्कार से शुद्ध होकर, अपने पति कश्यप के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। कश्यप जी ने विनता से कहा, "हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी; तुम दो वीर पुत्रों को जन्म दोगी, जो तीन लोकों के स्वामी होंगे। वलखिल्य ऋषियों की तपस्या और मेरी इच्छा से, दो महान पुत्र उत्पन्न होंगे, जिनका तीनों लोकों में सम्मान होगा।" कश्यप जी ने विनता से फिर कहा, "इस शुभ और महान गर्भ को अत्यंत सावधानी से धारण करो।" उन्होंने आगे बताया, "इनमें से एक पक्षियों का इंद्र बनेगा, संसार में वीर और इच्छानुसार रूप बदलने में समर्थ।" कश्यप जी ने इंद्र से भी कहा, "ये दो शक्तिशाली भाई तुम्हारे सहायक होंगे। हे पुरंदर, तुम्हें इनके कारण कोई दोष नहीं होगा; तुम्हारी चिंता दूर हो जाए, तुम ही इंद्र रहोगे।" कश्यप जी ने इंद्र को समझाया, "अब से ब्रह्मन के वक्ताओं का अपमान मत करना, न ही अहंकार में उन लोगों को तिरस्कार करना, जिनके शब्द वज्र के समान हैं और जो शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं।" इस प्रकार समझाकर, इंद्र निर्भय होकर स्वर्ग लौट गए और विनता, अपनी इच्छा की पूर्ति से प्रसन्न हो गई। विनता ने दो पुत्रों को जन्म दिया—अरुण और गरुड़। अरुण विकृत था, जो सूर्य का अग्रदूत बना। गरुड़ को पक्षियों का इंद्र अभिषिक्त किया गया। अब सुनो, हे भृगु वंशज, गरुड़ के महान कार्य के बारे में। उस महान पर्वत से गरुड़, पक्षियों का राजा, शक्तिशाली और तीव्र गति वाला, देवताओं के पास पहुँचा। उसे देखकर देवता भयभीत हो गए, और आपस में भिड़कर अपने-अपने शस्त्र उठा लिए। वहाँ एक अद्भुत, अग्नि और बिजली के समान तेजस्वी, महान शक्ति वाला, पृथ्वी से उत्पन्न, सोम का रक्षक भी उपस्थित था। गरुड़ ने अपने पंख, चोंच और पंजों से उस रक्षक को युद्ध में घायल कर दिया; थोड़ी देर के भीषण युद्ध के बाद उसे मार दिया। इसके बाद गरुड़ आकाश में उड़ते हुए अपने पंखों की हवा से एक विशाल धूल का बादल उठा, जिससे संसार अंधकारमय हो गया और वह धूल देवताओं पर बरसने लगी। उस धूल से ढँककर देवता भ्रमित हो गए; वे अमृत के रक्षक को देख नहीं पाए। इस प्रकार गरुड़ ने स्वर्ग को हिला दिया और अपने पंखों व चोंच के प्रहार से देवताओं को विचलित कर दिया। तब सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने शीघ्रता से वायु को आदेश दिया, "हे मारुत, इस धूल को दूर करो; यह तुम्हारा कार्य है।" वायु ने तुरंत अपनी शक्ति से उस धूल को हटा दिया। जब अंधकार दूर हुआ, देवताओं ने गरुड़ पर आक्रमण किया। गरुड़ ने आकाश में एक विशाल मेघ के समान गर्जना की, जिससे सभी प्राणी भयभीत हो उठे, क्योंकि देवताओं की सेना उसे आघात कर रही थी।