देवताओं का तेज, बल और पराक्रम अतुलनीय था। वे अमृत की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनके शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे, और वे असुरों के नगरों का नाश करने वाले थे। उस समय, युद्ध के लिए वे पूरी तरह तैयार खड़े थे। वहाँ सैकड़ों-हजारों लोहे की गदाएँ चमक रही थीं, जिससे वह स्थान सूर्य की किरणों से प्रकाशित आकाश के समान दीप्तिमान हो उठा था। इसी प्रसंग में, एक जिज्ञासु ने सारथी के पुत्र से पूछा—इंद्र से कौन-सी भूल हुई थी? उनकी कौन-सी लापरवाही थी? वालखिल्य मुनियों की तपस्या से गरुड़ का प्रकट होना कैसे संभव हुआ? कश्यप और विनता के पुत्र, पक्षियों के राजा गरुड़, कैसे सभी प्राणियों में अजेय और अभेद्य बन गए? वे आकाश में विचरने वाले, इच्छानुसार गति करने वाले, और मनचाहा फल देने वाले कैसे बने? यदि यह सब पुराणों में वर्णित है, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। सारथी के पुत्र ने कहा—यह विषय वास्तव में पुराणों में वर्णित है, अतः हे द्विजश्रेष्ठ, संक्षेप में सुनो। जब प्रजापति कश्यप संतान की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, तब ऋषि, देवता और गंधर्व आदि सभी ने उनकी सहायता की। उस यज्ञ में कश्यप ने इंधन एकत्र करने का कार्य इंद्र, वालखिल्य मुनियों और अन्य देवताओं को सौंपा। इंद्र ने, जो अत्यंत बलशाली थे, पर्वत के समान भारी इंधन का बोझ सहजता से उठा लिया, मानो वह कोई भारी कार्य ही न हो। इसी समय, इंद्र ने देखा कि वालखिल्य मुनि, जिनका शरीर अंगूठे के बराबर था, सब मिलकर केवल एक पलाश की टहनी उठा रहे थे। वे तपस्या से क्षीण, भूख से निर्बल, और अपने अंगों को समेटे हुए थे, और गौ के खुर के निशान में बने जल के छोटे गड्ढे में संघर्ष कर रहे थे। इंद्र अपनी शक्ति के मद में, उन्हें देखकर चकित और हँसते हुए, उनका उपहास करते हुए आगे बढ़ गए। इंद्र का यह व्यवहार देखकर वे मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक महान और भयावह संकल्प लिया, जो स्वयं इंद्र को भी भयभीत कर सकता था। उचित विधि से, वे मुनि उच्च और निम्न दोनों प्रकार के मंत्रों से अग्नि में आहुति देने लगे। उनका संकल्प था—“हमारी तपस्या से एक और इंद्र उत्पन्न हो, जो इच्छा, बल और स्वतंत्र गति से युक्त हो, और देवताओं के राजा इंद्र को भयभीत कर दे। हमारी तपस्या के फलस्वरूप, इंद्र से सौ गुना अधिक पराक्रमी, बलशाली और वेगवान एक भयानक प्राणी जन्म ले।” यह सुनकर, सौ यज्ञ करने वाले इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने व्रतधारी कश्यप के पास शरण ली। कश्यप ने देवताओं के राजा की बात सुनकर वालखिल्य मुनियों के पास जाकर उनके यज्ञ की सिद्धि के विषय में पूछा—“आपने किस उद्देश्य से यह यज्ञ आरंभ किया? सत्यपूर्वक बताइए, मैं जानना चाहता हूँ।” मुनियों ने उत्तर दिया—“इंद्र, देवताओं के राजा ने हमें तिरस्कारपूर्वक देखा, अहंकारवश और विवेकहीन होकर उन्होंने सदाचार का त्याग किया। अतः, हे कश्यप, यह यज्ञ इंद्र को रोकने के लिए ही आरंभ किया गया है।” कश्यप ने मधुर वचन कहे—“यह इंद्र ब्रह्मा के आदेश से तीनों लोकों का अधिपति नियुक्त हुआ है, और आप सभी तपस्वियों ने भी इंद्र के लिए ही प्रयास किया है। अतः, हे श्रेष्ठ मुनियों, ब्रह्मा के वचन के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का संकल्प भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः, यह प्राणी पक्षियों का इंद्र बने, अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली हो; और यह वर आप देवताओं के राजा इंद्र के लिए प्रदान करें, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।” कश्यप के वचन सुनकर, तपस्यायुक्त वालखिल्य मुनियों ने प्रजापति का सम्मान किया और कहा—“हमारा यह प्रयास इंद्र के लिए ही है; किंतु आपका प्रयास, जो आप चाहते हैं, वह संतान के लिए है। अतः, आपकी स्वीकृति से यह यज्ञ फलित हो, और आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।” उसी समय, दक्ष की पुण्यशालिनी, विख्यात और धर्मपरायण कन्या विनता ने पुत्र की इच्छा की। उसने कठोर तप किया, व्रतों का पालन किया, और पुंसवन संस्कार द्वारा शुद्ध होकर अपने पति कश्यप के पास पहुँची। तब कश्यप ने विनता से कहा—“हे देवी, तुम्हारा प्रयास सफल होगा; तुम दो वीर पुत्रों को जन्म दोगी, जो तीनों लोकों के स्वामी होंगे। वालखिल्य मुनियों की तपस्या और मेरे संकल्प से दो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो तीनों लोकों में पूज्य होंगे।” कश्यप ने पुनः कहा—“यह महान और शुभ गर्भ पूरी सावधानी से धारण करना चाहिए। इन दोनों में से एक पक्षियों का इंद्र, संसार में पूज्य, और इच्छानुसार रूप धारण करने वाला होगा।” इसके बाद, प्रसन्नचित्त कश्यप ने शतक्रतु इंद्र से कहा—“ये दोनों बलशाली भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे। हे पुरंदर, इनके कारण तुम्हें कोई दोष नहीं होगा; अतः, हे शक्र, अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि केवल तुम ही इंद्र रहोगे। आगे से ब्रह्मज्ञानी वक्ताओं का अपमान मत करना, और घमंडवश उन लोगों को मत तिरस्कृत करना, जिनके वचन वज्र के समान प्रभावशाली और शीघ्र ही क्रोधित होने वाले हैं।” कश्यप के इन वचनों से निश्चिंत होकर इंद्र निर्भय स्वर्ग लौट गए, और विनता, अपनी मनोकामना पूर्ण होने से, हर्षित हो गई। उसने दो पुत्रों को जन्म दिया—अरुण और गरुड़। अरुण विकलांग था, जो सूर्य का अग्रदूत बना। गरुड़ को पक्षियों का इंद्र अभिषिक्त किया गया। अब, हे भृगुवंशी, गरुड़ के महान कर्म को सुनो।