देवताओं के बीच अचानक अशुभ अपशकुन प्रकट होने लगे। इन्द्र का प्रिय वज्र भय से प्रज्वलित हो उठा। आकाश से एक अग्नि-ज्वाला, धुएं के साथ गिर पड़ी, और यही दृश्य वसुओं, रुद्रों और सभी आदित्यों के बीच भी देखा गया। साध्य, मरुत और अन्य समस्त देवगण अपने-अपने अस्त्र उठाकर एक-दूसरे के विरुद्ध दौड़ पड़े। देवताओं और असुरों के उस अद्भुत युद्ध में, जो पहले कभी न देखा गया था, आकाश में भीषण गर्जना के साथ तेज़ हवाएँ चलने लगीं और हजारों उल्काएँ गिरने लगीं। बादल रहित आकाश भी प्रचंड गर्जना करने लगा, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं के देवता ने रक्त की वर्षा कर दी। देवताओं की मालाएँ मुरझा गईं और उनका तेज फीका पड़ गया। भयानक बादल बहुत सा रक्त बरसाने लगे। धूल उठकर उनके मुकुटों से टकराई। इन भयंकर अपशकुनों को देखकर देवराज इन्द्र और अन्य देवता भयभीत और व्याकुल हो उठे। तब इन्द्र ने बृहस्पति से कहा, “हे भगवन्, ये भयंकर अपशकुन अचानक क्यों प्रकट हो गए? मुझे तो युद्ध में ऐसा कोई शत्रु नहीं दिखता जो हमें परास्त कर सके।” बृहस्पति ने उत्तर दिया, “हे इन्द्र, यह सब तुम्हारे ही दोष और असावधानी के कारण है। महान् तपस्वी वालखिल्य ऋषियों के तप से—कश्यप के पुत्र, विनता के गर्भ से उत्पन्न, आकाश में विचरने वाले, इच्छानुसार रूप धरने वाले, महान् बलशाली पक्षी—सोम प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है। वह पक्षियों में श्रेष्ठ, महान् शक्तिशाली है, और मुझे विश्वास है कि वह असंभव कार्य भी कर सकता है।” यह सुनकर शक्र ने अमृत के रक्षकों से कहा, “एक महान् बलशाली पक्षी अब अमृत प्राप्ति के लिए तैयार हो रहा है। मैं तुम सबको सावधान करता हूँ—अपने-अपने शस्त्र धारण करो और मेरी आज्ञा से चारों ओर से अमृत की रक्षा करो। उसे बलपूर्वक अमृत न लेने पाओ, क्योंकि उसकी शक्ति अतुलनीय है।” बृहस्पति ने भी कहा, “वीर देवगण! उसकी शक्ति अद्भुत है, अतः उसकी रक्षा करो।” इन वचनों को सुनकर देवता चकित रह गए, परंतु उन्होंने निश्चयपूर्वक अपने-अपने स्थान ले लिए और अमृत को घेर लिया। इन्द्र भी वहाँ वज्र के साथ, तेज से दीप्तिमान खड़े रहे। वे सभी देवता स्वर्णमय, रत्नजटित, बैडूर्य से सुसज्जित दिव्य कवच पहनकर, मन में अडिग निश्चय लिए, अपनी-अपनी जगह डट गए। उनके शरीर पर चमकदार, मजबूत कवच थे और उनके हाथों में विविध प्रकार के भयानक अस्त्र-शस्त्र थे। श्रेष्ठ देवताओं ने चारों ओर से चिंगारी और धुएँ से दीप्त, तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र उठाए। उन्होंने चक्र, गदा, त्रिशूल, परशु, अनेक तीक्ष्ण भाले, उज्ज्वल तलवारें और भयानक गदा आदि अपने-अपने स्वरूप के अनुसार धारण की। दिव्य आभूषणों से सजे, दिव्य अस्त्रों से दीप्त वे देवता निष्कलंक खड़े रहे। वे बल, पराक्रम और तेज में अद्वितीय थे, अमृत की रक्षा के लिए अटल मन से डटे रहे। वे असुर नगरों के संहारक, अग्नि के समान देह से चमकते हुए, वहाँ खड़े थे। इस प्रकार देवता महान् युद्ध के लिए तैयार हो गए। वहाँ सैकड़ों-हजारों लोहे की गदाएँ चमक रही थीं, और वह स्थान सूर्य की किरणों से प्रकाशित आकाश के समान दीप्त हो उठा। अब जनमेजय ने वैशंपायन से पूछा, “हे सारथिपुत्र! इन्द्र का दोष और असावधानी क्या थी? वालखिल्य ऋषियों के तप से गरुड़ का जन्म कैसे हुआ? कश्यप और विनता के पुत्र, पक्षीराज गरुड़, सब प्राणियों में अजेय और अभेद्य कैसे बने? वे आकाश में इच्छानुसार विचरण करने वाले, सर्वकामद, मुक्त-भाव से विचरने वाले कैसे हुए? यदि यह पुराणों में कहा गया है, तो कृपया मुझे सुनाएँ।” वैशंपायन बोले, “यह विषय वास्तव में पुराण का है, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है। द्विजश्रेष्ठ, अब मैं संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब प्रजापति कश्यप पुत्रकामना से यज्ञ कर रहे थे, तब ऋषि, देवता, और गन्धर्व भी उनकी सहायता कर रहे थे। वहाँ यज्ञ की लकड़ी एकत्र करने के लिए कश्यप ने इन्द्र, वालखिल्य ऋषियों और अन्य देवताओं को नियुक्त किया। इन्द्र, अपनी शक्ति के अनुसार, पर्वत के समान लकड़ी का बोझ उठाकर सहजता से ले जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि अंगूठे के आकार वाले, छोटे-छोटे शरीर वाले ऋषिगण एक ही पलाश की टहनी को मिलकर उठा रहे हैं। वे तप से क्षीण, भूख से दुर्बल, अपने अंगों को भीतर समेटे हुए, गौ के खुर के निशान में बने जल के छोटे गड्ढे में संघर्ष कर रहे थे। इन्द्र अपने बल के मद में, उन्हें देखकर चकित हुए, और हँसते हुए उनका उपहास कर आगे बढ़ गए। तब उन ऋषियों को अत्यंत क्रोध आ गया। वे भयंकर संकल्प लेकर, इन्द्र को भी भयभीत कर देने वाला महान् कार्य करने लगे। उन तपस्वियों ने विधिपूर्वक अग्नि में आहुति दी, उच्च और नीच दोनों प्रकार की ऋचाएँ पढ़ते हुए—सुनो, उन्होंने किस इच्छा से यह यज्ञ किया। उन्होंने प्रार्थना की—‘हमारे तप से एक अन्य इन्द्र उत्पन्न हो, जो इच्छाशक्ति, बल और गति में युक्त हो, और इन्द्र को भयभीत कर दे। वह नया इन्द्र, पराक्रम, बल और वेग में सौ गुना श्रेष्ठ हो, यही हमारे तप का फल हो।’ यह जानकर, सौ यज्ञों वाले देवराज इन्द्र अत्यंत व्याकुल हो गए और व्रतधारी कश्यप के शरण में गए। कश्यप ने देवताओं के राजा की बात सुनकर वालखिल्य ऋषियों के पास जाकर उनके अनुष्ठान की पूर्णता के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, “आपने किस इच्छा से यह यज्ञ आरंभ किया? सत्य बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ।” ऋषियों ने उत्तर दिया, “देवताओं के राजा इन्द्र ने हमें तिरस्कृत किया, वे अभिमान में अंधे होकर, विवेकहीन होकर, सदाचार का त्याग कर चुके हैं।