भीष्म से कहा गया, “हे पक्षियों, तुम अभी युवा हो और धर्म की सूक्ष्मता को नहीं जानते। जो व्यक्ति संसार में सदा शुद्ध भाव से धर्म का आचरण करता है, वह अपने जीवन के अंत में, शरीर त्यागने के बाद, स्वर्ग नहीं जाता।” फिर हंस ने कहा, “इसी प्रकार, जब उचित समय पर मैं यह शरीर छोड़ दूँगा, हे द्विजों, तो मैं स्वर्ग लोक को जाऊँगा; यही वास्तव में धर्म का मार्ग है।” हंस ने धर्म के विषय में विस्तार से पक्षियों को समझाया और वे सभी पक्षी, हे भीष्म, सदा धर्म की ही बातें सुनते रहते थे। फिर समुद्र के जल में रहने वाले अंडज पक्षी, धर्म के लिए, हंस के पास भोजन लाए। उन्होंने अपने अंडे भी उसके पास रख दिए और वे सभी पक्षी आनंदपूर्वक समुद्र के जल में विचरण करने लगे। किन्तु वह पापी हंस, अपनी ही प्रवृत्तियों में लीन रहते हुए, उन सबके अंडे खा गया, जबकि अन्य पक्षी असावधान थे। जब उनके अंडे नष्ट हो रहे थे, तभी एक अंडे से एक अन्य पक्षी बाहर निकला। वह बुद्धिमान पक्षी चिंतित हुआ और किसी समय उसने यह सब देखा। फिर, हंस के इस पाप को देखकर, वह पक्षी अत्यंत दुःख से व्याकुल होकर बोलने लगा। उसने हंस के अनुचित आचरण को प्रत्यक्ष देखा और आस-पास के पक्षियों ने उस हंस को मार डाला, हे कुरुवंशी। इसी प्रकार, हे भीष्म, पृथ्वी के ये राजा भी, यदि क्रोधित हो जाएँ, तो तुम्हें, जो हंस के धर्म का पालन करते हो, उसी तरह मार सकते हैं, जैसे उन पक्षियों ने उस अंडज को मारा था। यहाँ एक प्राचीन श्लोक भी गाया गया है; हे भरतवंशी, मैं उसे यथोचित तुम्हें सुनाता हूँ—“जब अंतःकरण पर आघात होता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है, हे पवित्र पंखधारी; अंडे खाने का यह कृत्य तुम्हारे ही वचनों में कहा गया है।” अब, भीष्म आगे कहते हैं—“राजा जरासंध, जो अत्यंत बलशाली है, मेरे द्वारा अत्यंत सम्मानित है। वह युद्ध-कौशल में निपुण है और उसे युद्ध के लिए कोई उकसा नहीं सकता था। किंतु केशव ने, भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर, जरासंध का वध किया—भला कौन इसे उचित कार्य मानेगा? वे ब्राह्मण का वेश धारण कर द्वार से भीतर गए और कृष्ण ने राजा जरासंध की शक्ति देखी। उस धर्मात्मा ने, ब्राह्मण के कर्तव्य को जानकर, स्नान के लिए जल भेजा और पहले एक दुष्ट के लिए अर्पित किया। उसने कृष्ण, भीम और अर्जुन से कहा—‘भोजन करें।’ लेकिन कृष्ण ने, हे कौरव, जरासंध के साथ अनुचित आचरण किया। अगर वह (कृष्ण) सचमुच जगत के स्रष्टा हैं, जैसा तुम मूर्खतावश मानते हो, तो वे ब्राह्मण को अपना ही स्वरूप क्यों नहीं मानते? यह मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि तुम पांडव, जो सत्पथ से हट गए हो, इसे प्रशंसनीय समझते हो। या शायद यह आश्चर्य की बात नहीं, हे भरतवंशी, क्योंकि तुम वृद्ध हो, स्त्रियों के धर्म का पालन करते हो और सब मामलों में मार्गदर्शक हो।” शिशुपाल के इन कठोर वचनों को सुनकर, भीमसेन, जो बलशाली और तेजस्वी थे, अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो उठे, वे और भी अधिक उग्र हो गए। सभी राजाओं ने उनके त्रिशिख (तीन जटाएँ), भृकुटि और ललाट की रेखा देखी, जो त्रिधारा गंगा के समान थी। उनका चेहरा, दाँत पीसते हुए, काल के समान प्रतीत हो रहा था, जो युग के अंत में समस्त प्राणियों का संहार करना चाहता है। परंतु जब वे आगे बढ़े, भीष्म ने, जो महाबली और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उन्हें पकड़ लिया—जैसे कोई स्वामी महान सेनापति को रोकता है। भीष्म ने भीम को बहुत से वचन कहे और उनका क्रोध शांत हो गया। शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, भीष्म के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सके; वे जाग्रत महासागर की भाँति तट पर रुक गए, जब मेघ छँट जाते हैं। परंतु शिशुपाल, भीमसेन के क्रोधित होने पर भी, विचलित नहीं हुआ; वह अपने पुरुषत्व में अडिग रहा। बार-बार भीमसेन आगे बढ़े, किंतु शिशुपाल ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया—जैसे क्रुद्ध सिंह हिरण की ओर नहीं देखता। हँसते हुए, बलशाली चेदिराज ने कहा, “भीष्म, इन्हें छोड़ दो, ताकि सभी राजा देखें कि मेरे तेज में यह भीमसेन कैसे पतंगे की तरह भस्म हो जाता है।” तब चेदिराज के वचन सुनकर, श्रेष्ठ कुरुवंशी भीष्म, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, भीमसेन से बोले—“यह चेदिराज की इच्छा नहीं है, हे महाबाहु भीमसेन, कि वह तुम्हें ललकारता है; यह तो केवल कृष्ण की ही इच्छा है।” अब भीष्म ने चेदिराज शिशुपाल के जन्म की कथा कही—चेदिराज के महल में एक चार भुजाओं वाला यक्ष उत्पन्न हुआ; वह गधे की तरह रेंकता और गर्जना करता था। उसके माता-पिता और संबंधी उसके विकार को देखकर भयभीत हो उठे और उसे त्यागने का निश्चय किया। तभी, जब राजा अपनी पत्नी, मंत्रियों और पुरोहितों के साथ व्याकुल हो रहा था, एक आकाशवाणी हुई—“हे राजन्, तुम्हारा यह पुत्र तेजस्वी और बलशाली है; अतः हमसे मत डरो—निश्चिंत होकर बालक की रक्षा करो। न तो तुम्हें, न मृत्यु को, न काल को उसका समय आया है; और जो उसे शस्त्र से मारेगा, वह भी जन्म ले चुका है, हे राजन्।” यह वाणी सुनकर, माता ने पुत्र के प्रति स्नेह से दग्ध होकर कहा—“जिसने मेरे पुत्र के विषय में ये वचन कहे हैं, मैं उसके प्रति हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ—वह फिर बोले।” इस प्रकार, धर्म, नीति, क्रोध और जन्म की अद्भुत कथाएँ, भीष्म ने सभा में सुनाईं।