गुरुत्व, वेग और अद्भुत शक्ति से युक्त महान पक्षीराज गरुड़, अपने मन के समान तीव्र गति से, विशाल पर्वत की ओर उड़ चले। उनकी चोंच में एक विशाल डाल थी, जिस पर एक विशाल हाथी और एक बड़ा कछुआ भी लटक रहे थे। ऐसी डाल को, या उस बड़े शरीर वाले पशु की खाल को, कोई भी बलवान पुरुष उठा नहीं सकता था; किंतु गरुड़ ने उस भारी डाल को पकड़कर, आकाश में उड़ान भर ली। गरुड़, जो पक्षियों के स्वामी हैं, एक क्षण में ही लाखों योजन की दूरी पार कर उस पर्वत पर पहुँच गए, जैसा कि उनके पिता ने उन्हें बताया था। वहाँ पहुँचकर, आकाश में विचरने वाले उस पक्षीराज ने, वह भारी डाल बड़े जोर के साथ पर्वत पर गिरा दी। उनकी पंखों के वेग से पर्वत का राजा काँप उठा, और वृक्षों के आपस में टकराने से फूलों की वर्षा होने लगी। उस पर्वत के चारों ओर की चोटियाँ, जो रत्नों और स्वर्ण से सुसज्जित थीं, टूटकर पर्वत को और भी सुंदर बना रही थीं। कई वृक्ष, उस डाल से आहत होकर, स्वर्णिम पुष्पों से जगमगाने लगे, जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो। वे वृक्ष, पर्वत के खनिजों के साथ मिलकर, सूर्य की किरणों से दमक उठे। फिर गरुड़, जो पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, पर्वत की चोटी पर बैठकर, हाथी और कछुए दोनों को खाने लगे। जब उन्होंने दोनों को खा लिया, तो वे वेग से पर्वत की चोटी से ऊपर उछल पड़े। तभी देवताओं के बीच भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे, संकट की आशंका से इंद्र का प्रिय वज्र चमक उठा। आकाश से धुएँ से घिरा हुआ अग्नि-समूह गिरा, वैसा ही दृश्य वसुओं, रुद्रों और आदित्यों के बीच भी हुआ। साध्य, मरुत और अन्य देवताओं के समूहों में भी, सभी ने अपने-अपने शस्त्र उठा लिए और आपस में दौड़ पड़े। देवताओं और असुरों के उस अद्भुत युद्ध में, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, आकाश में बादलों के बिना भी बिजली की गर्जना हुई और हजारों उल्काएँ गिर पड़ीं। आकाश, बिना बादलों के भी, महान गर्जना से गूंज उठा; यहाँ तक कि देवताओं के देवता ने भी रक्त की वर्षा की। देवताओं की मालाएँ मुरझा गईं, उनकी कान्ति फीकी पड़ गई; भयानक, डरावने बादलों ने बहुत सा रक्त बरसाया। धूल उड़कर उनके मुकुटों से टकराई; तब भयभीत और व्याकुल होकर इंद्र ने, इन भयानक अपशकुनों को देखकर, बृहस्पति से पूछा, "हे पुण्यात्मा, ये भयानक अपशकुन अचानक क्यों उत्पन्न हुए हैं? मुझे युद्ध में कोई शत्रु नहीं दिखता, जो हमें परास्त कर सके।" बृहस्पति ने उत्तर दिया, "हे इंद्र, यह तुम्हारे दोष और तुम्हारी असावधानी के कारण है। महान आत्मा वाले वालखिल्य ऋषियों के तप से, कश्यप ऋषि के पुत्र, विनता के गर्भ से उत्पन्न, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, आकाश में विचरने वाले गरुड़ ने सोम प्राप्त करने का संकल्प किया है। वह पक्षीराज, शक्तियों में श्रेष्ठ, सोम को लेने में सक्षम है; मुझे विश्वास है कि वह असंभव को भी संभव कर सकता है।" यह सुनकर शक्र ने अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से कहा, "एक महान बल और शक्ति वाला पक्षी अब सोम लेने के लिए तैयार हो रहा है। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ—अपने-अपने शस्त्र लेकर अमृत की चारों ओर से रक्षा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो।" बृहस्पति ने भी कहा, "वीर देवताओं, उसकी शक्ति अद्वितीय है, इसलिए उसे बलपूर्वक अमृत न लेने दो।" यह सुनकर, सभी देवता चकित हो गए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने स्थानों पर खड़े हो गए, अमृत को घेर लिया, और वज्रधारी इंद्र वहाँ तेजस्वी होकर खड़े रहे। वे स्वर्ण आभूषणों और रत्नों से सजे, बेरिल से जड़े हुए, दिव्य कवच पहने, अपने मन में दृढ़ता लिए हुए थे। उन्होंने अपने शरीरों पर चमकदार और मजबूत कवच धारण किए और भयानक रूपवाले विविध प्रकार के शस्त्र उठा लिए। श्रेष्ठ देवताओं ने तीक्ष्ण किनारों वाले, चिंगारी और धुएँ से दमकते हुए अस्त्र-शस्त्र उठा लिए। वे चक्र, गदा, त्रिशूल, परशु, अनेक प्रकार के भाले, निर्मल तलवारें और भयानक गदा आदि अपने-अपने रूप के अनुसार धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषणों और दमकते हुए शस्त्रों से सुसज्जित देवताओं की सेना निष्कलंक होकर चमक रही थी। वे शक्ति, पराक्रम और तेज में अतुलनीय, अमृत की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, दैत्य नगरों के संहारक, अग्नि के समान देह से दमक रहे थे। इस प्रकार देवता महान युद्ध के लिए तैयार हो गए, वहाँ लोहे की गदाओं की सैंकड़ों-हजारों की भीड़ थी; वह स्थान सूर्य की किरणों से आलोकित आकाश के समान चमक रहा था। अब जनमेजय ने पूछा, "हे सारथीपुत्र, इंद्र का दोष और उनकी असावधानी क्या थी? गरुड़ का उद्भव वालखिल्य ऋषियों के तप से कैसे हुआ? कश्यप और विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ सभी प्राणियों में अजेय और अभेद्य कैसे बने? वे इच्छानुसार विचरने वाले, इच्छा पूरी करने वाले, आकाश में विचरने वाले प्राणी कैसे बने? यदि यह सब पुराणों में वर्णित है, तो मैं सुनना चाहता हूँ।" वैषम्पायन बोले, "यह विषय वास्तव में पुराणों का है, जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा है। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम सुनो, मैं संक्षेप में तुम्हें सब बताता हूँ। जब प्रजापति कश्यप पुत्रों की कामना से यज्ञ कर रहे थे, तब ऋषि, देवता और गंधर्व उनकी सहायता कर रहे थे। वहाँ, यज्ञ के लिए समिधा एकत्र करने हेतु, कश्यप ने इंद्र को, वालखिल्य ऋषियों और अन्य देवताओं के साथ नियुक्त किया। इंद्र, अपनी शक्ति के अनुसार, पर्वत के समान चमकती हुई समिधा का बड़ा बोझ उठाकर ऐसे ले जा रहे थे, जैसे कोई विशेष प्रयास ही न हो। तभी उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे शरीर वाले, अंगुष्ठ मात्र आकार के वालखिल्य ऋषि, एक साथ मिलकर एक पलाश की टहनी ही ले जा रहे हैं।