जब श्रीकृष्ण, जनार्दन, ने नगर में प्रवेश किया, तो वहाँ उनका सामना बाणासुर से हुआ। दोनों अत्यंत क्रोधित थे और महान युद्ध आरंभ हुआ। बाणासुर ने अपनी तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा केशव पर कर दी। फिर, अपनी हजारों भुजाओं से, बाण ने सहस्र अस्त्रों का प्रहार श्रीकृष्ण की ओर किया। किंतु श्रीकृष्ण ने उन सभी अस्त्रों को काट डाला और स्वयं अपने दिव्य अस्त्रों से अग्निपुत्र बाणासुर से क्षण भर युद्ध किया। तब क्रोध में भरकर श्रीकृष्ण ने अपना परम दिव्य शस्त्र—सुदर्शन चक्र—उठाया और अत्यंत तेजस्वी बाणासुर की हजारों भुजाएँ काट डालीं। बाणासुर, श्रीकृष्ण के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर, कटी हुई भुजाओं के साथ, जैसे बिजली से आहत वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने बाणासुर को बाणों से घायल किया और शीघ्रता से राजमहल से प्रद्युम्न को मुक्त कराया। गोविंद ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी को छुड़ाया और बाणासुर के असंख्य धन-रत्न प्राप्त किए। वहाँ के समस्त पशु और संपत्ति भी श्रीकृष्ण, यदुवंश के वर्धन, ने अपने अधिकार में ले लिए। फिर मधुसूदन ने वह सारा धन गरुड़ पर लाद दिया। इसके बाद, कुंतीपुत्र अर्जुन, बलशाली बलराम, महान पराक्रमी प्रद्युम्न, तेजस्वी अनिरुद्ध, और सुंदर उषा सहित उनके सेवक, पत्नियाँ—सभी को गरुड़ पर बिठाया गया। सभी आनंदित, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, पीतांबर धारण किए, अद्भुत तेज के साथ, शंख, चक्र, गदा व खड्ग लिए हुए श्रीकृष्ण ऐसे गरुड़ पर आरूढ़ हुए जैसे पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। बाणासुर के द्वारपाल मारे गए, निशुम्भ और नरकासुर भी मारे गए, और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर मार्ग पुनः सुरक्षित हो गया। श्रीकृष्ण के धनुष की टंकार और पंचजन्य के नाद से पृथ्वी के सभी राजा भयभीत हो उठे। दक्षिण दिशा के अनेक योद्धाओं से घिरे हुए केशव ने रुक्मी को भी भयभीत कर दिया। फिर, गर्जन करते रथ पर, सूर्य के समान दीप्तिमान, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने अपनी रानी भोज्या को साथ लेकर चले गए। जराsंध क्रोध में आकर पराजित हुआ, शिशुपाल भी परास्त हुआ, वक्र युद्ध में मारा गया और क्षत्रिय शतधन्वा भी मारा गया। इन्द्रद्युम्न क्रोध में मारा गया, यवन और कशेरुक भी, और सौभपति शाल्व भी कृतधन्वा के हाथों मारा गया। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से हजारों पर्वतों को विभाजित कर दिया और द्युमत्सेन को पराजित किया। महेन्द्र पर्वत की चोटी पर, उन्होंने दो वानरों को पकड़ा जो पलक झपकते ही इधर-उधर भागते थे। इरावती के तट पर, गोपति और तलकेतु, जो अग्नि और सूर्य के समान बलशाली थे, वे भी शारंगधारी श्रीकृष्ण द्वारा मारे गए। अक्षप्रपाटन नगर में, जो लोग अनादर की भावना रखते थे, उन्हें श्रीकृष्ण ने सौराष्ट्र में दंडित किया। वाराणसी को भी केशव ने जला डाला; पाण्ड्य, पौण्ड्र, मत्स्य और कलिंग—सभी जनार्दन के द्वारा पराजित हुए। माधव ने उन सबके साथ अंग के राजा का भी वध किया। अपने रथ से सौ प्रमुख क्षत्रियों का वध कर, श्रीकृष्ण, यदुवंश के शिरोमणि, ने गांधारी को अपनी रानी बनाया। फिर, खेल-खेल में, माधुसूदन ने गांडीवधारी अर्जुन को भी कुंती के समक्ष पराजित किया। उन्होंने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीमसेन और सुयोधन—सभी को एकत्रित युद्ध में जीत लिया। बभ्रु को प्रसन्न करने की इच्छा से, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीकृष्ण ने युद्ध में वेणुदारी से घिरी हुई पत्नी को भी जीत लिया। माधुसूदन ने घोड़ों, रथों और हाथियों सहित सम्पूर्ण पृथ्वी को वेणुदारी के वश में कर दिया। बाणासुर ने तप से महान बल, शक्ति और तेज प्राप्त कर लिया था, जिससे सभी देवता और उनके गण भी भयभीत हो गए थे। इन्द्र के वज्र, गदा और मूसल के प्रहार के बाद भी, देवताओं सहित इन्द्र भी उसे युद्ध में मार नहीं सके। अंत में, श्रीकृष्ण ने उसे पराजित किया, उसका वध नहीं किया, किंतु उसकी हजारों भुजाएँ काट डालीं। इसी महाबली माधुसूदन ने कंस का वध किया, और तप से प्राप्त बल, शक्ति व तेज के कारण जनार्दन ने कैटभ और अतिराक्षस का भी वध किया। उन्होंने जम्बुमैरावत, विरूप और शम्बर—शत्रुओं के संहारक—का भी वध किया। फिर, भोगवती जाकर, कमलनयन श्रीकृष्ण ने वासुकी को जीतकर रुक्मिणी के पुत्र को मुक्त कराया। बाल्यावस्था में भी, जनार्दन ने संकर्षण के साथ अनेक ऐसे अद्भुत कार्य किए। इसी प्रकार श्रीकृष्ण, समस्त लोकों के स्वामी, देवता और असुरों के लिए भय का कारण बने। वे महाबाहु, पापियों के दण्डदाता, देवताओं के लिए असंख्य कार्य संपन्न कर, अंत में पुनः अपने स्थान को लौट जाएंगे। वे कीर्तिवान, द्वारका—सूर्य के समान प्रकाशमान पवित्र नगरी—को अपनी राजधानी बनाएंगे और समुद्र को वहाँ प्रवाहित कर देंगे।