महानुभाव केशव की महिमा को देखने की इच्छा से, सभी आनंदित होकर सभा में अच्युत के दर्शन हेतु गए। वहाँ देवताओं में अग्रणी देवकी, अपने समीप रोहिणी के साथ, भगवान कृष्ण को हलधर बलराम के साथ बैठे हुए देखती हैं। सबसे पहले वे रोहिणी के पास गईं और उन्हें सम्मान दिया; फिर राम और केशव ने आदरपूर्वक अपनी माता देवकी को प्रणाम किया। अपने दोनों विशाल नेत्रों वाले पुत्रों के साथ देवकी और भी अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रही थीं, जैसे अदिति अपने पुत्र मित्र और वरुण के साथ देदीप्यमान होती हैं। उसी क्षण, यशोदा की पुत्री, अपनी दिव्य आभा से प्रकाशित होती हुई वहाँ पहुँची। उसे एकांगा कहा जाता है, जो रूप बदलने वाली कन्या है; उसी के कारण परम पुरुष श्रीकृष्ण ने कंस और उसके अनुयायियों का संहार किया था। तभी पुण्यात्मा बलराम उस तेजस्विनी कन्या के पास गए, उसके सिर को स्नेहपूर्वक सूंघा और उसका बायाँ हाथ थाम लिया। माधव भी उसके समीप अपने प्रिय मित्र के समान गए और अपनी अँगुलियों से उसका दायाँ हाथ पकड़ा। सभा के मध्य सभी ने उस रमणी को देखा, जो राम और कृष्ण की बहन थी, और श्रेष्ठ कमलों के बीच स्वर्ण कमल की भांति चमक रही थी। इसके बाद, प्रसन्नचित्त वृष्णियों ने अक्षत, पुष्प और घृत से शंकरषण और जनार्दन पर पुष्पवर्षा की। बालकों और वृद्धों सहित समस्त कुटुम्बीजन और संबंधी हर्षपूर्वक मधुसूदन के साथ बैठ गए। नगरवासियों द्वारा सम्मानित होकर, सबका हर्ष बढ़ाते हुए, बाहुबलि पुरुषसिंह मधुसूदन अपने घर में प्रविष्ट हुए। वहाँ वे देवी रुक्मिणी के साथ आनंदपूर्वक रहे; फिर सत्यभामा और जाम्बवती के साथ भी, हे भरतवंशी। यदुवंश में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने अपने सभी घरों में अपनी समस्त पत्नियों के साथ सुखपूर्वक समय बिताया और फिर वे पुनः रुक्मिणी के भवन में लौट आए। हे महाबाहु, शारंगधारी श्रीकृष्ण की यही विजय है; इसी हेतु कहते हैं कि वह महात्मा मनुष्यों में अवतरित हुए। इसके बाद द्वारका में श्रीकृष्ण, दिन-रात अपनी पत्नियों के संग हर्ष और आनंद में लीन रहे, हे राजन्, और उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली। अपने पौत्र के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, जो देवताओं को भी प्रिय था और जिसे सभी अमर देवता मिलकर भी करना कठिन था, हे भरतश्रेष्ठ। एक समय बाण नामक एक राजा था, जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र और महान शक्तिशाली था, और उसके हजार भुजाएँ थीं। उसने अटल मन से वर्षों तक कठोर तपस्या करके रुद्र की उपासना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक दुर्लभ वरदान दिए, जो पृथ्वी पर देवताओं को भी दुर्लभ थे। बाण ने शोणितपुर में राज्य किया, उसकी शक्ति अतुलनीय थी और देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने इंद्र और अन्य देवताओं को जीतकर वर्षों तक कुबेर के समान महान राज्य किया। फिर, हे राजन्, बाण की एक कन्या थी, जिसका नाम था उषा। किस प्रकार, हे कुन्तीपुत्र, महायशस्वी अनिरुद्ध ने—प्रद्युम्न ने गुप्त रूप से उषा को प्राप्त किया और हर्षित हुए। जब बाण को ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न उसकी पुत्री के साथ उसके घर में है, तो उसने प्रद्युम्न को पकड़कर बलपूर्वक कारागार में डाल दिया। वह राजकुमार, जो सुख पाने योग्य था, अब दुःख से व्याकुल हो गया; बाण के प्रहार से, हे राजन्, अनिरुद्ध मूर्छित हो गया। उसी समय, महर्षि नारद द्वारका पहुँचे और कुन्तीपुत्र श्रीकृष्ण से बोले—"हे कृष्ण, हे महाबाहु, यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले, तुम्हारा पौत्र यहाँ बाण के द्वारा अत्यंत पीड़ित किया जा रहा है। अनिरुद्ध महान संकट में कारागार में पड़ा है।" ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाण के नगर की ओर चले गए। नारद के वचन सुनकर, हे राजन्, जनार्दन ने बलदेव और महायशस्वी प्रद्युम्न को बुलाया। फिर जनार्दन उन दोनों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और, हे भरतश्रेष्ठ, विजय के लिए महान पक्षी पर सवार होकर निकले। क्रोध से भरे वे महावीर बाण के नगर की ओर बढ़े और वहाँ पहुँचकर उस नगर को देखा। वह नगर तांबे की प्राचीरों से सुरक्षित था, स्वर्ण महलों से भरा हुआ था; उसे देखकर सभी हर्षित हुए और अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए। बाण के नगर के द्वारों पर सदैव देवता उपस्थित रहते थे—महेश्वर, गुह, भद्रकाली और विनायक। तब श्रीकृष्ण ने, हे युधिष्ठिर, द्वारपालों को बलपूर्वक परास्त किया, वे अत्यंत क्रुद्ध थे, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और तलवार थी। वे उत्तर द्वार की ओर बढ़े, जहाँ महेश्वर स्वयं प्रहरी थे; वहाँ महाबली महेश्वर त्रिशूल धारण किए खड़े थे। उन्होंने पिनाक धनुष और बाण उठाए, बाण के कल्याण की इच्छा से, यह जानते हुए कि श्रीकृष्ण आ चुके हैं, वे काल के समान भयानक रूप में डटे रहे। फिर वासुदेव और महेश्वर के बीच घोर युद्ध हुआ; वह युद्ध अत्यंत भयानक, अकल्पनीय और रोमांचकारी था। दोनों एक-दूसरे पर विजय की इच्छा से प्रहार करने लगे; क्रोध में भरकर दोनों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। फिर श्रीकृष्ण ने कुछ समय तक त्रिशूलधारी शिव से युद्ध करके उन्हें पराजित किया; अन्य द्वारपालों को भी परास्त कर वे उस श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हुए।