गरुड़ ने एक पंजे में हाथी और दूसरे में कछुए को पकड़ लिया और फिर वे तीव्र गति से आकाश में ऊँचे उड़ चले। उड़ते हुए वे एक दिव्य वृक्षों से युक्त स्थान पर पहुँचे। गरुड़ के पंखों के वेग से वे कल्पवृक्ष भयभीत होकर काँप उठे। वे स्वर्ण-शाखाओं और हिलती हुई डालियों वाले इच्छापूर्ति वृक्ष सोचने लगे—“कहीं हम टूट न जाएँ।” इसके बाद आकाश में विचरण करने वाले गरुड़ कुछ अन्य अद्वितीय वृक्षों के पास पहुँचे, जिन पर स्वर्ण, रजत और वैदूर्य मणि के फल लगे थे। वे विशाल वृक्ष समुद्र के जल से घिरे हुए थे और अत्यंत प्रकाशमान लग रहे थे। उन्हीं वृक्षों के बीच एक अत्यंत सुंदर और महान वृक्ष था, जिसकी ऊँचाई एक हजार योजन थी और जिसकी शाखाएँ असंख्य थीं। यह दिव्य पक्षियों का निवास स्थान था, जिसका नाम ‘रौहिण’ था। कहा जाता है कि जो भी उसकी छाया में विश्राम करता है, वह तुरंत तृप्त हो जाता है। उसी समय रौहिण वृक्ष ने गरुड़ से, जो अत्यंत वेग से उसकी ओर बढ़ रहा था, कहा—“मेरी यह महान शाखा, जो सौ योजन लंबी है, इस पर विश्राम करो और हाथी तथा कछुए को खाओ।” गरुड़, जो पर्वत के समान भारी और शक्तिशाली था, उसने उस वृक्ष को हिलाया। उस पर हजारों पक्षी रहते थे, लेकिन गरुड़ के वेग से वह शाखा अपने घने पत्तों सहित तुरंत टूट गई। गरुड़ के पैरों के बल से वह शाखा स्पष्ट रूप से वृक्ष से अलग हो गई और वे उसे पकड़कर उड़ चले। तभी गरुड़ ने मुस्कराते हुए देखा कि उस शाखा से उलटे लटके हुए वालखिल्य मुनि तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि स्वरूप उन मुनियों को देखकर गरुड़ ने सोचा, “ये मुनि यहाँ लटके हैं, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।” उसने मन ही मन निश्चय किया कि हाथी और कछुए को तो मैं मारूँगा, लेकिन मुनियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने अपने मजबूत पंजों से हाथी और कछुए को कसकर पकड़ लिया और मुनियों की रक्षा के लिए अपने मुँह से उस शाखा को थाम लिया। गरुड़ का यह अद्भुत कार्य देखकर वे महान तपस्वी मुनि आश्चर्यचकित हो गए और उनके हृदय में कंपन उत्पन्न हो गया। वे गरुड़ की महिमा का वर्णन करने लगे। गरुड़ ने वह भारी बोझ उठाया और आकाश में उड़ चला। इस प्रकार सर्पों का भक्षक गरुड़, अपनी विशाल पंखों की छाया से पर्वतों को हिलाते हुए, धीरे-धीरे कई देशों की यात्रा करता रहा, हाथी और कछुए को लेकर। वालखिल्य मुनियों के प्रति दया के कारण गरुड़ को कहीं उपयुक्त स्थान नहीं मिला, अतः वे शीघ्र ही गंधमादन पर्वत की ओर गए, जो महानतम पर्वत था। वहाँ उन्होंने अपने पिता कश्यप को तपस्या में लीन देखा। कश्यप ने भी अपने दिव्य-रूप पुत्र गरुड़ को देखा, जो तेज, बल, और शक्ति से संपन्न था, मन और वायु के समान तीव्र, पर्वत शिखर के समान विशाल और ब्रह्मदंड की तरह उठे हुए थे। गरुड़ का रूप अद्भुत, अवर्णनीय और समस्त प्राणियों के लिए भयावह था। वे अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रहे थे, देवताओं, दानवों और राक्षसों द्वारा अजेय और अपराजेय, पर्वतों को नष्ट करने वाले और समुद्र के जल को सुखा देने वाले थे। वे संहारक रूप में यमराज के सदृश प्रतीत हो रहे थे। अपने पुत्र को इस प्रकार आते देख, कश्यप मुनि ने उसके भाव को जानकर कहा— “पुत्र, कोई भी कार्य बिना विचार के न करो। अपने ऊपर एक साथ विपत्ति मत लाओ। क्रोधित वालखिल्य मुनि और मरीचि तुम्हें दग्ध न कर दें।” फिर कश्यप ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए तपस्या से पवित्र वालखिल्य मुनियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा—“प्राणियों के हित के लिए गरुड़ एक महान कार्य करना चाहता है। हे तपस्वियो, आप उसे इसकी अनुमति दें।” कश्यप के वचन सुनकर वे मुनि हिमालय पर्वत की ओर तपस्या हेतु चले गए और शाखा छोड़ दी। जब वे चले गए, तब विनता पुत्र गरुड़, जिसकी दृष्टि शाखा से ढकी हुई थी, अपने पिता कश्यप से बोला—“भगवन, मैं इस वृक्ष की शाखा को कहाँ छोड़ूँ? कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ कोई मनुष्य न हो।” तब कश्यप ने उसे एक ऐसे पर्वत का निर्देश दिया, जो निर्जन था, जिसकी गुफाएँ हिम से ढकी थीं और जो मन की पहुँच से भी दूर था। उस विशाल पर्वत की ओर, मन के समान तीव्र गति से, गरुड़ ने शाखा, हाथी और कछुए सहित उड़ान भरी। जिसे कोई बलवान पुरुष भी नहीं उठा सकता था, न ही उस विशालकाय पशु की खाल को कोई हिला सकता था, वही गरुड़ उस भारी शाखा को लेकर उड़ चला। फिर पक्षिराज गरुड़ ने थोड़े ही समय में एक लाख योजन की दूरी तय कर ली। पिता के निर्देशानुसार, उस पर्वत पर पहुँचकर, आकाश में विचरण करने वाले गरुड़ ने वह विशाल शाखा एक महान शब्द के साथ गिरा दी। उसके पंखों के वेग से पर्वत का अधिपति काँप उठा, वृक्षों के टकराने से पुष्पवर्षा होने लगी। चारों ओर उस पर्वत की अनेक शिखाएँ, रत्न और स्वर्ण से विभूषित होकर, टूटकर गिर पड़ीं और पर्वत को सुशोभित कर दिया। उस शाखा से टकराए वृक्षों पर स्वर्णिम पुष्प खिल उठे, जो बिजली से आलोकित बादलों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे वृक्ष, स्वर्ण से पुष्पित और पर्वत की खनिज संपदा से संयुक्त होकर, सूर्य की किरणों से चमक उठे। फिर गरुड़, पर्वत की चोटी पर बैठकर, हाथी और कछुए को खाने लगा। दोनों को भक्षण करने के बाद, वह तीव्रगामी तार्क्ष्य पर्वत की चोटी से फिर से आकाश में उड़ चला।