युधिष्ठिर, कंस के पास सोलह हज़ार घोड़े थे, जो किंशुक के फूल जैसे लाल और तेजस्वी थे। उन्हीं के साथ एक और महान युवाओं की सेना थी, जो अद्भुत घुड़सवारों से सुसज्जित थी और किसी भी बल से अजेय थी। इन सोलह हज़ार घुड़सवारों का नेतृत्व कंस के भाइयों ने किया, और सुना जाता है कि सूनाम नामक वीर कंस की चारों ओर से रक्षा करता था। उसके साथ मिश्रक नाम से प्रसिद्ध एक और दल था, जिसकी संख्या साठ हज़ार थी। ये सभी योद्धा कंस के क्रोध की गति से चलने वाले थे, और यमराज के अधीन माने जाते थे। उनके साथ मदमस्त हाथी, बलशाली सेनापति, विविध अस्त्र-शस्त्रों की जालियाँ, और भयंकर झाग से भरी हुई सेना थी, मानो कोई प्रचंड नदी बह रही हो। उनकी सेना में गदा और लोहे की मूसल लिए हुए, विविध कवचों से सुसज्जित योद्धा थे। रथों और हाथियों की भीषण घुमावदार कतारें थीं, जिनके बीच विविध प्रकार के रक्त से कीचड़ बन गया था। सजे हुए धनुषों की लहरें और रथ-घोड़ों से भरे सरोवर से वह युद्धभूमि भरी थी। हे युधिष्ठिर, ऐसे भयानक युद्ध के समुद्र में, जहाँ रणवीरों का कोलाहल गूंजता था, वहाँ कंस का वध करने वाले श्रीनारायण के अलावा और कौन प्रवेश कर सकता था? इंद्र के रथ पर सवार होकर, श्रीकृष्ण ने भोजपुत्र कंस की उन विशाल सेनाओं को वैसे ही तितर-बितर कर दिया जैसे प्रचंड वायु मेघों को उड़ा देती है। सभा में बैठै हुए कंस, उसके मंत्री और संबंधियों का वध कर, श्रीकृष्ण ने माता देवकी और उनकी संगिनियों को सम्मान सहित ले आए। फिर वे बार-बार यशोदा और रोहिणी को प्रणाम करते रहे, और जनार्दन ने उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषेक किया। यदुवंश के श्रेष्ठजनों द्वारा सम्मानित होकर, इन्द्र के छोटे भाई श्रीकृष्ण ने सरस्वती तट पर समस्त राजाओं के साथ आए जरासंध को भी परास्त किया। इसके बाद, हे भरतश्रेष्ठ, श्रीकृष्ण—यदुवंशियों के हर्ष का कारण—शूरसेन की नगरी से द्वारका चले गए। वहाँ दक्षिण-पश्चिम दिशा से उन्हें योग्य वाहन और विविध रत्न प्राप्त हुए। उस क्षेत्र में दैत्य और दानव विघ्न डालते थे, परंतु बलशाली श्रीकृष्ण ने उन मदमस्त असुरों का संहार किया। वहीं, नरक नामक एक नैरृत्य असुर ने विघ्न खड़ा किया; उसने अदिति के कुण्डलों के लिए उनका अपमान किया, हे युधिष्ठिर। ऐसा भयंकर कृत्य न तो किसी अन्य असुर ने, न ही असुरों के समूह ने पहले कभी किया था। पृथ्वी ने स्वयं नरकासुर को जन्म दिया था, और उसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी। उसके राज्य की रक्षा के लिए चार भयंकर और युद्धप्रिय रक्षक थे, जो अपने साथ भयानक राक्षसों की सेना लेकर देवताओं को भी भयभीत करते थे। इनमें हयग्रीव, निकुम्भ, भयंकर पंचजन्य और मुरा नामक मदमस्त असुर था, जिसके हजारों पुत्र थे। इन्हीं के विनाश के लिए, श्रीविष्णु—चक्र, गदा और खड्गधारी—देवकी के गर्भ से वृष्णिवंश में अवतरित हुए। उनकी प्रसिद्ध नगरी द्वारका, जिसका यश संपूर्ण जगत में फैला है, आप सभी जानते हैं। वास्तव में, द्वारका तो इंद्रपुरी से भी अधिक सुंदर है, और आपने उसे प्रत्यक्ष देखा है, हे युधिष्ठिर। उस दिव्य नगरी में, देवताओं की नगरी जैसी एक विशाल सभा है, जिसका नाम सुदर्मा है। वहाँ वृष्णि और अंधक वंश के सभी प्रमुख, बलराम और कृष्ण के नेतृत्व में, सारा संसार सुरक्षित रखते हुए बैठते हैं। एक बार, जब सभी वहाँ उपस्थित थे, दिव्य सुगंधित पवन बहने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी समय, सहसा सहस्त्र सूर्य के समान अद्भुत तेज का एक समूह प्रकट हुआ, जो श्वेत हाथी पर सवार था। वह थे इंद्र, जिनके साथ समस्त देवता उपस्थित थे। वहाँ बलराम, कृष्ण, राजा और वृष्णि-अंधक वंश के सभी महापुरुष थे। देवताओं ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र शीघ्रता से हाथी से उतरकर जनार्दन को गले लगे। फिर उन्होंने बलराम, अहुकपुत्र राजा, वासुदेव, उद्धव, और विद्वान विकद्रु को भी आलिंगन किया। इसी प्रकार, उन्होंने प्रद्युम्न, सांब, निशठ, अनिरुद्ध, सात्यकि, गद, सारण, अक्रूर, भानु, झल्लिक, और विदूरथ को भी गले लगाया। शक्तिशाली चारुदेष्ण सहित, वे सभी दाशार्ह वंश के श्रेष्ठ पुरुष थे, जो देवताओं के समान थे। इन सबको देखकर और गले लगाकर, सृष्टिकर्ता भगवान ने वृष्णि और अंधकों के प्रधान मंत्रियों को भी आलिंगन किया। इसके बाद, इंद्र ने उनके द्वारा किए गए पूजन को स्वीकार कर, अदिति के आदेश से, जनार्दन से कुंडल के विषय में कहा— "मैं नरकासुर, पृथ्वीपुत्र का वध करूंगा और कुण्डल लौटा लाऊंगा।" ऐसा कहकर गोविंद ने बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब से भी संवाद किया, जो सभी अतुलनीय पराक्रमी थे। फिर श्रीवसुदेव—शंख, चक्र, गदा और खड्गधारी—गरुड़ पर आरूढ़ हुए। हृषीकेश, देवताओं के कल्याण की इच्छा से, प्रस्थान किए। उनके पीछे-पीछे इंद्र सहित समस्त देवता हर्षित होकर, श्रीविष्णु की स्तुति करते हुए चल पड़े। श्रीकृष्ण ने नरकासुर के भयंकर अनुचरों और असुरों का संहार किया। वहाँ उन्होंने मुरा के छः हजार धारदार फंदे देखे, जिन्हें अपने शस्त्र से काट डाला और मुरा व उसके पुत्रों का वध किया। पर्वतों की शृंखलाओं को पार कर, उन्होंने निशुम्भ का भी संहार किया। इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने अपने महान पराक्रम से असुरों का संहार किया, माता अदिति के कुण्डल प्राप्त किए और समस्त देवताओं का कल्याण किया।