हे कौन्तेय, एक समय की बात है—श्रीराम और श्रीकृष्ण, दोनों के मुखमंडल पर दिव्य आभा थी, वे वन में गए और बड़े हुए गौवंश की देखभाल करने लगे। वे दोनों बड़े हर्ष के साथ वन-वन विचरण करते, वृक्षों के बीच घूमते, सीटी बजाते, गाते और आनंदपूर्वक खेलते रहते। वे बछड़ों और गायों को नाम लेकर पुकारते और शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों, सिद्ध पुरुषों के समान अद्भुत खेलों में लीन रहते। यद्यपि वे देवताओं द्वारा पूजित थे, फिर भी मानव धर्म का पालन करते हुए अपने स्वभाव और जन्म के अनुरूप वन में गौपालकों के साथ बाल्यावस्था के खेलों में रमण करते। इसी प्रकार, वे अपने बचपन में ग्वाल-बालों के साथ हर्षपूर्वक खेलते रहे। फिर एक दिन, परम तेजस्वी कृष्ण गोव्रज पहुँचे, जहाँ ग्वाल-बाल गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। वहाँ श्रीकृष्ण, जो समस्त प्राणियों के स्वामी और सृष्टिकर्ता हैं, ने खीर का भोग लगाया। उन्हें देखकर सभी ग्वाल-बालों ने कृष्ण की पूजा की। तब देवताओं द्वारा पूजित श्रीकृष्ण ने दिव्य रूप धारण किया और सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी भुजाओं पर धारण किया। बाल्यावस्था में ही वासुदेव ने, गौवंश की रक्षा के लिए, यह अद्भुत कार्य किया। यह घटना समस्त लोकों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक थी। स्वयं देवताओं के देवता, धरती पर आकर, हर्षपूर्वक श्रीकृष्ण को प्रणाम करने लगे। पुरंदर इंद्र ने उन्हें ‘गोविन्द’ कहकर अभिषेक किया और बड़े प्रेम से गले लगाकर स्वर्ग को लौट गए। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने गौवंश की भलाई के लिए, अरिष्ट नामक दैत्य—जो सांड का रूप धारण किए हुए था—का वध कर दिया। फिर, केशिन नामक घोड़े के रूप में, दस हज़ार हाथियों के बल वाले असुर का भी श्रीकृष्ण ने वन में ही वध कर दिया। मधुसूदन ने अपनी कमल के समान, परंतु वज्र के समान कठोर हथेली से, मल्ल असुर चाणूर का भी संहार किया। गोविन्द ने शत्रुओं का संहार करते हुए, बाल्यावस्था में ही, सेना सहित सुदामा नामक दैत्य का वध किया। सभा में बलराम ने सहज ही मुष्टिक को मार गिराया और श्रीकृष्ण ने कंस तथा उसके मंत्रियों का भी संहार किया। सबके सामने कंस का वध करने के बाद, श्रीकृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया और अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने अनेक अद्भुत कार्य किए। फिर वे दोनों पुनः अपने गुरु संदीपनि के पास गए। वे धर्म को जानने और पालने वाले, गुरु की सेवा में तत्पर थे। अवंती देश में वे महान आत्माएँ कठोर व्रत का पालन करते हुए, मात्र चौंसठ दिनों और रातों में वेदों सहित समस्त वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। यदुवंश के दोनों पुत्रों ने लेखन, गणना, गंधर्व वेद और आयुर्वेद का भी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। केवल बारह दिनों में ही दोनों ने हाथी-घोड़ों के प्रशिक्षण की विद्या सीख ली और पुनः अपने गुरु संदीपनि के पास पहुँचे। धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से, धर्म को जानने और अपनाने वाले वे दोनों, गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने उनका सम्मान किया और वे अवंती में निवास करते रहे। पचास दिन-रातों में उन्होंने धनुर्विद्या की दसों प्रमुख शाखाओं का गूढ़ अध्ययन कर लिया। दोनों ने धनुर्विद्या का सम्पूर्ण रहस्य भी जान लिया। जब गुरु ने उन्हें पूर्ण रूप से निपुण पाया, तब उन्होंने अपने शिष्य श्रीकृष्ण से एक वर माँगा—“मेरे पुत्र को, जिसे समुद्र में शार्क ने निगल लिया था, वापस ले आओ।” गुरु के दुख के निवारण हेतु श्रीकृष्ण ने यह कठिन कार्य करने का वचन दिया। ऐसा कार्य अन्य कोई नहीं कर सकता था; वही श्रीकृष्ण उस गुरु-पुत्र को वापस लाए। युद्ध में दोनों ने उस असुर को समुद्र में परास्त किया। गुरु-पुत्र की कृपा से, जो दीर्घकाल तक प्रेत था, उसे पुनः शरीर की प्राप्ति हुई। यह असंभव और अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणी चकित रह गए। समस्त आसन, गौएँ, घोड़े, धन—सारा कुछ राम और केशव ने अपने गुरु को अर्पित कर दिया। गदा और मूसल युद्ध, समस्त शस्त्रों में केशव ने सर्वोच्च कीर्ति प्राप्त की, समस्त लोकों में विख्यात हुए। नारायण के अतिरिक्त, कौन सूर्य के समान चमकती इंद्र के रथ पर स्थित हो सकता है? कौन इंद्र का प्रिय मित्र और अतुलनीय सारथी हो सकता है? मातलि को तो परम पुरुष के अतिरिक्त कोई नहीं चुनता; न भोजराज के पुत्र, न कंस, हे युधिष्ठिर। शस्त्र, बल और पराक्रम में वे कर्तवीर्य के समान हुए। भोजराज के पुत्र से भोज वंश का विस्तार हुआ। राजा लोग गरुड़ के सामने सर्पों की भाँति काँपते थे। जो धनुष, तलवार और निर्मल भालों से युक्त थे, वे सब उसके सामने थर्राते। एक लाख लाख पैदल सैनिक उसके पास थे, आठ लाख वीर, जो कभी पीठ नहीं दिखाते थे। भोजराज के ध्वज स्वर्ण निर्मित थे, उसके रथ स्वर्ण और सुवर्णपत्रों से सुसज्जित थे। भोजराज के हाथी उसकी सेना के समान ही अधिक थे; वे सब धनुष, तलवार और निर्मल भालों से सुसज्जित थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम के अद्भुत चरित्र और पराक्रम से यह कथा आगे बढ़ती है, जो धर्म, भक्ति और वीरता का अनुपम उदाहरण है।